Bueno, mensaje principal actualizado. Ahora a por el resumen trimestral (en realidad lo hago cuando tengo ganas de hacerlo, pero bueno).
Abrí el hilo en abril de 2020 y empecé con
30000€ justos. No he hecho ninguna aportación a la cartera.
En abril de 2021 el valor liquidativo era de
84464,93€. Esto es una revalorización anual del
181,55%.
Hoy el valor liquidativo es de 106694,68€. Es una revalorización en los últimos 2 meses del 26,31%. La revalorización total desde abril de 2020 ya sube al 255,64%.
Tengo unos 19000€ en liquidez. Mis posiciones principales son Globaltrans con un valor liquidativo de 9500€, Gazprom con unos 8400€ y MHP con unos 5000€. El resto de posiciones están entre 4500€ y 1600€.
La cartera se divide en mid / small caps chinas, empresas grandes de países ex-soviéticos y un cajón de sastre para todo lo demás. En sectores estoy muy expuesto a fintechs, infraestructuras, industriales y combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).
Ver archivo adjunto 675298
Pacográfico de hez del OpenOffice manda
Estoy muy satisfecho con el rendimiento. La gente se pelea por conseguir un rendimiento del 10% anual, en mi caso acabo de conseguir un 26% en 2 meses. Además estos meses tampoco han sido demasiado buenos para los mercados. Para ponerlo en contexto, el SP500 está plano desde inicios de abril, el NASDAQ está un poquito por debajo y el IBEX 35 ha subido un 6%.
Gran parte de esta rentabilidad es por la venta de Mongolian Mining. Esta vez sí que he vendido casi toda mi posición casi en máximos. Sigo manteniendo una posición simbólica para no olvidarme de ella, pero vendiendo a 3HKD casi he multiplicado por 10. Esta venta metió 35000€ de liquidez en mi cartera y como sabéis me quema el dinero en las manos, por eso he estado tan activo este mayo.
En estos 2 meses no hay anda que se haya disparado mucho, o al menos no me lo ha parecido a simple vista. La mayoría se mantienen planas o suben entre un 5 y un 10%. Eso estadísticamente es muchísimo, sobretodo si tenemos en cuenta que solo ha sido en 2 meses; pero acostumbrado a la megavolatilidad de noviembre 2020 - febrero 2021 supongo que uno acaba perdiendo la perspectiva.
Se empiezan a notar mucho los dividendos. Es otra cosa que estoy notando. Apenas entro en el broker, solo lo hago para comprar y vender. Así no me obsesiono y no sobreopero... Pero últimamente estoy notando que cuando entro siempre tengo dinero en efectivo que antes no tenía.
Supongo que en los siguientes meses voy a hacer rebalanceo de cartera. Mientras escribía este mensaje y actualizaba el principal me he dado cuenta de que ya llevo 27 empresas distintas. Eso es demasiado para mi, me gustaría quedarme entre 15 y 20 empresas. La cosa es que no hay nada que realmente crea que merezca la pena vender, casi todo lo que llevo en cartera sigue muy barato. Supongo que voy a ampliar posiciones en las cosas que no hayan subido mucho de precio o que estén bajando. Las Time Interconnect, Kinetic, Moneymax, AAG, Henan Jinma, Qiwi, Momo... seguramente recibirán una inyección de dinero en el futuro próximo.
Y eso es todo. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Hoy he mirado las 6 cifras en el broker y no me lo creía. Cuando estoy en el podcast es aún más raro, es como si esto no pudiera ser real