La burbuja de AI, de los bancos, y el futuro hostión del mercado

andresitozgz dijo:
Creo que va a ocurrir algo similar a la burbuja de las .com, una tecnología que todo el mundo sabía que era un bowling pero tan disruptiva que nadie sabía hacia donde enfocar su negocio. Todo el mundo quiere dar el bowling pero nadie tiene claro como...

Cuando explote la burbuja IA, todo caerá, unos para siempre y unos cuantos encontrarán el camino de la rentabilidad y serán las empresas referentes de la nueva era.

Desde la barra del bar, mi apuesta es esperar la caída generalizada, e identificar cuanto antes las empresas ganadoras. No apostaría por empresas especializadas o IAs específicas, las veo un rojo/zain en la ruleta donde quebrarán más de las que triunfarán. Apostaría por los que venden los picos y las palas del sector, empresas de chips, semiconductores, centros de datos, incluso empresas energéticas...
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Pues yo a los vendedores de picos y palas los veo como a los ISPs de internet. Inversiones masivas para un producto en el que al final se competira por precio...

Veo mas oportunidad en las empresas que se puedan beneficiar directamente en su negocio de la IA, que casualmente son las mas castigadas en Bolsa.

Por poner un ejemplo: Teleperformance, empresa de call centers. El mercado nos esta diciendo que sus clientes, (que ahora son capaces de hacerse su CC pero no les da la gana...), se van a montar una IA en el cuarto de las escobas, en lugar de subcontratar la IA que despliegue Teleperformance.

No tiene más sentido que Teleperformance, que conoce perfectamente el negocio ofrezca call centers de IA a precio mucho mas reducido que los actuales? Os pensais que las empresas que fabrican embutidos se van a embarcar en un despliegue de ese tipo?. En fin...
 
lucky starr dijo:
Si lo que acabas de contar es cierto la explosión va a ser la mayor de la historia

Ademas dentro de este fregado seguro que hay bancos, emisiones de bonos, etc
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Mira los enlaces que he puesto al final de mi "historia". No estoy compartiendo información clasificada ni nada de eso, sino datos públicos.

Lo único que estoy haciendo es, como decía don Juan Ignacio Blanco "humo + colilla = aqui han fumado".

Lo de los bonos y los bancos era lo que quería escribir en parte 2, que haré cuando pueda. Mándame privado y te paso copia.
 
Yo pienso igual, tiene fundamento, simplemente ha subido tanto que puede pasar. Se está metiendo pasta gansa y es algo que no es tangible, se fundamenta en humo, una empresa cualquiera de la india hará lo mismo que nvidia con muy poco
 
Entiendo perfectamente lo cansino que es lidiar con haters y demás gilipilas.

El doble ignore es la auténtica salud para eso, y lo uso continuamente. De lo poco bueno que ha hecho el alopécico.

Como creador del hilo es más efectivo que lo uses tú, los expulsas del hilo en la práctica. Si ya se, estos guano usan cienes de multis y tal, pero menos da una piedra.

Pero sigo diciendo que al final pagamos yustos por pecadores. Y a mi estos hilos me interesan, aunque no participe.

FeministoDeIzquierdas dijo:
Pues ponte en mi lugar. Ademas de regalar estudios que hago para mi y mis colegas, sin jamás nunca pedir nada a cambio, mi "premio" es aguantar insultos de fulastres.

¿No te parecería mas adecuado hacer el "enorme y brutal esfuerzo" (IRONIC MODE: ON) de, cada vez que ves un comentario de un gilipilas, meterle en el ignore? ¿Tan importante te/os parece lo que una persona que viene a insultar tiene que decir?

Los troles se alimentan de atención. Si todos los que leeis hilos serios poneis a troles en el ignore, eventualmente se cansan.

Me vas a perdonar, pero cuando yo leo comentarios gilipilas en otros hilos serios de otros foreros meto a la gente en ignore sin responder ni decir nada, así que me cuesta creer que otros no podais hacer lo mismo.

Como siempre digo: El foro es reflejo fiel de españa.
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elranasmascachapas dijo:
Precisamente por eso no los van a dejar caer, por lo menos de momento, claro.
Yo lo veo como que todo el sector IA/semis, competencia o no, va en un nucleo contra china. Usan a TROMP como ultima baza, porque temen acabar como el sector de coches.

A USA solo le queda la tecnologia, lo saben hasta los pensionistas langostas y por eso van todos a la par, en economia circular. Los numeros luego dan igual, se trituran para que queden bonitos. El nexo o vehiculo de union es precisamente una empresa privada, OpenAI. Si esta sale a publica, entonces puede que pase algo rellenito.
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Estoy de acuerdo. Saben que serán salvados, no queda otra porque China también está en esa orate carrera de la IA, eso sí, tendrán que sacrificar como chivo expiatorio a alguna empresa como hicieron en 2008 con Lehman Brothers, pero salvarán con dinero público al grueso del núcleo duro tecnológico.
 
Dos economistas van caminando por el bosque y ven, en mitad del camino, una guano enorme y uno de los economistas le dice al otro:

-¡Te pago 100$ si te comes esa guano!

El otro economista se lo piensa y al final responde:

-Bueno, 100$ son 100$, de acuerdo.

Se come la guano enorme y el primer economista le da los cien dólares. Siguen andando y un poco mas adelante ven otra guano aún mas grande delante suyo y el segundo economista piensa...

-Ahora se la voy a devolver...

Y le dice:

-Oye, te pago yo a ti 100$ si te comes esa guano.

El primer economista se lo piensa y al final acepta, se come la guano y coge los 100$. Continúan andando y el primer economista le dice al segundo:

-Oye ¿Te has dado cuenta de que nos hemos quedado como al principio, pero nos hemos comido cada uno una guano?

-Si

Responde el segundo economista

-¡Pero hemos aumentado el PIB en 200$!




Economistas haciendose y haciendonos trampas.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Yo solo llevo Alphabet, pero el problema de "evitar" es que te pierdes el mercado, y el problema de "identificar" es que podrías llegar demasiado pronto.

De tu apuesta me quedo con las empresas de energía, pero solo si se ahostian. Por ponerte un ejemplo, yo llevo Fortum (centrales nucleares, uno de mis mejores aciertos) pero es que ahora la tengo a +85%. Hoy no la compraría simplemente por un cálculo de riesgo.
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Al final esas dudas son la realidad de invertir en acciones... ¿cuál es el momento entrar o salir?... La burbuja parece probable, pero igual llega después de otra subida del 60% y te quedas fuera.

Hace 2-3 años que dejé la inversión de las cuatro monedas que tenía ahorradas para endeudarme en FIAT e invertir en microproyectos personales, sigo la bolsa como el que sigue el futbol.
 
La bolsa seguira subiendo, (con sus recortes puntuales), hasta que todo descendiente de vecino este dentro de ella, ahora que parece que la guerra de oriente esta camino de "acabar", dentro de poco nos encontraremos que ucrania y rusia firman la paz, y que el mundo es un cuento de disney, todo el mundo se lanzara a comprar, (Si no es que este full comprado ya), y ahí, será el momento en el que los medios, las agencias de calificación, los gurus y todos los demas actores secundarios nos inciten a comprar para que las manos fuertes tengan a quien vender sus papeles y cuando las manos fuertes hayan conseguido repartir todos sus titulos los indices se iran a tomar por pandero, hasta que crean que la sangria a sido sufiente y vuelvan a comprar los titulos que los pardillos esten vendiendo en pleno pánico.

Sino que se lo cuenten al PATO DONALD (con las tablas que saco el dia de la liberación en abril) y todos sus secuacex que les encanta este tipo de tramas para ganar unos dollars, y que los demas sigamos siendo unos pobres dependientes del estado, que dentro de poco aqui en Españisthan estaremos dando gracias por que nos den un kilo de arroz y un cuarto de pollo por cabeza...
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
De vez en cuando me gusta compartir cosas en el público, pues son temas demasiado serios y bueno, me da pena que por culpa de los troles algunos foreros no tengan acceso a mis hilos privados. Al menos quiero compartir los problemas, si bien las acciones las seguiré tomando en exclusiva de forma privada.

PARTE I: BURBUJA AI


El detective es OpenAI, y el chivato es Microsoft.

¿No lo habeis entendido?


¿Ahora si? ¿No? Okok, aqui os lo explico en abierto, para que luego no digais que no soy generoso

LA BURBUJA AI DE OpenAI: DATOS

Microsoft ha invertido 13 BILLONES ($13b) en OpenAI a cambio del 20% de sus ingresos. En el historial contable Microsoft dice que ésto son "beneficios de su departamento de Cloud Computing"...CON DOS AGALLAS.

Imagina que yo te doy a ti 1300 euros a cambio de un 20% de tus beneficios. Como tú eres una empresa que trabaja en la nube, y yo he invertido en tí, ése 20% es dinero que yo he "ganado".

"Pero Feministo..." te escucho decir "...no me tomes por gilipilas, que te estas pagando a ti mismo". EXACTO.

Pero no he terminado aún. Como ese dinero proviene de "himberziones" de Microsoft, se cuenta como "crecimiento", y hace crecer el valor de mercado de Microsoft.

O si lo prefieres: Yo te doy 1300 euros, tu me das un 20% de tus beneficios...que son 1300 euros, y tú y yo decimos "Hemos ganado 1300 euros...cada uno"...CON DOS AGALLAS Y UN PALITO.

Otro:

Oracle ha firmado un contrato por el cual va a recibir $300b en los próximos 5 años(1). Menos mal que OpenAI gana mas de $300b al año...¿no? ¡Uy perdón, simple de mi! OpenAI gana $100b al año y....¿tampoco?...no. A dia de hoy OpenAI esta en -$8.5b(2) (datos del 2024) dice que va a hacer $300b entre 2025 y 2030. ¿Os he dicho ya que el propio CEO de OpenAI ha dicho que no estará en positivo hasta 2029?

Otro:

Nvidia esta recibiendo pedidos de Oracle por valor de $40b. Nvidia pilla esos $40b, les mete otros $60b, y se los da a OpenAI. OpenAI pilla ese dinero para...¡por supuesto! comprar chips de Nvidia (todo queda en casa). Esto hace que el precio de la acción de Nvidia suba porque ha "crecido" con ese dinero que ha "ganado" gracias a OpenAI.

¿Lo vais pillando ya? ¿No? Bueno, eso es porque eres un comunista y no entiendes el capitalismo moderno. Veamos pues, lo que hacen los competidores de NVidia...

AMD. Estos competidores directos de Nvidia, entrega un documento de autorización ("warrant") por valor de 160 millones de acciones a cambio de un 10% de...OpenAI. OpenAI, por su parte, se compromete a comprar chips de AMD (GPUs, por cierto).

Recordemos lo que acabo de escribir: ¡¡¡OpenAI NO TIENE DINERO!!!

¿Sigo? No, mejor no sigo. Resumo otros "negozioz" de OpenAI. OpenAI dice que va a pagar:
- $550b al projecto Stargate.
- $22b a Coreweave.
- Al menos $350b a Broadcom (encima de los $50b que ya dice que ha pagado)

"BUENO FEMINISTO, NO SEAS ALARMISTA, EL PROBLEMA SOLO ES CON OPENAI" = ERROR

Las 7 magníficas del SP500, que hacen mas de un 30% de todo el mercado, estan metidos hasta el cuello en esta guano.
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Si OpenAI cae, todos estos caen. Si todos estos caen, todos los planes de pensiones, fondos generalistas, índices, y ETFs generalistas, caen.

TODO VA A CAER.

"FEMINISTO, NO SEAS ALARMISTA, EL MERCADO VA BIEN. ¿NO VES LO QUE HA SUBIDO?" = ERROR

Si eliminas a las empresas tecnológicas del SP500, el resto del mercado lleva 2 años sin crecer(3)

Seguimos en cuanto pueda...

(1)
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Verificación de las afirmaciones del post (Grok 4)​


El post describe un supuesto esquema de "burbuja AI" centrado en OpenAI, con inversiones circulares y compromisos financieros masivos que podrían inflar valores de mercado artificialmente. He investigado las afirmaciones clave usando fuentes confiables como informes financieros, artículos de prensa y datos de mercado. En general, el post tiene un fundamento real en muchos aspectos, ya que se basa en acuerdos y cifras públicas reportados en 2024-2025. Sin embargo, hay inexactitudes en detalles (como porcentajes exactos o valores precisos), simplificaciones exageradas en las analogías (ej. "pagarse a sí mismo") y un tono alarmista que interpreta hechos como un colapso inminente. No es un embeleco total, pero destaca preocupaciones legítimas sobre una posible burbuja en el sector AI, similares a las expresadas en medios como Fortune o The Information. A continuación, desgloso cada parte.


1. Inversión de Microsoft en OpenAI y conteo como "beneficios de Cloud Computing"​


  • Afirmación del post: Microsoft invirtió $13 billones (probablemente un error tipográfico por "billion", es decir, $13 mil millones) a cambio del 20% de los ingresos de OpenAI. Esto se cuenta como "beneficios" del departamento de nube de Microsoft, creando un ciclo donde se "pagan a sí mismos" e inflan el crecimiento.
  • Verificación: Microsoft ha invertido más de $13 mil millones en OpenAI desde 2019 ($1B inicial, $10B en 2023, y más en rondas posteriores). No es exactamente el "20% de los ingresos": inicialmente, Microsoft recibe el 49% de los beneficios de la subsidiaria for-profit de OpenAI hasta recuperar la inversión, luego se reduce. En septiembre 2025, se ajustó a que OpenAI comparta ~8% de sus ingresos con Microsoft y socios para 2030.
  • El conteo como "crecimiento en cloud" tiene base: Las inversiones están ligadas al uso de Azure por OpenAI, lo que genera ingresos reales para Microsoft vía fruta en la nube. No es un "engaño" como sugiere la analogía, sino una estrategia de ecosistema común en tech (similar a cómo Amazon invierte en startups que usan AWS). Sin embargo, críticos señalan que esto podría inflar métricas a corto plazo, contribuyendo a preocupaciones de burbuja.
  • Fundamento: Parcialmente real, pero la analogía es hiperbólica. No hay evidencia de contabilidad fraudulenta, solo interdependencia económica.

2. Contrato con Oracle y finanzas de OpenAI​


  • Afirmación del post: Oracle recibirá $300B en 5 años. OpenAI pierde $8.5B en 2024 y no será rentable hasta 2029.
  • Verificación: OpenAI firmó un acuerdo de $300 mil millones con Oracle para capacidad fruta en 5 años (desde 2027), uno de los mayores en historia de la nube. Esto no es "Oracle recibe $300B directamente", sino que OpenAI se compromete a gastar esa cantidad en servicios de Oracle (un arrendamiento de infraestructura). El artículo de Fortune citado en el post alerta sobre "campanas de alarma de burbuja AI" por la escala y dependencia de inversiones masivas.
  • Finanzas de OpenAI: En 2024, ingresos ~$3.7B, pérdidas ~$5B. Quemó $8.5B en entrenamiento AI y personal ($7B en modelos, $1.5B en staff). Proyecciones: $11.6B en 2025, hasta $100B anuales más adelante, pero no rentable hasta ~2029 según reportes internos y declaraciones del CEO Sam Altman. El artículo de Yahoo citado confirma el quemado de $8.5B.
  • Fundamento: Mayormente real. Los números coinciden, y la discrepancia ingresos vs. compromisos resalta riesgos financieros, pero OpenAI levanta fondos ($6.6B en 2025) para cubrirlo.

3. Ciclo con Nvidia y Oracle​


  • Afirmación del post: Nvidia recibe $40B de Oracle, añade $60B y da a OpenAI; OpenAI compra chips de Nvidia, inflando acciones.
  • Verificación: Oracle compró ~$40B en chips Nvidia para un data center de OpenAI (parte de Stargate). Nvidia invierte hasta $100B en OpenAI a medida que se despliegan gigawatts. OpenAI arrenda hasta 5M chips Nvidia (~$350B en valor actual). Es circular: Dinero fluye entre ellos, potenciando ventas y valores de acciones, pero es estrategia industrial, no "engaño". Artículos como en The American Prospect llaman a esto "ouroboros AI" (serpiente comiéndose la cola).
  • Fundamento: Real, con números cercanos ($40B + $60B ≈ $100B inversión de Nvidia). Refleja interdependencia en AI.

4. Acuerdo con AMD​


  • Afirmación del post: AMD da warrant por 160M acciones a cambio de 10% de OpenAI; OpenAI compra GPUs de AMD. OpenAI "no tiene dinero".
  • Verificación: Exacto: AMD emitió warrant a OpenAI por hasta 160M acciones (~10% stake a $0.01/acción), vinculado a despliegue y metas de precio. A cambio, OpenAI compra 6GW de chips AMD (~$90B). OpenAI financia vía deuda/inversiones, pese a pérdidas.
  • Fundamento: Totalmente real. Diluye accionistas de AMD, pero alinea intereses.

5. Otros compromisos de OpenAI​


  • Afirmación del post: $550B a Stargate, $22B a Coreweave, $350B a Broadcom (+$50B ya pagados).
  • Verificación: Stargate: Inversión de $500B en 4 años (inicial $100B, hasta $500B total) por una JV con Microsoft, SoftBank, etc. Coreweave: Contrato total $22.4B (expandido por $6.5B en 2025). Broadcom: Acuerdo para chips custom (~$150-200B oportunidad en múltiples años; despliegue desde 2026, parte de $10B+ en deals). Total deals AI de OpenAI superan $1T.
  • Fundamento: Números aproximados y reales. $550B es cercano a $500B; $350B podría agregar otros chips.

6. Implicaciones para las "7 Magníficas" y el mercado​


  • Afirmación del post: Las 7 Magníficas (Mag7: Apple, Microsoft, Nvidia, etc.) son >30% del S&P500 y están "hasta el cuello". Si OpenAI cae, todo cae (pensiones, ETFs).
  • Verificación: Mag7 representan ~1/3 del S&P500, con alta exposición a AI (inversiones en OpenAI, chips, cloud). Sí, un colapso en AI podría impactar, ya que Mag7 impulsan ~50-70% de ganancias del S&P desde 2023. Pero no es solo OpenAI; es el ecosistema AI entero.
  • Fundamento: Real en exposición, pero "todo va a caer" es especulativo. Artículos discuten riesgos de burbuja.

7. Rendimiento del S&P500 sin tech​


  • Afirmación del post: Sin empresas tech, el S&P500 lleva 2 años sin crecer.
  • Verificación: En los últimos 2 años (2023-2025), el S&P500 subió ~56% total. Pero ~70% de eso viene de tech/Mag7; el resto (S&P493) ha sido plano o con bajo crecimiento (~0-5% anual neto, ajustado por inflación). Fuentes como MSN y analistas confirman que sin tech, el índice "no ha crecido" significativamente en 2023-2025.
  • Fundamento: Real. Refleja concentración en AI/tech.

Conclusión general​


El post mezcla hechos verificables con interpretaciones alarmistas. Los videos de YouTube parecen metáforas (detective/chivato para "investigación" y "delación" en el esquema), no clave para los hechos. Hay base real en la "burbuja AI": deals circulares, gastos masivos vs. ingresos, y alertas en prensa. Pero no es un "engaño" coordinado; es capitalismo tech agresivo.
 
SPQR dijo:
Entiendo perfectamente lo cansino que es lidiar con haters y demás gilipilas.

El doble ignore es la auténtica salud para eso, y lo uso continuamente. De lo poco bueno que ha hecho el alopécico.

Como creador del hilo es más efectivo que lo uses tú, los expulsas del hilo en la práctica. Si ya se, estos guano usan cienes de multis y tal, pero menos da una piedra.

Pero sigo diciendo que al final pagamos yustos por pecadores. Y a mi estos hilos me interesan, aunque no participe.
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¿A qué te refieres con "doble ignore"? Igual me estoy perdiendo una herramienta mejor...

Gracias por la info y las buenas palabras.
 
Ultra Chad dijo:

Verificación de las afirmaciones del post (Grok 4)​


El post describe un supuesto esquema de "burbuja AI" centrado en OpenAI, con inversiones circulares y compromisos financieros masivos que podrían inflar valores de mercado artificialmente. He investigado las afirmaciones clave usando fuentes confiables como informes financieros, artículos de prensa y datos de mercado. En general, el post tiene un fundamento real en muchos aspectos, ya que se basa en acuerdos y cifras públicas reportados en 2024-2025. Sin embargo, hay inexactitudes en detalles (como porcentajes exactos o valores precisos), simplificaciones exageradas en las analogías (ej. "pagarse a sí mismo") y un tono alarmista que interpreta hechos como un colapso inminente. No es un embeleco total, pero destaca preocupaciones legítimas sobre una posible burbuja en el sector AI, similares a las expresadas en medios como Fortune o The Information. A continuación, desgloso cada parte.


1. Inversión de Microsoft en OpenAI y conteo como "beneficios de Cloud Computing"​


  • Afirmación del post: Microsoft invirtió $13 billones (probablemente un error tipográfico por "billion", es decir, $13 mil millones) a cambio del 20% de los ingresos de OpenAI. Esto se cuenta como "beneficios" del departamento de nube de Microsoft, creando un ciclo donde se "pagan a sí mismos" e inflan el crecimiento.
  • Verificación: Microsoft ha invertido más de $13 mil millones en OpenAI desde 2019 ($1B inicial, $10B en 2023, y más en rondas posteriores). No es exactamente el "20% de los ingresos": inicialmente, Microsoft recibe el 49% de los beneficios de la subsidiaria for-profit de OpenAI hasta recuperar la inversión, luego se reduce. En septiembre 2025, se ajustó a que OpenAI comparta ~8% de sus ingresos con Microsoft y socios para 2030.
  • El conteo como "crecimiento en cloud" tiene base: Las inversiones están ligadas al uso de Azure por OpenAI, lo que genera ingresos reales para Microsoft vía fruta en la nube. No es un "engaño" como sugiere la analogía, sino una estrategia de ecosistema común en tech (similar a cómo Amazon invierte en startups que usan AWS). Sin embargo, críticos señalan que esto podría inflar métricas a corto plazo, contribuyendo a preocupaciones de burbuja.
  • Fundamento: Parcialmente real, pero la analogía es hiperbólica. No hay evidencia de contabilidad fraudulenta, solo interdependencia económica.

2. Contrato con Oracle y finanzas de OpenAI​


  • Afirmación del post: Oracle recibirá $300B en 5 años. OpenAI pierde $8.5B en 2024 y no será rentable hasta 2029.
  • Verificación: OpenAI firmó un acuerdo de $300 mil millones con Oracle para capacidad fruta en 5 años (desde 2027), uno de los mayores en historia de la nube. Esto no es "Oracle recibe $300B directamente", sino que OpenAI se compromete a gastar esa cantidad en servicios de Oracle (un arrendamiento de infraestructura). El artículo de Fortune citado en el post alerta sobre "campanas de alarma de burbuja AI" por la escala y dependencia de inversiones masivas.
  • Finanzas de OpenAI: En 2024, ingresos ~$3.7B, pérdidas ~$5B. Quemó $8.5B en entrenamiento AI y personal ($7B en modelos, $1.5B en staff). Proyecciones: $11.6B en 2025, hasta $100B anuales más adelante, pero no rentable hasta ~2029 según reportes internos y declaraciones del CEO Sam Altman. El artículo de Yahoo citado confirma el quemado de $8.5B.
  • Fundamento: Mayormente real. Los números coinciden, y la discrepancia ingresos vs. compromisos resalta riesgos financieros, pero OpenAI levanta fondos ($6.6B en 2025) para cubrirlo.

3. Ciclo con Nvidia y Oracle​


  • Afirmación del post: Nvidia recibe $40B de Oracle, añade $60B y da a OpenAI; OpenAI compra chips de Nvidia, inflando acciones.
  • Verificación: Oracle compró ~$40B en chips Nvidia para un data center de OpenAI (parte de Stargate). Nvidia invierte hasta $100B en OpenAI a medida que se despliegan gigawatts. OpenAI arrenda hasta 5M chips Nvidia (~$350B en valor actual). Es circular: Dinero fluye entre ellos, potenciando ventas y valores de acciones, pero es estrategia industrial, no "engaño". Artículos como en The American Prospect llaman a esto "ouroboros AI" (serpiente comiéndose la cola).
  • Fundamento: Real, con números cercanos ($40B + $60B ≈ $100B inversión de Nvidia). Refleja interdependencia en AI.

4. Acuerdo con AMD​


  • Afirmación del post: AMD da warrant por 160M acciones a cambio de 10% de OpenAI; OpenAI compra GPUs de AMD. OpenAI "no tiene dinero".
  • Verificación: Exacto: AMD emitió warrant a OpenAI por hasta 160M acciones (~10% stake a $0.01/acción), vinculado a despliegue y metas de precio. A cambio, OpenAI compra 6GW de chips AMD (~$90B). OpenAI financia vía deuda/inversiones, pese a pérdidas.
  • Fundamento: Totalmente real. Diluye accionistas de AMD, pero alinea intereses.

5. Otros compromisos de OpenAI​


  • Afirmación del post: $550B a Stargate, $22B a Coreweave, $350B a Broadcom (+$50B ya pagados).
  • Verificación: Stargate: Inversión de $500B en 4 años (inicial $100B, hasta $500B total) por una JV con Microsoft, SoftBank, etc. Coreweave: Contrato total $22.4B (expandido por $6.5B en 2025). Broadcom: Acuerdo para chips custom (~$150-200B oportunidad en múltiples años; despliegue desde 2026, parte de $10B+ en deals). Total deals AI de OpenAI superan $1T.
  • Fundamento: Números aproximados y reales. $550B es cercano a $500B; $350B podría agregar otros chips.

6. Implicaciones para las "7 Magníficas" y el mercado​


  • Afirmación del post: Las 7 Magníficas (Mag7: Apple, Microsoft, Nvidia, etc.) son >30% del S&P500 y están "hasta el cuello". Si OpenAI cae, todo cae (pensiones, ETFs).
  • Verificación: Mag7 representan ~1/3 del S&P500, con alta exposición a AI (inversiones en OpenAI, chips, cloud). Sí, un colapso en AI podría impactar, ya que Mag7 impulsan ~50-70% de ganancias del S&P desde 2023. Pero no es solo OpenAI; es el ecosistema AI entero.
  • Fundamento: Real en exposición, pero "todo va a caer" es especulativo. Artículos discuten riesgos de burbuja.

7. Rendimiento del S&P500 sin tech​


  • Afirmación del post: Sin empresas tech, el S&P500 lleva 2 años sin crecer.
  • Verificación: En los últimos 2 años (2023-2025), el S&P500 subió ~56% total. Pero ~70% de eso viene de tech/Mag7; el resto (S&P493) ha sido plano o con bajo crecimiento (~0-5% anual neto, ajustado por inflación). Fuentes como MSN y analistas confirman que sin tech, el índice "no ha crecido" significativamente en 2023-2025.
  • Fundamento: Real. Refleja concentración en AI/tech.

Conclusión general​


El post mezcla hechos verificables con interpretaciones alarmistas. Los videos de YouTube parecen metáforas (detective/chivato para "investigación" y "delación" en el esquema), no clave para los hechos. Hay base real en la "burbuja AI": deals circulares, gastos masivos vs. ingresos, y alertas en prensa. Pero no es un "engaño" coordinado; es capitalismo tech agresivo.
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A ésto mismo me refiero.

Solo tenías que irte a los enlaces puestos en el hilo. Los datos salen de ahí. Pero es mas "cómodo" usar un agregador.

Por cierto, pregúntale a Grok sobre el tema de la "banderilla" del ELbichito.
 
Me ha gustado mucho este hilo, al principio (2022) lo dudaba pero llevo diciendo un buen rato que esto de la IA es un engañabobos, no es que la IA sea una guano pero no hace todo lo que dicen que hace y claramente están tratando de generar una burbuja.

Cuando esto lo digo en mi sector o en este foro lleno de cuñados acabo discutiendo y ya la verdad paso de dar mi opinión, entro en el foro para informarme y para compartir mi opinión, debatir un poco pero no para discutir con gente que viene a imponer su opinión no a enriquecerla, gente con problemas personales que viene a inflar su maltrecho y castigado ego. Puedo yo también acceder a los mensajes privados @FeministoDeIzquierdas ?
 
El tema de la IA es el de siempre, el ser humano tiene a tener expectativas infladas. Ya sucedió con las .com. Aquello iba a ser la panacea, Internet iba a ser maravillosa, y se podía hacer mucho dinero vendiendo ropa, discos o nada, viviendo solo de ingresos publicitarios.

Lo cierto es que algo así pasó, pero mucho más tarde. Con la IA igual, se llevará un hostion (mas pronto que tarde), y saldrán cositas chulas.
 
Aresti dijo:
¿Y?

Podría ser peor.

De hecho el BTC y las criptos, ¿valen algo?

Son especulación pura.

Mi pregunta sería si todas las empresas "viejunas" se van a ver afectadas en la misma medida.

Las kraft, gmills, coca cola, pepsico....
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Esas lo dudo. Es más, ante crisis suelen actuar como valor refugio.
 
Franz. Liszt dijo:
El tema de la IA es el de siempre, el ser humano tiene a tener expectativas infladas. Ya sucedió con las .com. Aquello iba a ser la panacea, Internet iba a ser maravillosa, y se podía hacer mucho dinero vendiendo ropa, discos o nada, viviendo solo de ingresos publicitarios.

Lo cierto es que algo así pasó, pero mucho más tarde. Con la IA igual, se llevará un hostion (mas pronto que tarde), y saldrán cositas chulas.
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Si a todo. Pienso exáctamente igual, y la historia y los datos soportan estas afirmaciones.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Pues porque, además de abrirse multicuentas, paso de que se beneficien demasiado de cosas que escribo para gente seria.

De ahí también el hacer el hilo por partes. Así, según van saliendo (o no) trolls, voy pasando a buenos foreros a hilos privados.

Por ejemplo, a tí 🙂 ya te llegará invitación.
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Sería un honor que me invitaras, soy perro viejo aquí y he visto a foreros muy buenos como tú dando excepcionales consejos... si me invitas prometo no molestar y aprender lo máximo posible...

S2
 
Josete74 dijo:
Gracias Feministro todo un detallazo por tu parte poner en el general este post.
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Muchas gracias por las bonitas palabras.

Desearía enormemente poder poner mas en público. De hecho, me encantaría poder poner todos los hilos que pongo en privado. A mi no me molesta en absoluto ni gano ni pierdo nada con ello.

Ojalá un dia haya mejor moderación.
 
Ayyy pobres los del foro, que no pueden leer los magnificos hilos de Feministo.

Y tiene razon, yo cuando me voy a la cama sin leer algo de feministo no se, me falta como algo, duermo peor

P.D. Nos queda subida en las bolsas, oro BTH y ETH para rato ya que la impresora sigue a saco

Talue
 
Aparte de la burbuja de ia se ve que están tirando tb de todo lo relacionado cn la energía.hay muchas esperanzas en empresas de reactores nucleares modulares.empresas que apenas tienen de decenas a cientos de empleados con unas valorizaciónes en fin.

Empresas que valen lo que dicen que valen sus promesas.
 
Muy buen hilo Feministo, gracias por tus aportaciones. de vez en cuando, acertados o no aparecen hilos con fundamentos....

Mi opinion resumida desde la barra del bar, es que las valoraciones sobre todo en muchas tecnologicas estan demasiado infladas.

Yo personalmente en poco me meto y si me meto en algo es en empresas que producen cosas de toda la vida... nada de teslas y cosas a per 200.... y sobretodo acumulando en etf RF corto plazxo.
 
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