FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
Perfecto. Fantástico. Me he leido el análisis y me encanta que empeceis a ir por la senda correcta. Paso a revisarlo:
Maravilloso. Así se hace.
Su cashflow, todos los años, es unos $2b. Osea, puede cubrir su deuda a poco pero poco mas.
Pues te has autorespondido pero por partes.
1. Analizar una empresa donde tú ya has entrado es como pedir consejo sobre si debes casarte cuando ya te has casado y tienes cuatro crios.
2. EBITDA no es net income ni cashflow. Aun así, la empresa se mantiene. Pero hablas de "expectativas moderadas" y no entiendo para qué arriesgarse por "expectativas moderadas".
Por comparar: Dow Chemicals esta hoy al mismo precio que en 2020. El current liabilities lo tienes bajando cada año, pero a cambio de una caida en el cashflow y una venta de assets. Osea, movimiento. Arriesgado, pero puedo ver lo que quieren hacer.
De hecho, Dow tiene menos assets que en 2020 (
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) con un net income que en 2020 era prácticamente el mismo. Ahí es donde yo he visto la oportunidad.Dupont tiene un precio hoy ($43 y pico) muy superior a 2020 ($10.5)
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. Sin embargo, quitando el año de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, el net income no ha subido como ya he explicado.¿Que puede salirte bien? Por supuesto. Pero mi problema es que necesito algo mas que una lenta recuperación. Necesito un hostión rellenito, pero que sea injustificado o del que se pueda salir con gran victoria.
O se me escapa algo (que puede ser) o yo no lo veo.