Hilo del Inversor por Dividendos 2024

Kalevala dijo:
También te puede gustar.
De hecho podríamos decir que tu también haces mentorias aquí 😉
Sin cobrar, eso sí.
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En zain la palabra clave.

Yo no pido referidos, ni likes en youtube para monetizar videos. Yo regalo mi información a cambio de nada.

No se parece en absolútamente nada lo que yo hago con lo que hacen esos pobres. Y digo pobres porque no veo yo a Warren Buffett o Peter Lynch pidiendo likes en videos.

Kalevala dijo:
Pero vamos que me da igual si es IF, si hace mentorias por gusto o porque no llega a fin de mes, si vive de los vídeos o de sus dividendos.
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Si hace mentorías por youtube es que es un hambriente.
Kalevala dijo:
Le veo cuando tengo tiempo y nada mejor que hacer, sus vídeos me parecen 80% blablabla y 5% informscion muy buena.
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Tú verás si te merece la pena perder un 80% de tu tiempo.
Kalevala dijo:
Pues si se lo toman como un hobby, les está absorbiendo la vida. Entre vídeos, directos, quedadas, y movidas varias, más parece un trabajo que un hobby.
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Es que para ellos es un trabajo. Para los céntimos de youtube.
Kalevala dijo:
Y me parece bien, ojo!
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A mi también, que cada uno venda la guano que quiera. Eso si, cuando vendes algo, tienes interés en algo. En tí esta saber si éste señor hace videos para llamar la atención y atraer likes, y si la información de fondo al final te llevan a comprar lo que no deberías.
 
Buenas.

Hablando de dividendos, en empresas que en su momento dieran buenos dividendos, pero por mala situación deje de darlos, aguantáis el tirón hasta que empiece a darlos, con el consiguiente coste de oportunidad, o se vende si está en verde y a otra cosa? Si la teoría con los dividendos es el largo plazo, imagino que será duro ver buenas oportunidades y dejarlas pasar...
 
Pero el enfoque es desarrollarse como persona, vivir del dividendo no está mal, no aprovecharse de eso sí está mal.

Es decir, te permite adquirir más conocimientos, tiempo libre y aprovechar el tiempo.

Si un albañil gana 1000€ al mes, es un buen trabajador y buena persona y es feliz, genial.

Si un empresario genera empleo de calidad, y demás, genial.

Si un inversor administra bien el patrimonio y además beneficia a la sociedad de muchas maneras, genial.

Etc.

Ese debería ser el enfoque.
 
Rookvato dijo:
Buenas.

Hablando de dividendos, en empresas que en su momento dieran buenos dividendos, pero por mala situación deje de darlos, aguantáis el tirón hasta que empiece a darlos, con el consiguiente coste de oportunidad, o se vende si está en verde y a otra cosa? Si la teoría con los dividendos es el largo plazo, imagino que será duro ver buenas oportunidades y dejarlas pasar...
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Dependes de si eres inversor o trader.

Mi sueño húmedo es tener una cartera que nunca venda. Y de hecho, en cada crisis me suelen sobrevivir un 30% de las empresas en las que entré. Lo del 2020 ha sido algo que nunca antes me había pasado. Me saltó mi cartera 2015 entera, y si bien saltó con todo en verde, "perdí" empresas que llevaba desde el 2008 incluso.

Entrando en tu pregunta, yo de hecho suelo entrar en empresas que dejan de dar dividendos. Mi caso mas sonado ha sido Airbus, pero también entré en Castellum AB. Ámbas los han recuperado al poco (Airbus al año y algo, y Castellum a los 2 años y algo).

Si una empresa anuncia que va a quitar dividendos su precio cae. Así que ese verde es menos verde que antes. Así que ese coste de oportunidad del que me hablas es doble, pues pierdo debido a esa caida. Ahora bien, mientras no la venda no pierdo nada mas allá de mi dinero que podría ser mas productivo (o no) en otro sitio.

Tú comparas un hecho demostrado (vender una empresa porque dejan de dar dividendos) contra una suposición (encontrar otra empresa que esté dando dividendos), pero si has entrado en una empresa debería ser porque la has calculado y es una buena empresa, así que comparas el trabajo de encontrar una buena empresa y entrar a buen precio a cambio de la etérea posibilidad de encontrar otra empresa mejor. Porque, por cierto, si una empresa corta dividendos es porque igual todo el sector, o incluso todo el mercado, lo esta pasando mal.

En otras palabras y con mil perdones: Comparas un buen trabajo hecho en el pasado con una apuesta. Compañero. Tú haz lo que desees, pero prefiero no apostar.

De hecho, que una empresa recorte o cancele dividendos, siendo una buena empresa, demuestra que es aún mas buena y consecuente y desea sobrevivir. Para mi es signo de incluso invertir mas en ella. De hecho, es lo que hice con Intel y Airbus (+100% y pico en mi cartera a dia de hoy).
 
El orate del dividendo si creo que es honesto, aunque haya gente a la que no le guste por ser polémico. Le he visto dar charlas en institutos sin ánimo de lucro y lo que hace es abrir los ojos a mucha gente. La gente que es una engaña es la que vive de cursos carísimos, no la ridiculez que costaba el suyo, de grupos de señales, trading y similares. Y tan fácil es de todos modos no comprar ningún curso. A mí me hacen gracia las charlas con Gorka y trae invitados muy interesantes, se habla de empresas y es lo que a mí me gusta.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Dependes de si eres inversor o trader.

Mi sueño húmedo es tener una cartera que nunca venda. Y de hecho, en cada crisis me suelen sobrevivir un 30% de las empresas en las que entré. Lo del 2020 ha sido algo que nunca antes me había pasado. Me saltó mi cartera 2015 entera, y si bien saltó con todo en verde, "perdí" empresas que llevaba desde el 2008 incluso.

Entrando en tu pregunta, yo de hecho suelo entrar en empresas que dejan de dar dividendos. Mi caso mas sonado ha sido Airbus, pero también entré en Castellum AB. Ámbas los han recuperado al poco (Airbus al año y algo, y Castellum a los 2 años y algo).

Si una empresa anuncia que va a quitar dividendos su precio cae. Así que ese verde es menos verde que antes. Así que ese coste de oportunidad del que me hablas es doble, pues pierdo debido a esa caida. Ahora bien, mientras no la venda no pierdo nada mas allá de mi dinero que podría ser mas productivo (o no) en otro sitio.

Tú comparas un hecho demostrado (vender una empresa porque dejan de dar dividendos) contra una suposición (encontrar otra empresa que esté dando dividendos), pero si has entrado en una empresa debería ser porque la has calculado y es una buena empresa, así que comparas el trabajo de encontrar una buena empresa y entrar a buen precio a cambio de la etérea posibilidad de encontrar otra empresa mejor. Porque, por cierto, si una empresa corta dividendos es porque igual todo el sector, o incluso todo el mercado, lo esta pasando mal.

En otras palabras y con mil perdones: Comparas un buen trabajo hecho en el pasado con una apuesta. Compañero. Tú haz lo que desees, pero prefiero no apostar.

De hecho, que una empresa recorte o cancele dividendos, siendo una buena empresa, demuestra que es aún mas buena y consecuente y desea sobrevivir. Para mi es signo de incluso invertir mas en ella. De hecho, es lo que hice con Intel y Airbus (+100% y pico en mi cartera a dia de hoy).
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Gracias por la respuesta.

No había tenido ese punto de vista en cuenta, estoy muy verde todavía en todo esto de valoraciones, momentos del mercado etc, y se me escapan muchas variables, pero suena muy razonable.

Entiendo que esto también se palia teniendo empresas de distintos países, sectores, etc para diversificar posibles riesgos.
 
Creo que semanas atrás se habló de telefónica o timofonica.estas son las empresas típicas trampa de valor.yo la tengo pero ojo funcionan así :gastan gastan prometen dividendos altos y vuelta a empezar.otra que tenemos con un payout elevadisimo es red eléctrica. Sólo digo que sus directivos ya salen a defender y prometer ese dividendo .
 
Parlakistan dijo:
El orate del dividendo si creo que es honesto, aunque haya gente a la que no le guste por ser polémico. Le he visto dar charlas en institutos sin ánimo de lucro y lo que hace es abrir los ojos a mucha gente. La gente que es una engaña es la que vive de cursos carísimos, no la ridiculez que costaba el suyo, de grupos de señales, trading y similares. Y tan fácil es de todos modos no comprar ningún curso. A mí me hacen gracia las charlas con Gorka y trae invitados muy interesantes, se habla de empresas y es lo que a mí me gusta.
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Para mi gorka tiene mejor ojo para comprar barato, mis repsoles a 9.63
 
Buenas @FeministoDeIzquierdas

¿Qué te parece Fiserv?

No es una empresa dividendera, no da dividendos de hecho.

Es una fintech que se usa como intermediaria de pagos, me parece una empresa que combina bien lo tecnológico, con lo financiero, además dentro de la cadena de valor es una empresa de picos y palas, con bastantes barreras de entrada.

Ha sufrido recientemente una caída por la bajada en su crecimiento (bajada debida a la estabilización de la economía argentina), sin afectar en absoluto la viabilidad de la empresa, o los resultados (que siguen siendo positivos).

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Como he dicho no reparte dividendos, y se ha pegado una caída terrible del 62% de la acción. Como suele pasar, cuando esto ocurre, convierte todas las recompras hechas en los años anteriores en dinero quemado... La empresa está ahora a precio de 2017 (pese a que sus ingresos netos mas que triplican los de 2020).

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Para mi la apuesta de compra sería entrar en esta empresa, en vista de que en varios años podría empezar a dar dividendos (tiene el tipo de negocio perfecto para ser dividendera), también a la vista de que no pueden crecer eternamente, y el valor para los accionistas podría empezar a venir por aquí. Todo partiendo de la base de que tiene muy buen modelo de negocio.

En cualquier caso, me parece un ejemplo de como las tan milagrosas recompras, al final siempre terminan para enriquecer a las directivas y para empobrecer a los accionistas. Por otro lado, la caída tan espectacular, seguramente sea una expresión de la irracionalidad que tenemos en un mercado burbujístico como en el que estamos.

Aquí un análisis para vagos:


P.S. Por favor puedes meterme en tu grupo privado.​
 
Última edición:
Respecto a Diageo. Deben de estar pensando en suspender el dividendo para remontar con la deuda. De ahí que lo más sensato para mi sea no entrar todavía.

Es cuestión de tiempo q recorte dividendo y es cuestión de tiempo (mas) q vaya to the moon.

Mercado para vicio siempre hubo , hay y por descontado habrà
 
Nudels dijo:
@FeministoDeIzquierdas si puedes darme tu opinión escueta y sabia sobre COMCAST , empresa en la que acabo de iniciar posicion se agradece.

También me gustaría saber tu opinión rápida sobre estas empresas si es que algunas las sigues ya que algunas las tengo y otras las tengo en Radar. No solo a feministo si alguien quiere aportar de alguna. De estas empresas que siga se agradece.

ADOBE
FACTSET
FISERV
LYONDELLBASELL
SANOFI
Evolution (sueca de casino online)


gracias


Te preguntaría por muchas otras pero ya me parece abusar

Thermo Fisher
Accenture
Walter Kruger
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Un compañero me preguntó por FISERV (no recuerdo en qué hilo, o si fue en privado). En cualquier caso, aqui os la analizo.

Es una empresa USAna, dedicada a dar apoyo a la banca (de ahí su nombre FInancial SERVices). Tiene casi 40k empleados y lleva en el SP500 desde el 2008.

Su precio lleva a tomar por pandero desde finales de Abril del 2025, y ahora esta en un punto que no se veía desde el 2019. Tiene una leche de casi un 40% en los últimos 5 años, y éste año ha caido casi un 70%.

Siguiendo estos datos, podemos decir que estamos frente a:
A) Corrección.
B) Oportunidad.

El ELbichito le dió un empujó muy rellenito (post-ELbichito llegó a estar a PER 29). Lo que se me antoja extraño es que, si miramos el net income 2017-2019:
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Podemos ver que ha caido, si, pero no me justifica una caida de $82 a $70:
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Luego pega un subidón BROTAL, en parte porque el net income pasa de $1km a $3km pero...¿tanto como para pasar de $70 a $240? ¿x3=3x? No lo sé.

Cuando te pones a ver la subida ves que claramente se overvaluó, y ahora el valor vuelve a su punto "justo". ¿Se ha caido demasiado?

Lo importante es entender si hemos tenido o no un deterioro en fundamentales. Leyendo su investor relations:
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Página 37-38: "Revenue in our Financial segment decreased $79 million, or 3%, in the third quarter of 2025 and increased $226 million, or 3%, in the first nine months of 2025 compared to 2024."

Entonces, ¿no ha pasado nada? ¡No señor!

Página 39: "Operating income in the Financial segment decreased $152 million, or 13%, in the third quarter of 2025 and increased $139 million, or 4%, in the first nine months of 2025 compared to 2024. Operating margin decreased 490 basis points to 42.5% in the third quarter of 2025 and increased 50 basis points to 46.3% in the first nine months of 2025 compared to 2024."

Aqui leo una montaña rusa que, dentro de un contexto de empresas financieras, me huele a mover el mismo dinero de aqui para allá, según lo que queramos mostrar.

Fiserv históricamente lo ha hecho muy bien, pero a nivel macroeconómico creo que la han defecado (opinión personal).

Si escuchas el último earning calls podrás entender mejor lo que le ha pasado a Fiserv en 2025 ha sido:
- Michael Lyons (CEO) hablaba de "deferred investments" (lee: demasiado lentos en liquidar planes).
- Paul Todd (CFO) dice que van a hacer un "bottom out in early next year due to peak investments".
- Poca inversión en R&D. Se estan banana, y no en el buen sentido. No acaban de entrar en el modelo de pagos recurrentes que todas las empresas (desde Netflix hasta Microsoft) estan haciendo.
En pocas palabas: Tienen que hacer una limpieza en casa y fuerte, y el mercado les penaliza por ello. Estan apostando por una plataforma basada en hardware (POS) y software en la nube. A ésto le llaman "Clover" (
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)
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Mi opinión personal: Si se recupera, será a partir del 2027. Los años 2025-26 podrían ser chungos. Es un turnaround play.

Es posible que esté sobrevendida, pero lo que para mi es seguro es que es una apuesta o "turnaround bet".
 

Adjuntos

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LunesdeRamos dijo:
Buenas dará enagás dividendos en diciembre todos los años ha dado algo...
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Garantizaron 1 € por acción al año. Estoy esperando a pillar el dividendo de diciembre y luego me salgo. Al final me quedo más o menos a la par después de unos años.


En mi caso, no confío mucho en el tema del hidrógeno; me parece que su uso está aún muy verde para la apuesta tan grande que están haciendo.
 
Aprovechando que es fin de semana con poca actividad, me animo a compartir mis primeras compras, con la idea de recibir críticas y consejos que me ayuden a mejorar.

Es mi primer portfolio orientado a empresas de dividendos, intentando comprar empresas decentes a buenos precios. La idea es aguantar posiciones hasta conseguir una buena revalorización en el precio, y de mientras ir cobrando dividendos. Para buscar el precio exacto en las entradas y salidas me guío por el histórico del dividend yield y el análisis técnico básico (soportes, resistencias, directrices principales, poco más...).

No quiero casarme con ninguna empresa, ni me interesa mantenerlas contra viento y marea durante años. Considero que el mercado siempre ofrece buenas oportunidades y la idea es ir rotando entre diferentes empresas siempre con la misma idea de comprar calidad a buen precio.

La lista de empresas, compradas en los últimos siete días de mercado:

Comcast
Diageo
General Mills
Hormel Foods
Kimberly-Clark
Perrigo
J&J Snacks Foods
Target
Teleperformance
Zoetis
Clorox
H2O America
Mondelez
Pernod Ricard
Stepan
Americold Realty Trust

La cartera está en construcción y debido a que actualmente es un sector castigado más de la mitad son empresas de consumo defensivo, pero espero acabar con un portfolio más diversificado en unos meses (mi idea es acabar con 40-50 empresas).

Ahora mismo el dividend yield de la cartera es de 4,96% (quiero mantenerlo siempre cercano al 5%) y el 74% son empresas yankis, algo que me gustaría reducir pero actualmente muchas de las empresas europeas que me gustan están bastante caras.

Gracias adelantadas por el feedback del que se anime a comentar, saludos!
 
Dirty_Harry dijo:
La cartera está en construcción y debido a que actualmente es un sector castigado más de la mitad son empresas de consumo defensivo, pero espero acabar con un portfolio más diversificado en unos meses (mi idea es acabar con 40-50 empresas).

Ahora mismo el dividend yield de la cartera es de 4,96% (quiero mantenerlo siempre cercano al 5%) y el 74% son empresas yankis, algo que me gustaría reducir pero actualmente muchas de las empresas europeas que me gustan están bastante caras.

Gracias adelantadas por el feedback del que se anime a comentar, saludos!
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Te marco la palabra clave.

"Actualmente" es el momento de comprar. Mis primeras posiciones son SIEMPRE empresas castigadas, muchas veces las compro y van al rojo porque siguen cayendo...de precio, pero no de valor.

Yo no hago rotación de cartera...me la hace el mercado a mi. Busco diversificación, pero no giro mi timón contra la corriente. Marco empresas que me gustan o que tienen monopolios en sus paises o sectores y, como me ha pasado no hace mucho con Novo Nordisk, a veces solo suena la flauta años después.

De tu cartera tengo marcada por ejemplo J&J, pero no ha llegado a "mi" precio. Clorox la marqué a "cualquier cosa por debajo de 100 pavos" así que te puedes imaginar la hinchada que me he pegado de comprar. Ambev, muy controvertidad, la marqué a "lo que sea por debajo de 2 euros" y compré como un orate de 2 a 1.85. Recorté porque iba muy rellenito según volvió a subir, y estoy contentísimo ahora.

El precio solo se fija para entrar. A partir de entonces, si cae mas (por motivos NO de noticias, sino de fundamentales), pues compras mas. Gracias a las noticias me he forrado este año con Bayer. Los dias de caidas deben hacerte feliz, porque podrás comprar mas. Y los dias de subidas pues no hace falta celebrarlos mas allá de un "I told you so".

Buena suerte. Tranquilidad.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
De tu cartera tengo marcada por ejemplo J&J, pero no ha llegado a "mi" precio.
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Gracias por tu feedback Feministo, de verdad que me resulta muy útil.

Sobre J&J, ojo que yo me refiero a JJSF, no a JNJ. JNJ me encantaría comprarla, pero como bien apuntas la veo demasiado "cara" ahora mismo, aunque si bajase a zona 140$ la cosa cambiaría...
FeministoDeIzquierdas dijo:
Ambev, muy controvertidad, la marqué a "lo que sea por debajo de 2 euros" y compré como un orate de 2 a 1.85. Recorté porque iba muy rellenito según volvió a subir, y estoy contentísimo ahora.
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Ambev no la tenía en el radar, me la voy a mirar con calma, que por lo que cuentas promete.
FeministoDeIzquierdas dijo:
El precio solo se fija para entrar. A partir de entonces, si cae mas (por motivos NO de noticias, sino de fundamentales), pues compras mas.
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Totalmente, pero para eso hace falta convicción y conocimiento. La gente por lo general quiere que sus empresas suban nada más comprarlas, y se estresan si bajan. Por eso si no te alegras de que el mercado te de la oportunidad de poder promediar a la baja, igual es que te has equivocado en alguna parte del camino.

Ya que estamos, me animo a poner las empresas en las que tengo puesta orden de compra, a ver si me entran la próxima semana:

Mid-America Apartments (MAA)
Innovative Industrial Properties (IIPR)
Pets at Home (PETS)
GQG Partners (GQG)
Amdocs Limited (DOX)
Brown-Forman (BF-B)
Molson Coors (TAP)

Y lo dicho, muchas gracias por el feedback.
 
Dirty_Harry dijo:
Zoetis
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No eres el primero que la nombra en poco tiempo, y por lo que he visto por encima, tiene muy buena pinta. Es una farma de animales domesticos, y ganado. Lideres en USA, 2º en Europa. Tengo que analizarla. Los animales de compañía es un negocio en la que la gente está dispuesta a gastar mucho dinero, especialmente si se ponen malos (de hecho estoy convencido que hay personas que gastarían más dinero en operaciones para su gato que en su hermano).
 
Señor X dijo:
No eres el primero que la nombra en poco tiempo, y por lo que he visto por encima, tiene muy buena pinta. Es una farma de animales domesticos, y ganado. Lideres en USA, 2º en Europa. Tengo que analizarla. Los animales de compañía es un negocio en la que la gente está dispuesta a gastar mucho dinero, especialmente si se ponen malos (de hecho estoy convencido que hay personas que gastarían más dinero en operaciones para su gato que en su hermano).
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Sí, yo también se la vi comentar a varios, y tras echarle un ojo en simplysafedividend me animé a entrarle. El dividendo que paga es bajo pero ya lo compenso con algún REIT. Al ser una empresa supuestamente de gran calidad espero que antes o después me deje salirme con un +50%/+100% de margen (o más según vea cómo hace la subida), con lo que si sigue corrigiendo haré una segunda compra promediando.

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Adjuntos

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Dirty_Harry dijo:
Aprovechando que es fin de semana con poca actividad, me animo a compartir mis primeras compras, con la idea de recibir críticas y consejos que me ayuden a mejorar.

Es mi primer portfolio orientado a empresas de dividendos, intentando comprar empresas decentes a buenos precios. La idea es aguantar posiciones hasta conseguir una buena revalorización en el precio, y de mientras ir cobrando dividendos. Para buscar el precio exacto en las entradas y salidas me guío por el histórico del dividend yield y el análisis técnico básico (soportes, resistencias, directrices principales, poco más...).

No quiero casarme con ninguna empresa, ni me interesa mantenerlas contra viento y marea durante años. Considero que el mercado siempre ofrece buenas oportunidades y la idea es ir rotando entre diferentes empresas siempre con la misma idea de comprar calidad a buen precio.

La lista de empresas, compradas en los últimos siete días de mercado:

Comcast
Diageo
General Mills
Hormel Foods
Kimberly-Clark
Perrigo
J&J Snacks Foods
Target
Teleperformance
Zoetis
Clorox
H2O America
Mondelez
Pernod Ricard
Stepan
Americold Realty Trust

La cartera está en construcción y debido a que actualmente es un sector castigado más de la mitad son empresas de consumo defensivo, pero espero acabar con un portfolio más diversificado en unos meses (mi idea es acabar con 40-50 empresas).

Ahora mismo el dividend yield de la cartera es de 4,96% (quiero mantenerlo siempre cercano al 5%) y el 74% son empresas yankis, algo que me gustaría reducir pero actualmente muchas de las empresas europeas que me gustan están bastante caras.

Gracias adelantadas por el feedback del que se anime a comentar, saludos!
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Buenas noches,

comparto el interés por alguna de ellas aunque otras, como Teleperformance, me parecen muy arriesgadas para mi estilo.

A Diageo, empresa que me gusta por fundamenteles, la espero en el orden de las 12.5 libras. Es complicado que llegue pero mi hipótesis es que, la próxima crisis bursátil se cebará más con las empresas más endeudadas.

También me gusta Mondelez, pero el otro día en el supermercado, al ver el turrón Suchard a 4.99€ y en oferta, me hizo indagar un poco y creo que su posicionamiento premium no lo auguran buenos tiempos en el CP y MP. Por supuesto, a LP es bastante interesante.

saludos.

saludos.
 
pipiolo dijo:
comparto el interés por alguna de ellas aunque otras, como Teleperformance, me parecen muy arriesgadas para mi estilo.
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Sí, es una apuesta arriesgada, pero la veo muy por debajo de su valor "objetivo", con un dividendo alto bien cubierto por su FCF, dividendo creciente desde hace más de 10 años... pero sí, puede seguir cayendo perfectamente, está en un sector afectado por la IA, alta deuda, guidance a la baja... Pero es que si no fuera así no se podría comprar a estos precios.


pipiolo dijo:
A Diageo, empresa que me gusta por fundamenteles, la espero en el orden de las 12.5 libras. Es complicado que llegue pero mi hipótesis es que, la próxima crisis bursátil se cebará más con las empresas más endeudadas.
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Con Diageo los precios actuales ya me parecen muy buenos, pero si tienes razón promediaré a la baja. Ojalá hubiera más empresas como Diageo con estos descuentos... Y lo mismo aplicaría a Mondelez, realmente.

¿Alguna empresa que te guste mucho y que esté barata ahora mismo, por cierto? 🙂
 
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