T_ENE_T
Himbersor
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La burbuja de AI, de los bancos, y el futuro hostión del mercado
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pamplinero
Será en Octubre
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yo creo que, desde la barra del bar, carajillo en mano y palillo en boca, Gemini (Google) y el Copilot (MS) se van a merendar a Open AI. Tienen musculo para bajar precios y comerse el mercado de Open AI.
Parlakistan
Madmaxista
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Y por eso amigos hay que invertir, para ser propietarios de negocios cada vez más productivos.
Klaus María
Siempre Dyc nunca Johnny Walker
¡Ya tenemos iniciativas en IA europeas! Francia va a invertir en IA anualmente lo que Google invierte cada 90 minutos.
Aunque claro, más dura será la caída para Google.
O no.
Aunque claro, más dura será la caída para Google.
O no.
Última edición:
Klaus María
Siempre Dyc nunca Johnny Walker
Anthropic va a toda leche y aunque para el público general sea la desconocida la realidad es que los precursores de todo esto, los que más invierten y los que más proyectos en marcha tienen son Google. Lo de Copilot, no se, en el curro la gente prefiere una cuenta privada de ChatGPT que usar Copilot.
pepeleches
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No lo tengo muy claro, aunque seguro que algunas caerán.
Las que no se dedican solo a IA tienen la baza de poder compensar incluso crashes enormes. Alphabet o Microsoft tienen negocios gigantes y músculo para no desparecer.
Pero OpenIa o Antrophic...no. Dependen al 100% de la IA. Seguramente OpenIA tiene la ventaja de haber empezado antes en el mercado, pero esto es una carrera a medio plazo y todos están lejísimos de la rentabilidad.
Ya no se trata solo de que la burbuja explote, sino del primero que encuentre fórmulas realistas de monetizar todo esto. Es que lo dolido es que si no entran, se quedan atrás, si se paran se quedan atrás, pero si entran, no hay una forma de hacer una inversión razonable. Es todo al zain.
El problema es que la bowling se está haciendo tan grande que incluso ya Google o Microsoft pueden tener problemas.
De hecho Google es un caso para mi particular; como referente tecnológico se ve obligado a tirar de la IA, pero por el camino se está cargando su modelo publicitario.
Los precios suben brutalmente al haber menos clics que subastar, porque la respuesta de Gemini hace innecesario seguir buscando en muchos casos.
De momento, igual mantienen ingresos. Pero...sus clientes no. Están pagando mucho más caro por menos volumen. Y sí o sí una parte no poco apreciable de sus millones de clientes o espabilan buscando otros medios publicitarios o directamente no tardarán mucho en desaparecer, los que especialmente dependan de su SEM...
pamplinero
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que te apuestas que dentro de un par de años, cuando el mercado este mas maduro y asentado, saldra Telefonica a bombo y platillo anunciando que va a hacer su propia IA invirtiendo una millonada, que no ira a ninguna parte, no funcionara y pasado un tiempo nadie mas volvera a saber de ello. Son sus costumbres y hay que respetarlas.
Klaus María
Siempre Dyc nunca Johnny Walker
Lo de Telefonica siempre es aTERRAdor. Ya tu sabes.
La facturación de Anthropic crece a toda velocidad, tanto vendiendo API como licencias de Claude Code. Pero claro valoraciones 36X ingresos dan yuyu, obvio.
Glokta
Madmaxista
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La cosa es que Europa si vas a la hemeroteca estaba en el meollo. PyTorch es una extensión a Python de Torch que desarrollo una universidad suiza. Es lo de siempre a Europa le cuesta mucho llevar investigación fundamental a productos
ASML quizás sea el único empreson europeo fuerte en IA
centurix
Langosta Premium
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¿Serías tan amable de ampliar tu reflexión?
Porque yo no lo veo
Glokta
Madmaxista
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Siendo breve:
Si quieres hacerte los mejores chips tienes que comprar sus maquinas. Maquinas que ahora mismo nadie más es capaz de hacer
Se dice que en una fiebre del oro vendas picos. Pues estos venden la maquina que hace picos
Klaus María
Siempre Dyc nunca Johnny Walker
¿Vamos a una debacle a una corrección sostenida pero suave de los 7 magníficos?
El miedo está ahí y la gente moviéndose a carteras defensivas.
El miedo está ahí y la gente moviéndose a carteras defensivas.
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
Así de suave:
Pero por otro lado rio revuelto...la semana pasada hicimos un windsurfing a Novo y ya vamos otra vez arriba.
Agorero23
Sera en julio
Con las inversiones que han anunciado lo 7 magnificos para el año, 180 mil millones por aqui, 200mil por alla, 120 por el otro... Realmente ¿alguien piensa que no es una burbuja que esta hinchandose hasta ser el Hindemburg? La duda es cual sera la chispa.
¿Que rentabilidad le van a sacar a eso?¿En cuanto tiempo?¿Como lo van a hacer, no hay tiempo material para realizar esas inversiones, ni materiales?
¿Que rentabilidad le van a sacar a eso?¿En cuanto tiempo?¿Como lo van a hacer, no hay tiempo material para realizar esas inversiones, ni materiales?
elranasmascachapas
Himbersor
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En la fabula de la "fiebre del oro", los que mas pasta ganaban eran los vendedores de palas. Los que tenian las maquinas que hacian las palas o los que utilizaban propiamente las palas, no.
Dicho sea de paso, tanto ASML como TSMC son empresones pero que ya han subido y estan viendo las orejas al lobo, sobretodo TSMC.
Lo que mas va a pegar es la memoria a partir de ahora.
Glokta
Madmaxista
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Esa fabula es muy simple, lo que tienes que entender es el concepto así que extrapola tirando de la cuerda. ASML lo que te da es la capacidad de hacerte el excavaitor3000 que todos quieren
Yo la compre a 640, ya le metí un buen afeitado para recoger ganancias y mantengo algo por si pega mas el bowling pero yo ahora mismo no me metería porque ya sí que me parece que está un pelín cara
T_ENE_T
Himbersor
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Google-Alphabet está muy bien posicionada, será muy difícil que pierda
Es el puro casino, son la banca del casino, difícil que pierdan, tendrían que hacerlo muy mal para autoderrotarse
pepeleches
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El problema no es la facturación, todas tienen facturaciones acorazonantes.
El problema es el que indicas: necesitan multiplicar por muchísimo sus ingresos. Tanto que en algún momento, puede explotar.
Y sobre todo, porque para seguir siendo competitivos, sus gastos en I+d o estructura son simplemente delirantes.
Si hablásemos de otro modelo de negocio, donde lo que falta es la parte de expansión y comercialización, pues bueno. Has encontrado la gallina de los cigot de oro, y solo necesitas tiempo para arrasar el mercado.
Pero es que solo para ser competitivo con el resto, tus gastos aumentan casi exponencialmente.
Y ese es el problema, que para recortar diferencias no necesitas que tus ingresos sean también exponenciales, sino más exponenciales que tus gastos e inversiones.
pepeleches
Será en Octubre
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Las grandes aguantan mucho mejor porque son grandes. Tienen músculo para meter la pata, para innovar, para muchas cosas que otras más pequeñas no pueden.
Pero Google tiene un órdago a la grande gigantesco: ha apostado por la IA, pero esa apuesta NECESARIAMENTE afecta enormemente a su negocio principal, la publicidad en su buscador.
De momento, parece que no cae en ingresos. Pero te lo explico desde 'el otro lado': Google está dando menos oportunidades a sus clientes, y muchísimo más caras.
Ingresa lo mismo, pero a base de que sus clientes paguen el sobreesfuerzo.
¿Qué pasará en poco tiempo (échale 2-3 años...)?
- Muchos (millones!) de clientes cerrarán. Una crisis mayor que la que cree la propia explosión de la burbuja.
Hablamos de millones y millones de empresas cuya captación es >70% a través de Google.
Si le das mucho menos rendimiento, y le multiplicas el precio, la cantidad de empresas que no puedan seguir el mundo será acorazonante
- Otros muchos están trabajando en cortar la dependencia. Ok, Google cada vez me dará menos y más caro...me busco la vida.
No es nada fácil, pero también habrá muchas que lo conseguirán. Y, simplemente, irán reduciendo pogre su facturación con Google.
Y Google se puede encontrar en un espacio de tiempo no muy grande con que un porcentaje no pequeño de sus clientes han desaparecido, y otro porcentaje tampoco pequeño bajan cada vez más su facturación.
¿Podrá la IA suplir esa caída de facturación? Pues quizás. Pero...hablamos de una facturación que ya tienes vs un facturación que podrías alcanzar. Y la primera es gigantesca.
Aún así, lo que tiene es mucho más tiempo y recursos para equivocarse...
Klaus María
Siempre Dyc nunca Johnny Walker
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palodearia
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Me hace gracia la eterna cita del mito de la fiebre del oro y las palas...
En la fiebre del oro quien más ganó fue el estado y las grandes mineras.
Al inicio California no era ni siquiera un estado. Era una tierra sin ley. En cuanto apareció oro, el gobierno se puso las pilas para meter mano, declaró a California como Estado, puso impuestos, expropió tierras... También eso motivó que San Francisco pasara de ser un pueblo de guano a una ciudad, y por la pasta del oro tuvieron servicios que muchas otras regiones del país tardaron mucho más en tener.
El oro extraíble "con palas" era el que podían sacar los primeros en llegar, y que además son los que no pagaron casi por las tierras, ni casi impuestos.
Pero una vez que esos primeros peine se llevaron lo fácil de encontrar, los siguientes sobrepagaron por tierras, tuvieron que empezar a gastar más pasta en maquinaria, ¡pagar impuestos!.... hasta que se convirtió en un problema de CAPEX grande, que sólo las grandes mineras podían asumir. Así que al final las mineras acabaron comprando muchos terrenos de mineros arruinados e imponiendo la minería más tradicional, con grandes sistemas de ingeniería, obras hidráulicas....
Ahora California anda con los cambios en los impuestos a los directivos de empresas tecnológicas, y viendo los CAPEX que además estas van a gastar, esto va a motivar que muchas de estas empresas y astutos migren, y eso sí que va ser un gran cambio en la fisiología del dinero de EEUU
En la fiebre del oro quien más ganó fue el estado y las grandes mineras.
Al inicio California no era ni siquiera un estado. Era una tierra sin ley. En cuanto apareció oro, el gobierno se puso las pilas para meter mano, declaró a California como Estado, puso impuestos, expropió tierras... También eso motivó que San Francisco pasara de ser un pueblo de guano a una ciudad, y por la pasta del oro tuvieron servicios que muchas otras regiones del país tardaron mucho más en tener.
El oro extraíble "con palas" era el que podían sacar los primeros en llegar, y que además son los que no pagaron casi por las tierras, ni casi impuestos.
Pero una vez que esos primeros peine se llevaron lo fácil de encontrar, los siguientes sobrepagaron por tierras, tuvieron que empezar a gastar más pasta en maquinaria, ¡pagar impuestos!.... hasta que se convirtió en un problema de CAPEX grande, que sólo las grandes mineras podían asumir. Así que al final las mineras acabaron comprando muchos terrenos de mineros arruinados e imponiendo la minería más tradicional, con grandes sistemas de ingeniería, obras hidráulicas....
Ahora California anda con los cambios en los impuestos a los directivos de empresas tecnológicas, y viendo los CAPEX que además estas van a gastar, esto va a motivar que muchas de estas empresas y astutos migren, y eso sí que va ser un gran cambio en la fisiología del dinero de EEUU
WerVoss
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Parece que se empeñan en seguir haciendo el ridículo
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Va a salir a bolsa Open IA. A ver a cuantos pardillos le endosa Altman acciones a precios astronómicos.