Miscelánea...

[Kovaliov]

Hola, Tio Pepe: Yo ya he comenzado a almacenar aceite de oliva virgen y pronto lo haré con otros productos (whisky, etc.).

Respecto a los MPs, la Plata anda bastante rezagada con respecto al Oro. En ningún momento se ha acercado a sus máximos históricos del 2011. Es más, ahora quedan lejísimos...

Antes del 2011, sí que los dos MPs solían reaccionar casi al unísono. Desde ese 2011, ya no...

Saludos.

Inversión ruinosa, la plata. Con lo barata que parecía. Evidentemente, no escaseaba tanto como decían. Me refiero al aspecto industrial.

 

[fernandojcg]

Hola, Kovaliov: Bueno, en mi caso, no considero "ruinosa" mi inversión en la Plata. De hecho, si saco cuentas, debo tener unas buenas plusvalías latentes.

Eso no quita para que tengas parte de razón en lo que comentas. Se nos "vendieron" unos "razonamientos" que se han quedado muy lejos de cumplirse. Está claro que existe más Plata de la que se dijo en su momento y estamos hablando, tanto tú como yo, de muchos años atrás. Que llevamos tiempo en esto de los MPs.

En cualquier caso, la Plata Física la tengo "aparcada" y seguro que resultará rentable para quien pueda heredarla.

Y en el "papel", me ha ido muy bien con la Plata, pero ahí suelo hacer trading a corto y medio plazo. Ahora la tengo en el "radar" para volver a entrar.

Saludos.

 

[Tio Pepe]

Hola, Tio Pepe: Yo ya he comenzado a almacenar aceite de oliva virgen y pronto lo haré con otros productos (whisky, etc.).

Respecto a los MPs, la Plata anda bastante rezagada con respecto al Oro. En ningún momento se ha acercado a sus máximos históricos del 2011. Es más, ahora quedan lejísimos...

Antes del 2011, sí que los dos MPs solían reaccionar casi al unísono. Desde ese 2011, ya no...

Saludos.

Buenos días Fernando, mi visión sobre los metales preciosos probablemente no sea tan fidedigna como la que puedas tener, ya que no soy un inversor tradicional de los metales preciosos, por lo que mi visión es más basada en el análisis de los datos pasados más que invertir en ellos durante tanto tiempo como has podido hacer tu. Y ya sabemos que la teoría está muy bien, pero el bagaje que te haberlos tenido y estudiado durante tanto tiempo es muy valioso.

Dicho esto, y ya que me parece un debate muy interesante, te tengo que dar completamente la razón Fernando en que en 2011 hubo un cambio importante. Pero hablando del ratio entre el oro y la plata, históricamente podemos identificar grandes periodos de alta correlación (como por ejemplo en el superciclo de los metales desde después de la explosión de la burbuja tecnológica y 2011):

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Pero también que ha vivido momentos muy disruptivos, como bien mencionas en 2011, o incluso destacaría más en los años previos al año 2000 que la correlación se fue prácticamente al garete:

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Volverán a haber momentos en que el oro será mucho más apreciado que la plata y viceversa, y son muchos los que consideran que la plata está extremadamente infravalorada respecto al oro, y sacan mil ratios y gráficas para ello.

Pero a mi me gusta lanzar una tendencia de regresión para el ratio y mi impresión es que realmente la plata no está tan infravalorada como parece.
Lo que veo simplemente es que a lo largo de más de 50 años, el oro ha tendido a apreciarse más que la plata, y que han habido momento históricamente buenos para apostar a favor de uno o del otro:

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El último fue el ELbichito, en que todos sabemos lo que pasó, pero por supuesto volverán a suceder otros eventos.

 

[fernandojcg]

Hola, Buenos Días, Tio Pepe:

Hace muchos años que me dedico a los MPs y, obviamente, los conozco bien. Pero imagino que lo mismo te puede pasar a ti y a otros con activos más tradicionales.

Como te dije en otro post, el 2011 marcó un punto de inflexión entre el Oro y la Plata. Y en el primero quedó bien marcado su valor monetario y en la Plata su carácter industrial.

Muchas veces se utiliza el ratio del Oro vs la Plata para indicar la infravolaracion histórica de esta última. Hoy rondaba el 1:87... Pero he leído en varias ocasiones que a nivel financiero esto ya no es válido. Quizás, vuelva a ser relevante si se produce un Peak en la Plata, que ahora parece lejano.

Todo esto te lo dice alguien que apostó fuertemente por la Plata y ahí la tengo... No me arrepiento para nada de ello, ya que con el tiempo alcanzará valor y creo que mucho. Ahora bien, sí que debí comprar más Oro y menos Plata.

Ahora, como voy bien servido de ambos MPs en Físico, pues me dedico a especular con ellos, especialmente con la Plata y que es más dinámica para el trading.

Por cierto, fíjate también con lo que ha pasado con el Platino y que tradicionalmente siempre había sido más caro que el Oro. Históricamente, también estaría muy infravalorado.

Saludos.

 

[ELOS]

Hola, Buenos Días, Tio Pepe:

Hace muchos años que me dedico a los MPs y, obviamente, los conozco bien. Pero imagino que lo mismo te puede pasar a ti y a otros con activos más tradicionales.

Como te dije en otro post, el 2011 marcó un punto de inflexión entre el Oro y la Plata. Y en el primero quedó bien marcado su valor monetario y en la Plata su carácter industrial.

Muchas veces se utiliza el ratio del Oro vs la Plata para indicar la infravolaracion histórica de esta última. Hoy rondaba el 1:87... Pero he leído en varias ocasiones que a nivel financiero esto ya no es válido. Quizás, vuelva a ser relevante si se produce un Peak en la Plata, que ahora parece lejano.

Todo esto te lo dice alguien que apostó fuertemente por la Plata y ahí la tengo... No me arrepiento para nada de ello, ya que con el tiempo alcanzará valor y creo que mucho. Ahora bien, sí que debí comprar más Oro y menos Plata.

Ahora, como voy bien servido de ambos MPs en Físico, pues me dedico a especular con ellos, especialmente con la Plata y que es más dinámica para el trading.

Por cierto, fíjate también con lo que ha pasado con el Platino y que tradicionalmente siempre había sido más caro que el Oro. Históricamente, también estaría muy infravalorado.

Saludos.

Para mí que llevo poco tiempo en ésto es un alivio que digas que no te arrepientes de haber comprado plata.. Sobre todo por el bajón de spot que está teniendo actualmente.
Pero bueno, ahí la tengo guardada para largo.

Entiendo que inviertes en papelitos por la cantidad de información que has adquirido en tu etapa de metalero.

 

[fernandojcg]

Hola, ELOS: NO, en la Plata no me he equivocado, simplemente que debí balancear mejor entre los dos MPs.

Sí, los conocimientos adquiridos en mi etapa "metalera" me han servido para hacer trading con los MPs. y las mineras que se dedican a su extracción. Y, por cierto, bastante bien, sobre todo en la Plata.

Saludos.

 

[fernandojcg]

Hola, Buenas Tardes: Desde luego, es incomprensible lo que sucede en los mercados... Hoy, el dato del empleo estadounidense no ha podido salir peor cara a las tasas de interés y la Inflación. Sin embargo, las Bolsas "celebrando" no sé qué...

Para quienes no viven de los mercados de capitales, es decir, de los currantes, hoy se ha producido una muy mala noticia.

En fin...

Saludos.

 

[nada2]

Hola, Buenas Tardes: Desde luego, es incomprensible lo que sucede en los mercados... Hoy, el dato del empleo estadounidense no ha podido salir peor cara a las tasas de interés y la Inflación. Sin embargo, las Bolsas "celebrando" no sé qué...
Para quienes no viven de los mercados de capitales, es decir de los currantes, hoy se ha producido una muy mala noticia.
En fin...
Saludos.

El paro USA ni se inmuta, seguirán las subidas en USA, se van al 5,75% y quizás al 6% a finales de año.
O la UE sigue con algo parecido o nos vamos a la paridad euro/dolar...
Malas noticias para los endeudados, hipotecados y empresas...
La bolsa "celebrando", eso está bien, a ver si dura...

 

[fernandojcg]

Hola, nada2: Todo sigue siendo fruto de una manipulación continuada y que no tiene atisbos de remitir. Lo que ha sucedido hoy en las Bolsas es absolutamente impresentable y una bofetada para el ciudadano de a pie... el que contribuye a la Economía REAL.

Bien, no es ningún secreto que la Inflación la manipulan como les da la gana y centrarse solo en ese índice es una táctica para engañar al público sobre el verdadero peligro económico...

La forma con que se está presentando la Inflación en los Estados Unidos o, en general, en Occidente puede parecer un milagro fiscal. Quién se puede creer que digan que están recortando la Inflación cuando el poder adquisitivo de la gente va menguando cada día que pasa.

En los Estados Unidos saben que si calculan el IPC de acuerdo con los mismos métodos utilizados durante la crisis inflacionaria de la década de los 80, la Inflación REAL ha estado en los DOS DÍGITOS en los dos últimos años. Esto constituye una Inflación galopante, una condición muy peligrosa que puede conducir a una Depresión...

Y buena parte de la situación a la que hemos llegado ha sido por la incompetencia de los Bancos Centrales y que han sido uno de los múltiples desencadenantes para el aumento de la Inflación.

A todo esto hay que añadir unas nefastas políticas en materia geopolítica. Y ya sabéis que me estoy refiriendo a las absurdas sanciones emprendidas contra Rusia y que estamos pagando especialmente los europeos, aunque también casi todo Occidente.

Las Bolsas podrán "celebrar" lo que quieran, pero la auténtica realidad es que los Estados seguirán pagando intereses récord sobre la Deuda nacional, los consumidores utilizarán mucho menos crédito y los bancos prestarán cada vez menos dinero.

En fin... "bueno" para muy pocos y malísimo para la gran mayoría.

Saludos.

 

[nada2]

Hola, nada2: Todo sigue siendo fruto de una manipulación continuada y que no tiene atisbos de remitir. Lo que ha sucedido hoy en las Bolsas es absolutamente impresentable y una bofetada para el ciudadano de a pie... el que contribuye a la Economía REAL.

Bien, no es ningún secreto que la Inflación la manipulan como les da la gana y centrarse solo en ese índice es una táctica para engañar al público sobre el verdadero peligro económico...

La forma con que se está presentando la Inflación en los Estados Unidos o, en general, en Occidente puede parecer un milagro fiscal. Quién se puede creer que digan que están recortando la Inflación cuando el poder adquisitivo de la gente va menguando cada día que pasa.

En los Estados Unidos saben que si calculan el IPC de acuerdo con los mismos métodos utilizados durante la crisis inflacionaria de la década de los 80, la Inflación REAL ha estado en los DOS DÍGITOS en los dos últimos años. Esto constituye una Inflación galopante, una condición muy peligrosa que puede conducir a una Depresión...

Y buena parte de la situación a la que hemos llegado ha sido por la incompetencia de los Bancos Centrales y que han sido uno de los múltiples desencadenantes para el aumento de la Inflación.

A todo esto hay que añadir unas nefastas políticas en materia geopolítica. Y ya sabéis que me estoy refiriendo a las absurdas sanciones emprendidas contra Rusia y que estamos pagando especialmente los europeos, aunque también casi todo Occidente.

Las Bolsas podrán "celebrar" lo que quieran, pero la auténtica realidad es que los Estados seguirán pagando intereses récord sobre la Deuda nacional, los consumidores utilizarán mucho menos crédito y los bancos prestarán cada vez menos dinero.

En fin... "bueno" para muy pocos y malísimo para la gran mayoría.

Saludos.

Completamente de acuerdo en todo Fernando.
No entiendo como dura tanto, empezando por la bolsa...

 

[fernandojcg]

Hola, nada2: Bueno, cualquiera sabe hoy en día lo que pueda ser un día tan "lejano" como es el mañana más próximo... Fijate como ya tenemos un nuevo Cisne zain con lo que acaba de estallar en Israel. Ya está bastante mal el tema geopolítico como para reavivar el conflicto permanente de Oriente Medio...

Me imagino que muchos 'inversores" tendrán el corazón en un puño a la espera de cómo abran los distintos mercados, algo que a mí me resulta totalmente indiferente. En todo caso, me tendré que fijar en lo que hagan el Petróleo y los Bonos. A fin de cuentas, este nuevo conflicto se va a notar en la Inflación o eso sería lo normal...

Saludos.

 

[nada2]

Hola, nada2: Bueno, cualquiera sabe hoy en día lo que pueda ser un día tan "lejano" como es el mañana más próximo... Fijate como ya tenemos un nuevo Cisne ébano con lo que acaba de estallar en Israel. Ya está bastante mal el tema geopolítico como para reavivar el conflicto permanente de Oriente Medio...
Me imagino que muchos 'inversores" tendrán el corazón en un puño a la espera de cómo abran los distintos mercados, algo que a mí me resulta totalmente indiferente. En todo caso, me tendré que fijar en lo que hagan el Petróleo y los Bonos. A fin de cuentas, este nuevo conflicto se va a notar en la Inflación o eso sería lo normal...
Saludos.

No creo que afecte a nada. En realidad oriente medio (excepto los del petróleo) importa poco a la gente.
Lo de Israel es curioso, hay que ser simple para meterse con ellos, que van a saco, son buenos técnicamente y potencia nuclear...
Estamos en una época muy de gente "gafes" o hay gente o entes muy poderosos, porque vamos de lío en lío y tiro porque me toca...
Saludos.

 

[ELOS]

Lo que está claro es que con todos éstos últimos conflictos o pequeños Cisnes Zain, no va a interesar a nadie de las Elites una III Guerra Mundial.
El desgaste tanto económico como humano de la población de occidente ante tanta incertidumbre les es mucho más rentable

 

[nada2]

Lo que está claro es que con todos éstos últimos conflictos o pequeños Cisnes Zain, no va a interesar a nadie de las Elites una III Guerra Mundial.
El desgaste tanto económico como humano de la población de occidente ante tanta incertidumbre les es mucho más rentable

Es una III guerra mundial pero repartida en pequeñas escaramuzas en diversas zonas...
También económica, como todas las guerras

 

[ELOS]

No creo que afecte a nada. En realidad oriente medio (excepto los del petróleo) importa poco a la gente.
Lo de Israel es curioso, hay que ser simple para meterse con ellos, que van a saco, son buenos técnicamente y potencia nuclear...
Estamos en una época muy de gente "gafes" o hay gente o entes muy poderosos, porque vamos de lío en lío y tiro porque me toca...
Saludos.

Pues creo que antes de reanudarse un conflicto, se necesita el permiso de "los amos".
Las acontecimientos tienen su tempo planificado

 

[fernandojcg]

Hola, nada2: Lo de Israel es un sin sentido... imagino que detrás de Hamás debe estar Irán... Es un ataque muy bien preparado, aunque esté condenado al fracaso.

Los únicos perdedores van a ser los palestinos que no tenían nada que ganar con este inicio de nuevas hostilidades. Viendo las imágenes que me han llegado, entiendo que la respuesta israelí va a ser muy dura y contundente

En cuanto a los mercados, vamos a esperar a que abran... y al desenlace de los acontecimientos.

Saludos.

 

[ELOS]

Es una III guerra mundial pero repartida en pequeñas escaramuzas en diversas zonas...
También económica, como todas las guerras

Podría ser.
Pero no o necesariamente tendría que ser un conflicto bélico mundial.

 

[fernandojcg]

Podría ser.
Pero no o necesariamente tendría que ser un conflicto bélico mundial.

No, para nada estamos en una Tercera Guerra Mundial. Si fuera así, no estaría tomando el sol en estos momentos...

Otra cosa es que las potencias y sus aliados se estén midiendo, aunque llevan años así. Al final, un nefasto día se les irá de las manos todo este jaleo que tienen montado.

Saludos.

 

[ELOS]

No, para nada estamos en una Tercera Guerra Mundial. Si fuera así, no estaría tomando el sol en estos momentos...

Otra cosa es que las potencias y sus aliados se estén midiendo, aunque llevan años así. Al final, un nefasto día se les irá de las manos todo este jaleo que tienen montado.

Saludos.

Creo que ya se les ha ido de las manos

 

[fernandojcg]

Creo que ya se les ha ido de las manos

Te aseguro que no... Todavía les queda margen.

Saludos.

 

[fernandojcg]

Hola, Buenas Noches:

El conflicto abierto de nuevo por Hamás es bastante más complejo de lo que parece a simple vista.

Por un lado, el operativo empleado por los terroristas de Hamás ha tenido que ser forzosamente diseñado por Irán, que es un país que lleva tiempo manteniendo una "guerra" soterrada con Israel.

Y, por otro lado, un gran beneficiado de la situación es Rusia, que de esta manera se asegura que Israel deje de enviar armamento a Ucrania... Recordemos también que Rusia tiene una fuerte presencia militar en Siria.

No tengo duda de que Israel se hará con la situación más pronto que tarde y, lógicamente, los palestinos sufrirán una fuerte represión. Falta ver cuál será la reacción del mundo árabe ante unos acontecimientos que nadie esperaba.

También veremos cuál será la reacción de Israel con respecto a Irán si consigue probar que ha estado detrás de este ataque indiscriminado y que ha afectado principalmente al personal civil, aunque los daños a los militares han sido también considerables.

Lo que me ha llamado la atención es que la operación denominada "Tormenta de Al-Aqsa" se considera una "operación militar especial"...

Está claro que aquí, aparte de israelíes y palestinos, hay muchos más actores implicados. Además, me recuerda mucho a cómo se inició la guerra del Yom Kippur hace ya unos 50 años justitos. Lo dicho: todo muy bien preparado y ejecutado.

En fin... un nuevo conflicto bélico por si ya no hubieran suficientes.

Saludos.

 

[Tio Pepe]

Un inciso a los comentarios que estabais haciendo sobre la bolsa hace unos días. Y es que no hay que dejarnos engañar por los grandes índices que se encuentran totalmente influenciados con lo que hacen unos pocos valores. La realidad de la bolsa es muy diferente, ya que prácticamente no han hecho nada en lo que llevamos del año:

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En este nuevo gráfico se puede ver como por la influencia de los "magníficos 7", que con el peso desmedido que tienen en los grandes índices nos distorsionan la realidad:

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De todos modos, eso no quita el sorprendente del hecho de que con unos datos tan fuertes de empleo el bolsa se disparara de este modo.
La realidad es que por lo que parecen indicar, había una sobreventa tremenda tanto en bolsa como en bonos:

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La realidad es que el bono a 10 años tiene un posicionamiento corto a niveles récord, mientras que el posicionamiento largo sigue bastante modesto. Por lo que muchos afirman que es necesario cierto retroceso antes de seguir presionando a la baja, y el dato de empleo fue un buen momento para muchos para cerrar posiciones cortas y sacarse un buen dinero:

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Por otro lado, muchos comentarios críticos han surgido con los datos de empleo, en los que muchos afirman que los datos por debajo de la superficie no son tan buenos:

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De hecho, son ya varios los que comentan que principalmente casi todos los empleos han sido de baja calidad (sectores con menos retribución), del gobierno (según parece con los problemas del techo de deuda muchos empleados públicos no fueron renovados y vuelven a ser contratados ahora después de las vacaciones de verano) o bien a tiempo parcial (ya sabemos que la calidad de esos empleos suele ser menor).
Y son muchos los que esperan que esta recuperación sea temporal y que en la revisión caiga.

Lo cierto es que ya somos muchos los que estamos acostumbrados a cualquier cosa. Por supuesto, por el momento la economía sigue aguantando, pero los efectos de las tasas ya empiezan a percibirse cada vez más, y en cualquier momento acabará estallando...

 

[fernandojcg]

Hola, Tio Pepe: Te recuerdo que la primera reacción a las 14:30 horas fue una caída brutal en todas las Bolsas mundiales, no solo en las estadounidenses -que también-, pero luego TODAS siguieron una estela que se dió contraviniendo la lógica más elemental.

No tengo ni idea de cómo van a abrir las Bolsas en el día de mañana, pero me espero cualquier cosa... Hace ya bastantes años, cuando existía un mínimo "raciocinio", no había lugar para dudar ante lo que era evidente.

El daño que está causando la Inflación es muy notorio. Lo que impide que hayan males mayores es que el empleo sigue mostrando fortaleza, independientemente de que su calidad sea cada vez peor, tal y como bien indicas en tu comentario.

Saludos.

 

[Tio Pepe]

Hola, Tio Pepe: Te recuerdo que la primera reacción a las 14:30 horas fue una caída brutal en todas las Bolsas mundiales, no solo en las estadounidenses -que también-, pero luego TODAS siguieron una estela que se dió contraviniendo la lógica más elemental.

No tengo ni idea de cómo van a abrir las Bolsas en el día de mañana, pero me espero cualquier cosa... Hace ya bastantes años, cuando existía un mínimo "raciocinio", no había lugar para dudar ante lo que era evidente.

El daño que está causando la Inflación es muy notorio. Lo que impide que hayan males mayores es que el empleo sigue mostrando fortaleza, independientemente de que su calidad sea cada vez peor, tal y como bien indicas en tu comentario.

Saludos.

Cierto, a lo que me refiero es que el dato de empleo fue sorprendente por la fortaleza del mismo. De hecho como bien dices la reacción en la momento de la publicación fue sorprendente pero totalmente acorde con el dato. Desplome de las bolsas y subida de las rentabilidades de los bonos para acercarse al 4,9%:

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Lo que venía a decir antes, es que las bolsas reaccionaron de forma natural a lo que se esperaba, pero las bolsas y el bono no continuaron cayendo, y a lo que me venía a referir es que parece más un efecto mecánico del mercado, y es que en este momento la bolsa estaba totalmente sobrevendida:

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Y tal como mencionaba antes lo mismo pasaba con los bonos:

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El problema de estas situaciones es que faltaba "gasolina" para continuar cayendo. Es decir, en un momento en que los inversores se encuentran extremadamente sobrevendidos, o bien se produce un pánico con una liquidación total, o bien lo más normal, es que se produzcan cierres de cortos que producen resistencia a seguir cayendo.

Mi apuesta es que después de una primera caída, ni la bolsa ni los bonos continuaron cayendo, en ese momento los analistas/inversores buscan justificación a porque no sigue cayendo todo, y buscan desde las opiniones más razonables a las más peregrinas. En el momento que la bolsa sigue sin caer aparecen opiniones de que el dato de empleo no es tan bueno como parece (tal como indicaba antes), o incluso la siempre esgrimida opinión de "ya estaba descontado"... Y en ese momento, se produce lo contrario a lo que esperaba todo el mercado, que es una subida de un par de narices...

Para mi, estamos ante un rebote mecánico del mercado, que no sería para nada descartable que se alargara durante un tiempo, y es que cabe recordar que empezamos el periodo más alcista del año, en el que a no ser que se produzca un evento de pánico la resistencia a caer será alta, por los motivos estacionales que no vale la pena recordar:

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En este momento el sentimiento sigue siendo de miedo, ideal para un rebote técnico y que se cumpla la pauta estacional. Lo que venga el año que viene es harina de otro costal:

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Por supuesto, el mercado como siempre hará lo que quiera, y por supuesto conviene ir siguiéndolo día a día, pero ser optimistas a largo plazo, para mi en este momento, no es lo más razonable.

 

[cacho_perro]

Buenos,

Sobre el reciente conflicto Hamas-Israel es ciertamente complejo, pero he leído 2 datos interesantes:

- Muchas fuentes opinan que Hamas es en realidad "creación" del Mossad para hacer contrapeso "radical" a la OLP más moderada y así tener excusa para seguir con la "colonización" de territorio palestino y la opresión del pueblo palestino en sí con la extremas medidas de seguridad y muros que implica...
- Hamas se ha convertido con los años en un "grano en el pandero" que les cuesta controlar y la franja de Gaza en otro aún mayor, pues ni les interesa ocuparlo ni pueden manejarlo por más que han hecho "operaciones especiales". Luego les viene bien un "cassus belli" en plan "Pearl Harbor" para desatar tal infierno allí que la población acabe desalojando aquello y refugiándose en Egipto... pues nadie con 2 dedos de frente se cree que al mejor servicio secreto del mundo (Mossad) que de hecho se dedica a adiestrar a otros servicios secretos como el CNI/CESID se le hayan pasado semejantes preparativos...

El tiempo dirá si hay razón o no para esto, pero ciertamente el peligro de que el tema escale peligrosamente nuevamente fuera de control de los israelíes es alto también, de hecho Hezbolá quiere meterese en el cotarro y como Irán se implique más de la cuenta mal vamos....