*Tema mítico* : Esto va a explotar en cualquier momento. Estáis avisados.
- Autor del tema Erio-Eleuterio
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Eso no destruye MM. Masa monetaria... solo deja en evidencia cómo se encuentra todo interrelacionado, sistema financiero, sistema bancario y mercado bursátil.
Claro, que hemos llegado a un punto en el que cuando nos referimos a masa monetaria ya nos sabemos si nos referimos a la M1 o una difusa "oferta monetaria" entre banca central y sector privado... así está el patio.
Me abstengo de sacar lecturas ante tal circunstancia, el grado de hartazgo empieza a ser notorio.. está todo dicho. Allá cada cual.
Entre el mad max y las CBDC anda el juego. Entre el canteo que pueden propiciar los bancos centrales como para no llegar a percibir que ya estamos en un extraño socialismo global de pacotilla haciendo cosas raras con los bonos y rezando porque una inflación contenga el margen de deuda pública....
Esto es absurdo, quien le quiera dar una pátina de normalidad a todo lo que está ocurriendo tiene que estar de coña. Para qué andar escribiendo en este hilo llego incluso a preguntarme. Para qué calentarse la cabeza.
... Destruir masa monetaria ... lo que hay que leer.
Erio-Eleuterio
De cañas con Pazuzu
El BCE pide a la banca europea datos sobre su exposición a Credit Suisse
Credit Suisse pide al banco central de Suiza que acuda en su rescate tras su desplome en bolsa
Credit Suisse, Société Générale, Monte dei Paschi y UniCredit paran su cotización al sufrir fuertes caídas
Credit Suisse pide al banco central de Suiza que acuda en su rescate tras su desplome en bolsa
Credit Suisse ha activado el plan de ayuda ante el desplome que sus acciones han sufrido en bolsa este miércoles. La entidad ha pedido al Banco Nacional de Suiza una muestra...www.elmundo.es
Increíble!! Van a tomar una decisión monetaria de gran transcendencia sin conocer la exposición de los bancos europeos al guanazo.
O no están a la altura ellos, o nos toman por ingenuos a nosotros...
Erio-Eleuterio
De cañas con Pazuzu
Eso es drenar con decisión, si señor... y decían por aquí que los BC no sabían...
Erio-Eleuterio
De cañas con Pazuzu
Nos vamos a enterar como 6 meses tras la petada en tiempo real y eso que aquí lo seguimos de cerca.,,
Habrá una pausa en las subidas de tipos
Sí, disculpe, no es por usted.
¿Qué destrucción de masa monetaria va a haber?, Como mucho se venden acciones y se deposita fiat en otro banco.... agravando la inflación, habiendo quienes se limitan a señalar que con que quiebre Credit suisse ya está todo solucionado y aquí no pasa nada....
Seré claro y conciso y dejo de dar la brasa:
Está todo listo para sentencia por muchas vueltas que pretendan dar, caballeros. Tenemos dos opciones, plata y cobre o un solo banco central que acabará haciendo lo que le salga de los mismísimos. Esto es bien sabido y es la jugada en la que estamos inmersos.
Dicho esto y viendo que poco más puedo aportar, si alguien está dispuesto, yo qué sé, a asaltar el banco central y exigir un retorno a la plata y el cobre que me mande un privado. Porque calentarse la cabeza por calentarse no tiene ningún sentido..
Ya me he quemado con tanta tontería.
Poco voy a participar en el hilo hasta que se me pase el cabreo monumental que llevo encima. Un saludo a todos.
Última edición:
Quienes se alegran de que todo se vaya a la ruina son aquellos que piensan meterle las CBDC y lo que haga falta...
Esto es ridículo.
Don Juan de Austria
Madmaxista
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Has acertado con que no baja la inflación por destruir masa monetaria.
Una subida de tipos brutal como la que tenemos (brutal desde hace 24 años) no ha parado la inflación que sigue subiendo.....
Porque da igual que se destruya MM, eso no es nada en la práctica.
La MM se va a destruir mediante la depreciacion de los activos fiat en lo que viene.
Tan sencillo como una casa que vale 200K se vende por 100K.
Y la inflación no bajará tampoco y aquí hablamos de la demanda inelastica.
Te lo he explicado en otro post.
Todo esto acaba en la Paradoja de Gibson que me da hasta vergüenza decirlo otra vez.
Tipos altos no hacen bajar el índice general de precios.
Y eso se explica por el Efecto Cantillo que ha destruido las inversiones en el primario y secundario.
Pero no solo eso sino que lo que necesitamos para la deflacion es una moneda liquida (no volátil o dinero de verdad ).
Porque la deflación es un efecto estrictamente a- Monetario .... es decir que no tiene nada que ver con la política monetaria (que la dejes en paz vamos ).
Y hasta llegar a la.deflacion en el primario es poco tiempo.
Pero en el secundario puede ser mínimo 20 años.
Dependiendo de cuando nos suelten con la moneda de ahí que te puse la.formula MV-PY porque los economistas creen que esa fórmula sigue siendo válida en un entorno inflacionario.
Cuando ya nos arruinen después de la burbuja bancaria.... la inmobiliaria ..... la bursátil.... y la última que será la del oro pues empezará la reconstrucción
Esto va de necios.
Es imposible luchar porque siempre te ganan.
Lo primero que está petando es la estructura de capital de los bancos.
Ya lo he puesto en otro hilo:
La FED lo ha hecho mal y te lo explico:
Ha decidido salvar a los depositantes y ha sacrificado a los bonistas y accionistas de los bancos afectados. Y la consecuencia es que los bancos se están descapitalizando a pasos agigantados porque el que tiene bonos o acciones de un banco los está vendiendo para ponerse en liquidez o comprar deuda estatal.
En primer término han parado la hecatombe pero al final tendrán que salvar también a los accionistas.
Salvo que quieran o hayan planeado que desaparezcan los bancos medianos o pequeños y se queden solo los 3 o 4 gigantes.
El panorama es muy preocupante.
Si no se para la caída de las cotizaciones de los bancos en los próximos días van a quebrar muchos bancos.
ACTIVO=PASIVO EN SENTIDO AMPLIO
ACTIVO=NETO PATRIMONIAL+PASIVO
Las medidas de la FED ha parado la sangría del ACTIVO de los bancos en apuros en un primer momento, pero la descapitalización continúa con la bajada de las acciones.
Tendrán que intervenir para parar la caída de las cotizaciones, directamente la FED o uno de sus bancos grandes colaboradores, porque los gobiernos no tienen pasta para hacerlos públicos a esos bancos.
Enviado con una tanza y un yogurt
Para qué haya destrucción de masa monetaria se tienen que impagar una deuda o un bono del Estado. No hay más.
Para qué la inflación baje, tendrían que destruir mucha masa monetaria creada durante todos estos años de QE y demás estímulos monetarios, o aumentar producción (cosa que no va a ocurrir porque vamos a una depresión).
Enviado con una tanza y un yogurt
Llevamos años esperando este momento en que la FED y los demás bancos centrales se vean incapaces de parar la sangría derivada de la insolvencia provocada por sus políticas de las últimos décadas.
Si inyectan capital, lo hacen con más estímulos, manteniendo los tipos bajos o nulos, lo que lleva a INFLACIÓN O HIPERINFLACIÓN, depresión, quiebras, paro, miseria, dolor.
Si no rescatan y permiten la contracción crediticia que sobrevendrá, nos llevan a DEFLACIÓN, quiebras en cadena, paro, miseria, dolor, depresión.
Es un gran momento palomitero.
Don Juan de Austria
Madmaxista
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El activo del banco es el pasivo de Pepito Pérez
El activo del BCE es el pasivo de Pepito Pérez como ciudadano de un estado
El fondo que tenga bonos los tiene metidos en planes de pensiones Pepito Pérez
El banco que tenga derivados igual tiene margin call y tiene que poner garantías de su activo que es el respaldo de reserva del dinero de Pepito Pérez
La MM de deuda de un país está consolidada en los PGE de manera estructural del cual es contribuyente Pepito Pérez
Etc
Aquí hay uno que va a perder todo parece
Así es.
Llevo diciendo desde hace mucho tiempo que el sistema financiero tiene un problema de solvencia y no de liquidez.
La inflación es el ángel de la gloria de la economía.
Enviado con una tanza y un yogurt
Don Juan de Austria
Madmaxista
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Pero esto de la solvencia es por el descalce de plazos ....
Y la culpa es del BCE que les puso el 0.025% hará 10 años o por ahí
Y la culpa de los mismos bancos porque el que no entrase ej el juego de hipotecas al 1% salía del sistema... en un pis pas.
Y la liquidez solo hace falta que 3 de cada 100 clientes retiren el dinero del banco para quebrar cien veces el banco con reserva al 2%
Están todos hiper quebrados
Y por acumular bonos con los tipos cercanos a cero.
El nominal de un bono comercializado en el mercado secundario es inversamente proporcional a los tipos de interés del momento en el que se vende para obtener la liquidez.
Lo que está ocurriendo con los bancos americanos ya ocurrió en Reino Unido en los fondos de inversión y jubilación. Lo mismo.
Así es que el riesgo sistémico es: bancos, aseguradoras, fondos de inversión, y cuando empiecen a caer los beneficios empresariales la bolsa, mercado inmobiliario, etc.
La mayor burbuja es la del mercado de bonos. Que también caerá llegado el momento.
Enviado con una tanza y un yogurt
Por cierto. Hay una liquidez brutal en el sistema que se está moviendo.
Los bonos americanos y alemanes, los de mayor calidad, están cayendo su rentabilidad de forma asombrosa ante la gran demanda que está teniendo.
Esto es de locos con los índices cayendo más de un 2% en Europa y en USA el SP500, el Dow, y el Nasdaq con pérdidas exiguas. Lo único que se me ocurre es que la gente está comprando también acciones (menos de bancos) para refugiarse.
La caída va a ser brutal.
Como la pasta se vaya en masa al oro van a quebrar hasta los bullon Banks.
Enviado con una tanza y un yogurt
Los bonos americanos y alemanes, los de mayor calidad, están cayendo su rentabilidad de forma asombrosa ante la gran demanda que está teniendo.
Esto es de locos con los índices cayendo más de un 2% en Europa y en USA el SP500, el Dow, y el Nasdaq con pérdidas exiguas. Lo único que se me ocurre es que la gente está comprando también acciones (menos de bancos) para refugiarse.
La caída va a ser brutal.
Como la pasta se vaya en masa al oro van a quebrar hasta los bullon Banks.
Enviado con una tanza y un yogurt
Quesubaelyuri
Himbersor
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Esto es una intervención del mercado de renta fija.
Si quiebran bancos por tener que liquidar bonos debería bajar el precio por oferta y demanda.
Pero en vez de eso está subiendo el precio.
Bonos estatales están provocando una crisis de liquidez y quiebras bancarias y, en vez de inundarse el mercado para deshacerse de ellos, están comprando como locos.
Y acciones de empresas grandes con cash están volando.
Hay liquidez, así que el dinero sólo pasa de un lado a otro.
En terminos nominales en el mercado secundario baja el precio del que no tiene demanda y sube el precio del que tiene demanda, y en terminos de rentabilidad en el primer caso el tipo de interés sube y en segundo baja. Esto en el mercado secundario cuando se comercializa un bono.
Todos los bonos emitidos durante los tipos cercanos a cero están enterrados en muchos balances. Esos bonos a fecha de hoy tienen una pérdida potencial.
Lo que ha hecho la FED es ofrecerle a los bancos que tienen que vender esos bonos para conseguir la liquidez que se los coloque a la misma FED por el nominal que tienen al vencimiento y que la FED asuma la pérdida.
Pero la FED no ha protegido a los bonistas y accionistas que perderán su inversión. Todos los que tienen acciones o bonos de bancos de los que sospechan que tienen problema o no, están vendiendo para comprar bonos con un rendimiento mayor y están comprando acciones (piensan que el dinero en el banco no está seguro). Hasta están comprando oro y criptomonedas.
Hagan lo que hagan el mercado manda. Es una masa de gente que si tiene miedo mal asunto. Y en esa estamos.
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sans-pisito
Madmaxista
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¿que deberia haber hecho la FED segun vd?
Si yo fuera Power los hubiera salvado a todos.
Y es lo que va a terminar haciendo o todo saltará por los aires.
Yo buscaba un cisne […] y pasé por alto la crisis de los Guilt ingleses hace unos meses.
Yo a título personal dejaría que se hundieran. Solo una depresión puede parar a la inflación. No me gustaría vivir una hiper como en Venezuela.
Hoy el BCE mueve ficha. Apuesto por un 0,25. La lagarta y compañía deben estar muy nerviosos.
Enviado con una tanza y un yogurt