Hilo oficial sobra Afirma (antigua Astroc)

El_Presi

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Afirma ofrece a fondos extranjeros la entrada en su capital social - Economía - Levante-EMV

Afirma ofrece a fondos extranjeros la entrada en su capital social
La compañía apuesta por el desarrollo de suelo y la primera vivienda

J. L. Z., Valencia
La inmobiliaria Afirma celebra hoy en Valencia una junta general extraordinaria para modificar el precio de emisión de su anunciada ampliación de capital por un importe de 842 millones para mejorar su graves problemas financieros. Pendientes de la posición que adopten sus socios de referencia (Rayet, Sedesa, Inditex o el empresario valenciano Enrique Bañuelos, fundador de Astroc), los directivos de la inmobiliaria con sede social en Valencia prevén la entrada de inversores institucionales extranjeros en el accionario de la compañía promotora, según reconocían ayer el director de Relación con inversores y Desarrollo corporativo, Jaime Amoribieta y el delegado de Afirma en Valencia, Arturo Martí.
Afirma, que reconoce el mal momento para salir a bolsa, convoca la citada reunión de accionistas que preside Félix Abánades para modificar desde los 2,07 euros actuales a 0,48 euros por título, lo que supone un descuento del 50% respecto al previsto inicialmente. La compañía espera que la operación se efectuará antes del segundo trimestre de 2009. Se realizará en dos tramos, uno de capitalización de los préstamos participativos por importe de 431 millones de euros, y otro dinerario, de hasta 411 millones. Si el tramo minoritario no se suscribe al 100%, los gestores de Afirma aseguran que continuará con su plan de negocio, que mantiene inversiones en Rumanía y Brasil.
De enero a septiembre ha entregado un total de 871 viviendas. Las operaciones de venta de suelo en ese período totalizó 165 millones. La firma posee 8,1 millones de metros de suelo y asegura que, sin abandonar la segundas residencias, apuesta por la primera vivienda. En San Juan (Alicante ) ha rediseñado en este sentido una promoción de 486 hogares. También quiere potenciar el desarrollo de suelo industrial y logístico.
 

El_Presi

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que recuerdos, como en los mejores tiempo de Astroc el chicharrón :)

Afirma cierra la sesión con una subida del 32,56% hasta los 0,57 euros - 8/01/09 - elEconomista.es

Afirma cierra la sesión con una subida del 32,56% hasta los 0,57 euros
17:55

Las acciones de Afirma Grupo Inmobiliario han experimentado en la sesión de hoy una subida del 32,56% y se han situado en los 0,57 euros. Los títulos se han movido entre un máximo de 0,60 euros y un mínimo de 0,42.

Afirma asegura en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que desconocen "la existencia de circunstancias que motiven dicha subida, distintas de los trámites que se están llevando a cabo para la ejecución de la ampliación de capital anunciada por la sociedad, según hecho relevante remitido el pasado 27 de noviembre".
 

El_Presi

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Economía/Empresas.- Afirma calcula que reducirá del 61,4% hasta el 45% su ratio de endeudamiento tras la ampliación. europapress.es

Afirma calcula que reducirá del 61,4% hasta el 45% su ratio de endeudamiento tras la ampliación

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -


Afirma reducirá desde el 61% hasta el 45,4% su ratio de endeudamiento, el que relaciona el importe de deuda con el valor de sus activos, tras ejecutar la ampliación de capital que actualmente tiene en marcha por importe de 842 millones de euros, informó hoy la inmobiliaria.

La compañía que preside Félix Abánades arrancará el viernes el periodo de suscripción de la ampliación, que se extenderá hasta el 5 de febrero. Prevé que las nuevas acciones comiencen a cotizar a partir del 19 de febrero.

No obstante, tras esta operación todos los socios del grupo inmobiliario (resultante de la fusión en 2007 de Astroc, Landscape y Rayet con otras 16 inmobiliarias) verán diluida su participación en la misma.

En concreto, el grupo Rayet reducirá su participación desde el 40,3% actual hasta el 34,3%, Enrique Bañuelos, fundador de Astroc, desde el 16,5% hasta el 2,4%; Nozar desde el 9,3% hasta el 1,4%, y Amancio Ortega desde el 4,6% hasta el 0,7%.

En una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Afirma reiteró que los fondos que obtenga de la ampliación se destinarán a recortar deuda y a aprovechar las oportunidades "corporativas o de activos" que surjan en el mercado.

En este sentido, la inmobiliaria insiste en que está "muy bien posicionada" para encabezar la consolidación que espera en el mercado inmobiliario y para ser identificada "como uno de los pocos supervivientes del actual ciclo inmobiliario".

Respecto a la actual coyuntura, prevé que en 2009 descienda un 24% el número de viviendas que entregue, con alrededor de unas 760 viviendas, si bien alrededor de una cuarta parte (10% en 2008) serán de protección oficial.

Afirma sitúa en 2010 "el inicio de la recuperación del mercado inmobiliario, y para 2011 la consolidación de su recuperación". Tras destacar el papel que están jugando los bancos en el actual ciclo, "que serán los mayores tenedores de activos", indicó que, en su opinión, los potenciales compradores de pisos están "expectantes esperando a reaparecer en el mercado cuando bajen los precios y las condiciones de financiación sean más favorables".
 

paaq

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Esta mañana, mientras daba vueltas en la cama luchando contra mi obligación de levantarme y venir a trabajar, he escuchado en la radio un anuncio de la ampliación de capital de Afirma.

¿En serio van a ser capaces de colocarla? En el anuncio decía que acudas a tu sucursal más próxima de CajaMadrid o del Santander.
 

UNKPAR

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Vuelve el trueque :D deuda por acciones...

Caixa Galicia invertirá 17 millones en Afirma al acudir a su ampliación de capital

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Caixa Galicia invertirá 16,92 millones de euros en Afirma al acudir a la ampliación de capital que el grupo inmobiliario tiene en marcha, informó hoy la entidad.

La caja se suma al empresario Amancio Ortega, el otro accionista de referencia de Afirma que también acudirá a la ampliación, en su caso con una inversión de 10 millones de euros.

El empresario y la entidad gallega son ya accionistas de la inmobiliaria que preside Félix Abánades. Ortega tiene una participación del 4,6% en Afirma y Caixa Galicia del 5,6%.

En el caso de Caixa Galicia, también ha manifestado su intención de acudir a la ampliación como entidad acreedora de Afirma. Así, acepta la oferta que la inmobiliaria realizó a sus bancos para que participaran en la ampliación con el compromiso de que, posteriormente, destinaría a amortizar deuda los recursos percibidos.

Afirma confía en que otros bancos acreedores se sumen a esta iniciativa, no así el resto de sus socios de referencia, Enrique Bañuelos (con alrededor del 15%) y Nozar (9%).

El primer accionista, Rayet (40,3%), no puede acudir al tramo dinerario de la ampliación de capital, porque recapitalizará los préstamos concedidos a la empresa con la parte no dineraria.

Con todo, la inmobiliaria confía en que no cubrirá más del 10% de la parte dineraria de la ampliación, lo que supondrá captar unos 41 millones del total de 411 millones emitidos.

El grupo inmobiliario puso en marcha el pasado mes esta ampliación de capital por importe total de 842 millones de euros (411 millones dinerarios y el resto mediante recapitalizaciones) con el fin de obtener fondos para aprovechar las oportunidades "corporativas o de activos" que surjan en el mercado y recortar su deuda.
 

Samzer

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"Rescatando" (a pesar que todos dan beneficios) a los bancos, estamos rescatando a las constructoras, estoy harto de ver noticias de este tipo de todos los bancos con "sus" constructoras. :mad:
 

El_Presi

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El auditor de Afirma duda de la capacidad de la inmobiliaria para continuar con su actividad. europapress.es

El auditor de Afirma duda de la capacidad de la inmobiliaria para continuar con su actividad



MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -


El auditor de la inmobiliaria Afirma, Ernst & Young, manifiesta "incertidumbres" sobre "la capacidad de la inmobiliaria para continuar su actividad, realizar sus activos y liquidar sus pasivos".

Así lo indica la firma en las salvedades que incluye en el informe de auditoria de la empresa, remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y que, según el auditor, "ha sido preparada asumiendo que tal actividad continuará".

Ernst & Young destaca también que Afirma ejecutó durante 2008 "importantes acciones que redujeron los factores de duda sobre su capacidad para continuar con sus operaciones".

Entre estas operaciones, señala el acuerdo de reestructuración de su endeudamiento financiero, el proceso de fusión entre distintas empresas que dio lugar al actual grupo Afirma y la ampliación de capital que posteriormente llevó a cabo.

"Sin embargo, como consecuencia de la persistente reducción de la demanda en el sector inmobiliario que, entre otros aspectos, dificulta el proceso de realización de existencias en el corto plazo, y del descenso de precios en el sector, unido a la elevada carga financiera, la empresa incurrió en pérdidas en 2008 y presentó una estructura financiera cuyo mantenimiento depende del cumplimiento de diversos ratios en relación al préstamo sindicado y de que la sociedad alcance sus previsiones de negocio", indica el auditor.

Para Ernst & Young, "este entorno ha provocado una incertidumbre sobre la cobrabilidad de determinados saldos con sociedades vinculadas que operan en el mismo sector de promoción inmobiliaria y que, por tanto, soportan los mismos factores".

"Estas circunstancias son indicativas de incertidumbre sobre la capacidad de la sociedad para continuar su actividad y para realizar sus activos, entre los que se incluyen los saldos a cobrar anteriormente mencionados, y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales, que han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará", concluye la firma auditora.
 

UNKPAR

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Una exitosa refinanciación:

- Se amplia el periodo de carencia hasta diciembre de 2012
- Se amplia la fecha de vencimiento hasta diciembre de 2015
- Se financian los intereses del periodo de carencia hasta junio de 2012


Afirma se dispara en Bolsa tras concluir 'con éxito' la refinanciación de su deuda El endeudamiento del grupo asciende a 1.441 millones
Actualizado lunes 03/08/2009 09:34
Europa Press | elmundo.es
Madrid.- El Grupo inmobiliario Afirma ha abierto la sesión en Bolsa con fuertes subidas tras conocerse que ha finalizado "con éxito" el proceso de refinanciación de 1.441 millones de euros de deuda financiera, tanto bilateral como sindicada con grupos de bancos.

El acuerdo de refinanciación alcanzado por Afirma (+0.02 / +5.76%), que entra ya en vigor, contempla la apertura de una nueva línea de crédito para cubrir las necesidades de liquidez de la compañía durante el periodo 2009-2011.

Sobre el crédito sindicado con varias entidades, el acuerdo firmado por la inmobiliaria establece que el periodo de carencia, el margen que tendrá antes de empezar a pagar, se extenderá hasta diciembre de 2012; la fecha de vencimiento se ampliará a diciembre de 2015; y el periodo de carencia en el pago de intereses mediante la financiación de los mismos llegará hasta junio de 2012.

Respecto a la deuda bilateral, Afirma ha asegurado que se han refinanciado o adoptado acuerdos "firmes" de refinanciación en términos equivalentes a los del crédito sindicado, afectando estos acuerdos tanto a los préstamos promotores como a los préstamos suelo.

El grupo inmobiliario ha subrayado que gracias a este acuerdo de refinanciación de su endeudamiento financiero su "viabilidad a medio plazo" está asegurada.
 

rem777

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Y digo yo...

Si las constructoras están en KO técnico...y lo estarán durante varios años...

Y por tanto no pueden devolver el dinero que deben a los bancos...

Si refinancian su deuda alargando los plazos de devolución 2 , 3 , 5 años...

¿Cómo carajo van a devolver los bancos los miles de millones que deben a bancos extranjeros que les prestaron en su día el dinero que les prestaron a las constructoras? ¿También van a refinanciar su deuda los bancos? ¿O lo va a pagar el FROB de nuestros impuestos?

Hace poco oí que en los próximos 4 años la banca española tiene que devolver 400.000 millones de euros a entidades extranjeras (a 100.000 millones/año aproximadamente). Si esto es así: ¿de dónde va a salir el dinero si los bancos en su conjunto no llegan a obtener ni la mitad de esa cifra en beneficios anuales?
 

Plusvalias-al-42%

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Côte d'Azur (Cohta Azú, cachopo!)
Y digo yo...

Si las constructoras están en KO técnico...y lo estarán durante varios años...

Y por tanto no pueden devolver el dinero que deben a los bancos...

Si refinancian su deuda alargando los plazos de devolución 2 , 3 , 5 años...

¿Cómo carajo van a devolver los bancos los miles de millones que deben a bancos extranjeros que les prestaron en su día el dinero que les prestaron a las constructoras? ¿También van a refinanciar su deuda los bancos? ¿O lo va a pagar el FROB de nuestros impuestos?

Hace poco oí que en los próximos 4 años la banca española tiene que devolver 400.000 millones de euros a entidades extranjeras (a 100.000 millones/año aproximadamente). Si esto es así: ¿de dónde va a salir el dinero si los bancos en su conjunto no llegan a obtener ni la mitad de esa cifra en beneficios anuales?
Lo vas a pagar tú. Tú y el resto de los contribuyentes españoles.
 

UNKPAR

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Otra inmobiliaria que incumple sus compromisos..en este caso con la CNMV

La crisis dificulta a Rayet cumplir las medidas acordadas con la CNMV para no 'opar' Afirma


MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -


Rayet, primer accionista de Afirma con un 54,7% de su capital, indicó hoy que las "adversas condiciones de mercado" le están impidiendo cumplir con los compromisos de reducir participación y aumentar el 'free float' de la empresa adquiridos con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando le eximió de lanzar una OPA sobre la compañía.

"Las adversas condiciones del mercado no han permitido la consecución total" de dichos compromisos, a pesar "de todos los esfuerzos desplegados", según argumenta la constructora al supervisor del mercado.

No obstante, Rayet aseguró que mantiene su voluntad de aumentar el 'free float' de Afirma para situarlo en el entorno del 25% del capital y a vender el número de acciones necesario para rebajar su participación en la empresa hasta el entorno del 50%, "en ambos casos, en cuanto las condiciones del mercado lo hagan posible", según apuntó.

Además, se compromete a informar, al menos trimestralmente, sobre la venta de acciones, las medidas que adopte y las justificaciones del mercado que, en su caso, no hayan permitido cumplir con los puntos pactados.

No obstante, la empresa que preside Félix Abánades recuerda que ya ha cumplido gran parte de los compromisos, aquellos que no dependen de la situación del mercado, como son los relacionados con el nombramiento de consejeros, el gobierno corporativo, el de no adquirir acciones adicionales y el de no ejercer derechos políticos por un porcentaje determinado de acciones.

Por contra, Rayet no ha podido promover las medidas necesarias para que el 'free float' de Afirma ronde el 25% y para reducir su participación al 50%, si bien en este último caso ya ha comenzado a realizar desinversiones.

Rayet adquirió estos compromisos con la CNMV cuando a comienzos de 2008 se fusionó con la Afirma que surgió de la extinta Astroc y, en virtud de la operación, superó una participación del 30% en la compañía.
 

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languideciendo...

Afirma perdió 88,3 millones hasta septiembre, un 55% menos
12/11/2009 - 19:26 MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

Afirma Grupo Inmobiliario cerró los primeros nueves meses del año con unas pérdidas de 88,3 millones de euros, con lo que reduce un 55% sus números gente de izquierdas con respecto al mismo periodo del año anterior (-199,7 millones).

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos cayeron un 62,7% en el periodo hasta los 148,5 millones de euros.

En concreto, los ingresos en el negocio de suelo fueron de 100,8 millones, un 40% menos; en promoción inmobiliaria cayeron un 80%, hasta los 46 millones, mientras que en gestión de patrimonio crecieron un 6,6%.
 

Plusvalias-al-42%

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Siguiendo en la línea de buscar soluciones sovietizantes o razonablemente rojillas:

Afirma se refugia en las cooperativas de pisos hasta que escampe la crisis · ELPAÍS.com

Afirma se refugia en las cooperativas de pisos hasta que escampe la crisis
L. DONCEL - Madrid - 21/01/2010


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"Queremos superar el estado de hibernación en el que llevamos tres años. Darle contenido a esta empresa". Así justificó ayer el presidente de Afirma, Félix Abánades, el lanzamiento de Quabit, el proyecto con el que el grupo pretende sortear el parón del mercado inmobiliario.

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La idea se basa en crear una red de cooperativas por toda España que ajuste los costes hasta reducir los precios de la vivienda libre hasta un 20%. Abánades aseguró que se trata de un proyecto "ambicioso", con el objetivo de sacar al mercado unas 5.000 viviendas en los próximos cinco años. Los cálculos de los impulsores de Quabit -participada en un 40% por Afirma y Rayet; y en el 20% restante por la filial de construcción de Rayet- es que el margen de beneficio rondará el 4%. Se trata de un porcentaje ridículo si se compara con lo habitual en la época dorada del ladrillo. Pero Abánades justificó su puesta en marcha en la parálisis del sector y en que tendrá la financiación asegurada, ya que los propios compradores serán los que carguen con los gastos de construcción. "Nosotros ofrecemos nuestra red comercial y nuestro conocimiento del mercado", justificó el presidente de Afirma y propietario Rayet. Las viviendas de Quabit se edificarán sobre suelos ya listos para construir propiedad de Afirma o sobre terrenos en manos de entidades financieras u otros agentes.

Afirma, la antigua Astroc, tiene unos 1.300 pisos sin vender, pero los responsables de la promotora confían en que el stock desaparecerá a lo largo de este año y el siguiente.

 

zumbido

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Vivo sin vivir en mi
El que se meta ahora en una cooperativa en simple de remate + fulastre + border line. Que implica meterse en la cooperativa? que el comprador -como promotor que es- asume los riesgos de que la promoción se vaya a la hez.

Ya hemos visto en este foro algunos incautos que dicen que la cooperativa donde pusieron la pasta se fue a la hez y que han perdido x millones. Y más que veremos