¿Por qué el repentino frenesí de vender? He visto estas explicaciones en internet:
• Las acciones estaban subiendo, por lo que la oferta de refugio seguro para el oro desapareció. Eso no es fácticamente exacto.
• El mercado de bonos se estaba vendiendo y las tasas de interés subían, y esto condujo a la venta de oro. Eso tampoco es cierto.
• La presión de margen del mercado de valores forzó la liquidación en las posiciones especulativas de oro de COMEX. Esto también está mal.
Entonces, ¿quieres saber qué creo que llevó a la caída del precio del 12% en COMEX gold la semana pasada?
Muchos de los mismos bancos que controlan la Reserva Federal y muchos de los mismos bancos que son distribuidores primarios para las subastas del Tesoro de los Estados Unidos también tienen operaciones en la banca de lingotes en Nueva York y Londres. Estos bancos incluyen JPMorgan, Morgan Stanley y Citi ... como ejemplos. Como tal, estos bancos mantienen enormes posiciones cortas NETAS en oro y plata COMEX.
Y en el informe de Compromiso de Comerciantes encuestado el martes 10 de marzo, estos "Comerciales" combinados en oro COMEX eran contratos NETOS cortos de 328,304.
Entonces, cuando The Bullion Banks entendió la palabra secreta del calendario del FOMC, sabían que tenían que actuar rápido. Si el oro COMEX se mantuvo cerca de $ 1640 y luego arrojó $ 100 más en las noticias del FOMC, los "comerciales" habrían agregado otros $ 3.3B en pérdidas de papel al final del primer trimestre.
En cambio, al tomar medidas inmediatas, los bancos no solo restablecieron el precio $ 150 más bajo ANTES de que comenzara el mitin de noticias del FOMC, sino que también pudieron cubrir una cantidad incalculable de sus posiciones cortas al tomar el lado de compra de la venta de liquidación de Spec que habían engendrado por usando todos los mismos trucos sucios (suplantación de identidad, etc.) para los cuales están actualmente bajo investigación federal.