Janus
Será en Octubre
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Se habla mucho de las mag7 que dominan el mercado.
Son realmente las creadoras de los nuevos mercados digitales y de IA. Estaban ahí y han logrado impulsar nuevos negocios. También es lo que hizo Elon Musk creando de la nada el mercado de los cohetes y de la automoción eléctrica.
ahora toca el turno a hacer bien esos negocios y ahí es donde tienen que crearse nuevas mag. Son nuevas empresas que pueden hacerlo mejor y pueden crear mejores productos.
el viento de cola parece claro por lo menos hasta que coloquen en bolsa posiciones como Open IA y Anthropic.
el mercado probablemente estará dominado por esas mag 10 o mag 20. Es decir, que se espera una escalada enorme en la valoración de nuevas empresas.
yo estoy cauto en cuanto a las inversiones en chips porque creo que los mejores LLMs no están aún en el mercado y que serán muy eficientes en cuanto a las necesidades de cómputo para el training y la inferencia.
tampoco estoy muy alineado con los prestadores de LLM tal cual porque no creo que esos loros vayan a generar un flujo masivo de suscripciones en un mundo en donde siempre hemos consumido internet gratis y el modelo de negocio de las empresas se basaba, y se basa, en darnos productos gratis que usaremos masivamente para que un tercero pague vía publicidad. Es decir, los clientes de los productos no pagamos. No sé por qué eso va a cambiar.
yo apuesto más por cosas como las que está haciendo deepmind, de largo la empresa con mayor capacidad de generación masiva de valor en el mundo. No tiene techo. Están creando empresas para explotar financieramente sus logros en la aplicación de IA para generar resultados reales sobre materiales, medicina, física etc.... y no para generar "la próxima letra más probble".
este año 2026 deber ser en el que se produzca mucha claridad sobre el futuro impacto de la IA en la primera oleada de productos y realidades más allá de los loros y los chatbots.
el reto de todo inversor es buscar esas olas que sufear.
se admiten ideas ...............
Son realmente las creadoras de los nuevos mercados digitales y de IA. Estaban ahí y han logrado impulsar nuevos negocios. También es lo que hizo Elon Musk creando de la nada el mercado de los cohetes y de la automoción eléctrica.
ahora toca el turno a hacer bien esos negocios y ahí es donde tienen que crearse nuevas mag. Son nuevas empresas que pueden hacerlo mejor y pueden crear mejores productos.
el viento de cola parece claro por lo menos hasta que coloquen en bolsa posiciones como Open IA y Anthropic.
el mercado probablemente estará dominado por esas mag 10 o mag 20. Es decir, que se espera una escalada enorme en la valoración de nuevas empresas.
yo estoy cauto en cuanto a las inversiones en chips porque creo que los mejores LLMs no están aún en el mercado y que serán muy eficientes en cuanto a las necesidades de cómputo para el training y la inferencia.
tampoco estoy muy alineado con los prestadores de LLM tal cual porque no creo que esos loros vayan a generar un flujo masivo de suscripciones en un mundo en donde siempre hemos consumido internet gratis y el modelo de negocio de las empresas se basaba, y se basa, en darnos productos gratis que usaremos masivamente para que un tercero pague vía publicidad. Es decir, los clientes de los productos no pagamos. No sé por qué eso va a cambiar.
yo apuesto más por cosas como las que está haciendo deepmind, de largo la empresa con mayor capacidad de generación masiva de valor en el mundo. No tiene techo. Están creando empresas para explotar financieramente sus logros en la aplicación de IA para generar resultados reales sobre materiales, medicina, física etc.... y no para generar "la próxima letra más probble".
este año 2026 deber ser en el que se produzca mucha claridad sobre el futuro impacto de la IA en la primera oleada de productos y realidades más allá de los loros y los chatbots.
el reto de todo inversor es buscar esas olas que sufear.
se admiten ideas ...............