fernandojcg
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Hola, Buenas Noches:
Saludos.
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- Autor del tema fernandojcg
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cacho_perro
Saboteador de ganacéntimos
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Buenos días,
Cuando leo estas noticias del aumento del precio de materias primas básicas como el cobre, uno no deja de pensar que si ya en circunstancias normales los robos de este metal y otros están a la orden del día dada su cotización creciente, en caso de "madmax" sospecho que habría un desmantelamiento de todo tipo de infraestructuras críticas a un nivel y velocidad simplemente ESTRATOSFÉRICOS que nos dejarían en mantillas/edad media en cuestión de pocos meses por la simple cuestión de que la gente no tendría ningún reparo en destrozar y acopiar cualquier tipo de material de las mismas que pudiera ser intercambiable por suministros básicos (agua potable, latunes, ropa, etc.) por parte de los "señores de la guerra" o entes privados de turno que queden con capacidad con poder para comprarlos y procesarlos para sus propios fines (habría que ver cuáles) de la misma manera que cuando cayó el Imperio romano occidental se desmontaron miles de acueductos, termas, templos y todo tipo de construcciones que tuvieran piedra labrada y materiales aprovechables para las nuevas "modas" (iglesias, catedrales, monasterios, palacios, castillos, murallas...)
Vamos, que el menor de los problemas para que siguiera funcionando el metro o una línea de autobuses es el que los conductores recibieran su salario cuando se ha desmantelado todo el cobre de las catenarias o han dejado el bus de turno sin ruedas, combustible, asientos, etc.
Tengan ustedes "optimistas" lunes, como suele ser "tradicional" en mi caso...
Cuando leo estas noticias del aumento del precio de materias primas básicas como el cobre, uno no deja de pensar que si ya en circunstancias normales los robos de este metal y otros están a la orden del día dada su cotización creciente, en caso de "madmax" sospecho que habría un desmantelamiento de todo tipo de infraestructuras críticas a un nivel y velocidad simplemente ESTRATOSFÉRICOS que nos dejarían en mantillas/edad media en cuestión de pocos meses por la simple cuestión de que la gente no tendría ningún reparo en destrozar y acopiar cualquier tipo de material de las mismas que pudiera ser intercambiable por suministros básicos (agua potable, latunes, ropa, etc.) por parte de los "señores de la guerra" o entes privados de turno que queden con capacidad con poder para comprarlos y procesarlos para sus propios fines (habría que ver cuáles) de la misma manera que cuando cayó el Imperio romano occidental se desmontaron miles de acueductos, termas, templos y todo tipo de construcciones que tuvieran piedra labrada y materiales aprovechables para las nuevas "modas" (iglesias, catedrales, monasterios, palacios, castillos, murallas...)
Vamos, que el menor de los problemas para que siguiera funcionando el metro o una línea de autobuses es el que los conductores recibieran su salario cuando se ha desmantelado todo el cobre de las catenarias o han dejado el bus de turno sin ruedas, combustible, asientos, etc.
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fernandojcg
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Nobel1
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DDT
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No sé, no sé. Si disminuye la producción minera (ya está pasando) y no entran en producción nuevas minas, ya veremos qué pasa.
fernandojcg
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fernandojcg
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Hola, Buenas Tardes:
Es posible que la razón principal por la que los rendimientos son demasiado altos es el temor de la FED y los inversores en Bonos a otra ronda de Inflación. La FED está aplicando una política monetaria extraordinariamente restrictiva para garantizar que no vuelva a producirse, es decir, que no vuelva a pillarla con el paso cambiado...
Uno de los mejores predictores de los rendimientos a largo plazo es el índice de expectativas de Inflación de la FED de Cleveland. En estos momentos, el indicador, que utiliza la Inflación actual, la obtenida mediante encuestas y la implícita del mercado, está extremadamente correlacionado con los rendimientos de los Bonos del Tesoro a 10 años.
Si se reanauda la tendencia desinflacionaria, como parece cada vez más probable, es posible que el índice de la FED de Cleveland baje. Cada caída de un punto básico en el índice se traduce en una caída de 2,75 puntos básicos en el rendimiento de los Bonos del Tesoro modelo. Por lo tanto, es plausible una disminución sustancial del rendimiento si el índice vuelve al promedio anterior a la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Además, una Recesión podría hacer que los rendimientos del índice y del modelo bajen mucho más.
Saludos.
Es posible que la razón principal por la que los rendimientos son demasiado altos es el temor de la FED y los inversores en Bonos a otra ronda de Inflación. La FED está aplicando una política monetaria extraordinariamente restrictiva para garantizar que no vuelva a producirse, es decir, que no vuelva a pillarla con el paso cambiado...
Uno de los mejores predictores de los rendimientos a largo plazo es el índice de expectativas de Inflación de la FED de Cleveland. En estos momentos, el indicador, que utiliza la Inflación actual, la obtenida mediante encuestas y la implícita del mercado, está extremadamente correlacionado con los rendimientos de los Bonos del Tesoro a 10 años.
Si se reanauda la tendencia desinflacionaria, como parece cada vez más probable, es posible que el índice de la FED de Cleveland baje. Cada caída de un punto básico en el índice se traduce en una caída de 2,75 puntos básicos en el rendimiento de los Bonos del Tesoro modelo. Por lo tanto, es plausible una disminución sustancial del rendimiento si el índice vuelve al promedio anterior a la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Además, una Recesión podría hacer que los rendimientos del índice y del modelo bajen mucho más.
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Tio Pepe
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Ciertamente, todas las previsiones indican que la producción de materias primas mineras no podrá seguir el ritmo de la demanda.
Ya hemos discutido esto en varias ocasiones, pero el problema central de la transición hacia la energía eléctrica es precisamente la escasez de estas materias primas esenciales. Esto es particularmente evidente con la plata, pero el cobre también es un recurso crítico.
Parece haber un interés mínimo en la inversión en minería en los últimos años, influenciado por factores como la agenda 2030, las inversiones ESG y la baja rentabilidad de estos proyectos en comparación con los riesgos asociados.
Mientras tanto, todos están enfocados en la inteligencia artificial, anticipando ingresos multimillonarios en los próximos años, lo cual es excelente. Sin embargo, como mencionaba recientemente el analista Tavi Costa:
Una reflexión interesante: la expansión del mercado de semiconductores conlleva un aumento del consumo de electricidad. ¿Cómo podemos pasar a un mundo en el que florezcan la inteligencia artificial, la deslocalización y la revolución verde sin que aumente significativamente la importancia de la industria metalúrgica y minera? Como ilustra este gráfico, no hace mucho, la industria mundial de semiconductores y la industria metalúrgica y minera tenían una capitalización de mercado agregada similar. Hoy, la industria de semiconductores es casi seis veces mayor que toda la industria minera.
Ya hemos discutido esto en varias ocasiones, pero el problema central de la transición hacia la energía eléctrica es precisamente la escasez de estas materias primas esenciales. Esto es particularmente evidente con la plata, pero el cobre también es un recurso crítico.
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Parece haber un interés mínimo en la inversión en minería en los últimos años, influenciado por factores como la agenda 2030, las inversiones ESG y la baja rentabilidad de estos proyectos en comparación con los riesgos asociados.
Mientras tanto, todos están enfocados en la inteligencia artificial, anticipando ingresos multimillonarios en los próximos años, lo cual es excelente. Sin embargo, como mencionaba recientemente el analista Tavi Costa:
Una reflexión interesante: la expansión del mercado de semiconductores conlleva un aumento del consumo de electricidad. ¿Cómo podemos pasar a un mundo en el que florezcan la inteligencia artificial, la deslocalización y la revolución verde sin que aumente significativamente la importancia de la industria metalúrgica y minera? Como ilustra este gráfico, no hace mucho, la industria mundial de semiconductores y la industria metalúrgica y minera tenían una capitalización de mercado agregada similar. Hoy, la industria de semiconductores es casi seis veces mayor que toda la industria minera.
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Tio Pepe
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Buenos días,
Se están produciendo dos de los eventos más seguidos para predecir recesiones. Inversión y posterior desinversión del spread entre el 10 y 2 años (actualmente en 0,08%):
Activada regla de Sahm:
Menudo verano calentito...
Se están produciendo dos de los eventos más seguidos para predecir recesiones. Inversión y posterior desinversión del spread entre el 10 y 2 años (actualmente en 0,08%):
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Madmaxista
Puede que los democratas ya no sientan la necesidad de mantener el chiringuito si tienen la seguridad de que pierden las elecciones, un toque importante seria si no bajan tipos en la proxima reunion de la FED, maravillosos graficos.
fernandojcg
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Hola, Tío Pepe:
Recordarás que hace bastantes meses debatimos sobre lo que ahora están vislumbrando los mercados: la posibilidad de una Recesión en los Estados Unidos, que no se quedaría solo allí...
Desde Mayo, los datos económicos de los Estados Unidos empezaron a sorprender a la baja. Pero las señales de desaceleración en los Estados Unidos habían estado surgiendo mucho antes del reciente cambio de énfasis de la FED. El empleo doméstico a tiempo completo comenzó a debilitarse hacia finales del año pasado, y la segarro de las tarjetas de crédito también aumentar por encima de los niveles previos a la "Esa época en el 2020 de la que yo le hablo".
Ciertamente, el hecho de que los Estados Unidos evitaran la recesión prevista para el 2023 ayudó a mantener la fe en un aterrizaje suave de la Economía este año. Tal vez, a ello hayan contribuido las interpretaciones favorables de los datos. Por ejemplo, las cifras de crecimiento económico por encima de las expectativas para el segundo trimestre. La tasa anualizada del 2,8% se tomó como evidencia de que la economía estadounidense estaba en plena forma. Pero... habían fallos...
El gasto público, respaldado por un fuerte déficit, ha ayudado apuntalar el crecimiento. El empleo también se ha visto reforzado por una oleada de contrataciones en el sector público. Qué ocurre con el gasto del consumo? Sí lo analizamos en detalle, las mayores contribuciones al gasto proceden de artículos esenciales como alquileres, servicios públicos, salud y alimentos, en lugar de artículos discrecionales. El crecimiento del consumo también está superando al de los ingresos. De hecho, unas cifras aparentemente "sólidas" ocultan una Economía subyacente más débil.
Los indicadores económicos adelantados también son preocupantes. El índice de nuevos pedidos del sector manufacturero del ISM se encuentra en territorio de contracción y ha sido una buena señal de recesión en el pasado. Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron a un máximo de 11 meses la semana pasada, las pequeñas empresas han estado recortando sus planes de contratación y muchas empresas que atienden al consumidor han registrado recientemente resultados que no alcanzaron las expectativas.
Es difícil no cuestionar que la causa inmediata ha sido la política de tasas de interés de la FED. Es posible que se haya pasado de "frenada"... La Inflación anual en los Estados Unidos (medida por el índice de gastos de consumo personal, el parámetro preferido por la FED) se situó en Junio a 0,5 puntos porcentuales del objetivo del Banco Central del 2%... Las presiones sobre los precios también están en tendencia descendente: el mercado laboral se está enfriando y el crecimiento de los salarios se está moderando.
Las señales de los mercados también parecen amenazadoras... Basándose en la pendiente de la curva de rendimiento de los Bonos a lo largo del tiempo, que ha sido un indicador poco fiable últimamente, la Reserva de New York estima una probabilidad superior al 50% de que se produzca una Recesión el próximo año. Las valoraciones de las acciones también parecen exageradas. De hecho, la concentración del índice S&P 500 ( con los Siete Magníficos que representan más del 30% de su valor) lo hace vulnerable a una corrección en la narrativa alcista sobre la IA...
En fin, ya veremos qué sucede de aquí a Septiembre y la decisión que pueda tomar la FED sobre las tasas de interés...
No es menos cierto que la Economía no se desacelera de forma lineal. La pérdida de impulso económico, que viene produciéndose desde hace más tiempo y es más profunda de lo que muchos aprecian, puede convertirse en una espiral que se retroalimenta... El desempleo, la segarro y las quiebras pueden aumentar repentinamente, y unos mercados que prevén un aterrizaje suave podrían segarro rápidamente...
Lo dicho con anterioridad: a verlas venir...
Saludos.
Recordarás que hace bastantes meses debatimos sobre lo que ahora están vislumbrando los mercados: la posibilidad de una Recesión en los Estados Unidos, que no se quedaría solo allí...
Desde Mayo, los datos económicos de los Estados Unidos empezaron a sorprender a la baja. Pero las señales de desaceleración en los Estados Unidos habían estado surgiendo mucho antes del reciente cambio de énfasis de la FED. El empleo doméstico a tiempo completo comenzó a debilitarse hacia finales del año pasado, y la segarro de las tarjetas de crédito también aumentar por encima de los niveles previos a la "Esa época en el 2020 de la que yo le hablo".
Ciertamente, el hecho de que los Estados Unidos evitaran la recesión prevista para el 2023 ayudó a mantener la fe en un aterrizaje suave de la Economía este año. Tal vez, a ello hayan contribuido las interpretaciones favorables de los datos. Por ejemplo, las cifras de crecimiento económico por encima de las expectativas para el segundo trimestre. La tasa anualizada del 2,8% se tomó como evidencia de que la economía estadounidense estaba en plena forma. Pero... habían fallos...
El gasto público, respaldado por un fuerte déficit, ha ayudado apuntalar el crecimiento. El empleo también se ha visto reforzado por una oleada de contrataciones en el sector público. Qué ocurre con el gasto del consumo? Sí lo analizamos en detalle, las mayores contribuciones al gasto proceden de artículos esenciales como alquileres, servicios públicos, salud y alimentos, en lugar de artículos discrecionales. El crecimiento del consumo también está superando al de los ingresos. De hecho, unas cifras aparentemente "sólidas" ocultan una Economía subyacente más débil.
Los indicadores económicos adelantados también son preocupantes. El índice de nuevos pedidos del sector manufacturero del ISM se encuentra en territorio de contracción y ha sido una buena señal de recesión en el pasado. Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron a un máximo de 11 meses la semana pasada, las pequeñas empresas han estado recortando sus planes de contratación y muchas empresas que atienden al consumidor han registrado recientemente resultados que no alcanzaron las expectativas.
Es difícil no cuestionar que la causa inmediata ha sido la política de tasas de interés de la FED. Es posible que se haya pasado de "frenada"... La Inflación anual en los Estados Unidos (medida por el índice de gastos de consumo personal, el parámetro preferido por la FED) se situó en Junio a 0,5 puntos porcentuales del objetivo del Banco Central del 2%... Las presiones sobre los precios también están en tendencia descendente: el mercado laboral se está enfriando y el crecimiento de los salarios se está moderando.
Las señales de los mercados también parecen amenazadoras... Basándose en la pendiente de la curva de rendimiento de los Bonos a lo largo del tiempo, que ha sido un indicador poco fiable últimamente, la Reserva de New York estima una probabilidad superior al 50% de que se produzca una Recesión el próximo año. Las valoraciones de las acciones también parecen exageradas. De hecho, la concentración del índice S&P 500 ( con los Siete Magníficos que representan más del 30% de su valor) lo hace vulnerable a una corrección en la narrativa alcista sobre la IA...
En fin, ya veremos qué sucede de aquí a Septiembre y la decisión que pueda tomar la FED sobre las tasas de interés...
No es menos cierto que la Economía no se desacelera de forma lineal. La pérdida de impulso económico, que viene produciéndose desde hace más tiempo y es más profunda de lo que muchos aprecian, puede convertirse en una espiral que se retroalimenta... El desempleo, la segarro y las quiebras pueden aumentar repentinamente, y unos mercados que prevén un aterrizaje suave podrían segarro rápidamente...
Lo dicho con anterioridad: a verlas venir...
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cacho_perro
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Buenos días, estimados contertulios...
Por una vez, el lunes es zain no porque ando yo con mis tesis "depresivas", sino porque los mercados andan "depresivos" más bien:
Tremenda LECHE se están pegando tanto las bolsas empezando por la japo como las "cristos"...
¿Algún analista de guardia que nos explique qué está pasando y por qué ahora...? A mi la verdad es que se me escapa..
Por una vez, el lunes es zain no porque ando yo con mis tesis "depresivas", sino porque los mercados andan "depresivos" más bien:
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Tremenda LECHE se están pegando tanto las bolsas empezando por la japo como las "cristos"...
¿Algún analista de guardia que nos explique qué está pasando y por qué ahora...? A mi la verdad es que se me escapa..
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DDT
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Vendió la mitad de lo que tenía en Apple y también Bank of America. El año pasado compró una petrolera, que se sepa la mantiene. Occidental Petroleum, ha bajado un poco desde 2023. Nosotros podemos comprar Repsol, ji, ji.Reset yo no creo. Sólo que metieron mucha pasta nueva en el sistema con la excusa del coronamoto volador (licencia de Drobet) pumpeándolo todo y ahora recogen redes y se van a pumpear a otra parte.
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fernandojcg
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Hola, cacho_perro: Ayer ya hice un post donde indicaba lo que podía venir...
Pero, de momento, lo que veo es una corrección más que el comienzo de un mercado bajista. Total, son muchos los activos sobrevalorados, especialmente en las Bolsas.
Más adelante, después de las elecciones estadounidenses, tendremos más datos que permitan saber si realmente los Estados Unidos se dirigen a una Recesión y que, por supuesto, podría tener un carácter mundial...
Hay activos que podrían ponerse interesantes en esta corrección como, por ejemplo, el Petróleo. Eso sí, con Paciencia, ya que no suele ser conveniente correr detrás de los precios...
Saludos.
Pero, de momento, lo que veo es una corrección más que el comienzo de un mercado bajista. Total, son muchos los activos sobrevalorados, especialmente en las Bolsas.
Más adelante, después de las elecciones estadounidenses, tendremos más datos que permitan saber si realmente los Estados Unidos se dirigen a una Recesión y que, por supuesto, podría tener un carácter mundial...
Hay activos que podrían ponerse interesantes en esta corrección como, por ejemplo, el Petróleo. Eso sí, con Paciencia, ya que no suele ser conveniente correr detrás de los precios...
Saludos.
antonio estrada
Madmaxista
Ha comenzado todo en Japón. Algunos lo decíamos hace tiempo y muchos hablaban de si las empresas japonesas eran fuertes, si el gobierno, si tal, si cual y si pascual.
www.burbuja.info
Es más sencillo: la avaricia ha roto el saco.
Los intereses en Japón llevan en negativo demasiado tiempo. Después de la última subida de 10 puntos básicos se quedaba ahora en el 0.25%. Es decir, tú dejas tu dinero en Japón y no te da una guano. Pero si tu te apalancas en Japón e inviertes fuera, el negocio es redondo: pagas poco, ganas mucho.
El excesivo leverage, en el momento que sucede algo, lleva al reverse carry trading, que significa que tus futuros no cumplen tu expectativa y tienes que vender a cualquier precio para poder salvar, una parte al menos, del apalancamiento.
Total, que los japos han hecho un pan con unas palos. Como necesitan yenes para hacer frente a los apalancamientos, compran yenes y el yen, divisa que se podrían imprimir en papel de wáter directamente, sube como en un cobete. A 145 por dólar esta mañana de los más de 160 que estaba hace poco.
Ahora bien, si quieren comprar petróleo, los segarro les dicen que les den dinero de verdad, que yenes, no. ¿Qué dólares le quedan a Japón? La deuda USA, de la cual es el principal tenedor fuera de USA.
El caminito del dominó acaba de arrancar. en dos meses a más tardar, euro, libra y dólar, todo ATPC.
*Tema mítico* : - Miscelánea...
No te niego la gráfica pero haz el spread con latunes (comida) en vez de con fiat Por eso viene bien tener unas monedillas de plata y tambien algunas de oro Buen apunte,si señor
www.burbuja.info
Es más sencillo: la avaricia ha roto el saco.
Los intereses en Japón llevan en negativo demasiado tiempo. Después de la última subida de 10 puntos básicos se quedaba ahora en el 0.25%. Es decir, tú dejas tu dinero en Japón y no te da una guano. Pero si tu te apalancas en Japón e inviertes fuera, el negocio es redondo: pagas poco, ganas mucho.
El excesivo leverage, en el momento que sucede algo, lleva al reverse carry trading, que significa que tus futuros no cumplen tu expectativa y tienes que vender a cualquier precio para poder salvar, una parte al menos, del apalancamiento.
Total, que los japos han hecho un pan con unas palos. Como necesitan yenes para hacer frente a los apalancamientos, compran yenes y el yen, divisa que se podrían imprimir en papel de wáter directamente, sube como en un cobete. A 145 por dólar esta mañana de los más de 160 que estaba hace poco.
Ahora bien, si quieren comprar petróleo, los segarro les dicen que les den dinero de verdad, que yenes, no. ¿Qué dólares le quedan a Japón? La deuda USA, de la cual es el principal tenedor fuera de USA.
El caminito del dominó acaba de arrancar. en dos meses a más tardar, euro, libra y dólar, todo ATPC.
fernandojcg
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Las caídas ya habían avisado en las tecnológicas y Japón ha acabado por poner la "guinda" al pastel...
Es evidente que existe una excesiva sobrevaloración en muchos activos, ya sean tecnológicas o criptonitas.
También es previsible algún rebote de consideración dado que muchos pueden ver una "oportunidad" en los precios que puedan darse en los próximos días. De todas formas, en lo personal, ya me gustaría que se profundizase en la corrección. No en vano sigo teniendo una posición corta en un índice europeo y que ya está en beneficios.
En la Renta Fija he estado comprando duración en los últimos meses, pero no me ha dado tiempo de finalizar las posiciones tomadas. Veremos más adelante...
Y en dos meses, NO creo que haya tiempo para que las principales divisas vayan a tener excesivos problemas. El que debiera pasarlo mal con más tiempo es el USD.
Saludos.
Es evidente que existe una excesiva sobrevaloración en muchos activos, ya sean tecnológicas o criptonitas.
También es previsible algún rebote de consideración dado que muchos pueden ver una "oportunidad" en los precios que puedan darse en los próximos días. De todas formas, en lo personal, ya me gustaría que se profundizase en la corrección. No en vano sigo teniendo una posición corta en un índice europeo y que ya está en beneficios.
En la Renta Fija he estado comprando duración en los últimos meses, pero no me ha dado tiempo de finalizar las posiciones tomadas. Veremos más adelante...
Y en dos meses, NO creo que haya tiempo para que las principales divisas vayan a tener excesivos problemas. El que debiera pasarlo mal con más tiempo es el USD.
Saludos.
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antonio estrada
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Se llama operación Sandman y, digamos, ya ha comenzado. De dos meses les sobran 59 días, porque sólo es necesaria una acción coordinada.
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fernandojcg
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Hola, antonioestrada: Te veo muy seguro para hacer una afirmación de ese tipo... Es posible que manejes una información que desconocemos. Hasta donde conozco, esa operación ya comenzó, pero que tenga un golpe definitivo de aquí a 59 días es difícil de aceptar. Y más si tenemos en cuenta que faltaría poco más de un mes para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.
Me cuadra más que en esas fechas se produjera un desplome en las Bolsas que podría ser algo peor de lo que se ha vivido en el día de hoy y que ahora están intentando reconducir. En cualquier caso, no es descartable una caída de algo más del 10% desde los niveles actuales contando incluso con los rebotes que se puedan suceder.
Saludos.
Me cuadra más que en esas fechas se produjera un desplome en las Bolsas que podría ser algo peor de lo que se ha vivido en el día de hoy y que ahora están intentando reconducir. En cualquier caso, no es descartable una caída de algo más del 10% desde los niveles actuales contando incluso con los rebotes que se puedan suceder.
Saludos.
Nobel1
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Buenas noches a todos,
al final del mal llamado "Lunes Zain" sólo lo ha sido para algunas bolsas asiáticas ya que las europeas han caído menos de un 2% las más importantes y las de EE.UU. sólo han caído un 3% aproximadamente, por lo que no podemos llamarlo como tal.
Veremos mañana si recuperan las asiáticas.
Un saludo.
al final del mal llamado "Lunes Zain" sólo lo ha sido para algunas bolsas asiáticas ya que las europeas han caído menos de un 2% las más importantes y las de EE.UU. sólo han caído un 3% aproximadamente, por lo que no podemos llamarlo como tal.
Veremos mañana si recuperan las asiáticas.
Un saludo.
AFRICATWIN
Himbersor
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antonio estrada
Madmaxista
Y, además, veo muy poco probable que las elecciones de noviembre se celebren.
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