me gusta la fruta. Pues habrá que comprar oro.
*Tema mítico* : Esto va a explotar en cualquier momento. Estáis avisados.
- Autor del tema Erio-Eleuterio
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Pero si han hecho justo lo contrario...aumentar el gasto público.Adivinad lo que nos va a pasar y quienes van a pagar el pato...
El Gobierno tendrá que recortar deuda por 36.000 millones hasta final de año
Precisamente las partidas que más han aumentado han sido pensiones de langostos y funcivagos….
Esto tiene MUY MALA PINTA. Hay que recortar y no se van a atrever.
Sir Torpedo
Será en Octubre
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Solo si es estrictamente necesario, que luego puede salir el tiro por la culata.
cucerulo
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Si eso sucede cada vez tendría más claro que el viruelo vio el percal y le quiere endosar el marrón a otro.
Lada sigulet
Madmaxista
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10,8 billones de euros en cuentas bancarias, y de ellos 1,4 billones en España.
De los 1,4 billones en cuentas bancarias en España, 819.000 millones corresponde a los hogares, a los españolitos en su libretita del banco.
¿Quien dijo que la deuda publica de 1 billon es una locura? En una mañana se arrambla con los 819.000 millones,
y te queda una deuda publica del 10%. La Champions ligj de la economia de nuevoGeldschrank
Madmaxista
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A bitcoin, está clarísimo. Habrá que ver si lo hacen a idea o no.
PocoTú
Madmaxista
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Si te dan menos materia prima y el precio no baja CÓMO PODEMOS LLAMAR ESTO ??? QUIZÁ ME VIENE EN MENTE INFLACIÓN ESCONDIDA.
[/QUOTE]
Cuando la gente da por bueno un precio medio de 200-300k para un inmueble, sabiendose que el 70 por ciento no podra pagar esa cantidad, ...la inflaccion ya no esta escondida. Lo que se esconde es el dinero, y la degradacion suave o radical de la vida de la mayoria.
Pero ya queda menos para que repartan gafas VR, y con eso y los doritos, la gente se olvidara del que y del como, de lo que es vivir.
paconan
Será en Octubre
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SI NO LO ELIGEN PRESIDENTE HABRÁ UNA GRAN CAÍDA , SI LO ELIGEN PRESIDENTE HABRÁ UNA GRAN CAÍDA
Donald Trump advierte de una caída bursátil sin precedente si no sale reelegido como presidente de EEUU
"Yo o el caos". Eso es lo que viene a decir el presidente estadounidense, Donald Trump, en su cuenta de Twitter, donde ha comenzado a calentar el inicio oficial de su campaña electoral de cara 2020. El magnate reconvertido en político señala sin empacho, como suele ser habitual, que Wall Street se enfrentará a una caída "como nunca se ha visto" si no es reelegido.
Donald Trump iniciará oficialmente su campaña para las elecciones de noviembre de 2020 el próximo martes en Orlando (Florida), y parece estar afilando su agenda de temas con la intención de polarizar la atención del votante con el discurso del miedo.
No es la primera vez, ni será la última, que el presidente recurre al mercado de valores y al bolsillo del ciudadano para ganarse el favor de los votantes. Y entre sus blancos favoritos está la Reserva Federal, a quien acusa de torpedear las subidas de Wall Street tras haber subido los tipos de interés hasta cuatro veces durante 2018. Es más, Trump se ha atrevido a decir que sin ese encarecimiento del dinero el mercado estaría "5.000 o 10.000 puntos más arriba".
Del mismo modo, el actual presidente también señaló en febrero que si en 2016 hubiera ganado las elecciones el partido de la oposición, la bolsa habría bajado por lo menos 10.000 puntos.
Tal y como recoge Bloomberg, que cita una investigación realizada por Macrotrends, el rendimiento del Dow Jones durante el mandato de Donald Trump está por debajo del de sus predecesores, los demócratas Barack Obama y Bill Clinton, y sólo un poco por encima de los republicanos Ronald Reagan y George H.W. Bush, pues George W. Bush presidió EEUU durante un mercado bajista en su primer mandato.
Donald Trump advierte de una caída bursátil sin precedente si no sale reelegido como presidente de EEUU
Donald Trump advierte de una caída bursátil sin precedente si no sale reelegido como presidente de EEUU
"Yo o el caos". Eso es lo que viene a decir el presidente estadounidense, Donald Trump, en su cuenta de Twitter, donde ha comenzado a calentar el inicio oficial de su campaña electoral de cara 2020. El magnate reconvertido en político señala sin empacho, como suele ser habitual, que Wall Street se enfrentará a una caída "como nunca se ha visto" si no es reelegido.
Donald Trump iniciará oficialmente su campaña para las elecciones de noviembre de 2020 el próximo martes en Orlando (Florida), y parece estar afilando su agenda de temas con la intención de polarizar la atención del votante con el discurso del miedo.
No es la primera vez, ni será la última, que el presidente recurre al mercado de valores y al bolsillo del ciudadano para ganarse el favor de los votantes. Y entre sus blancos favoritos está la Reserva Federal, a quien acusa de torpedear las subidas de Wall Street tras haber subido los tipos de interés hasta cuatro veces durante 2018. Es más, Trump se ha atrevido a decir que sin ese encarecimiento del dinero el mercado estaría "5.000 o 10.000 puntos más arriba".
Del mismo modo, el actual presidente también señaló en febrero que si en 2016 hubiera ganado las elecciones el partido de la oposición, la bolsa habría bajado por lo menos 10.000 puntos.
Tal y como recoge Bloomberg, que cita una investigación realizada por Macrotrends, el rendimiento del Dow Jones durante el mandato de Donald Trump está por debajo del de sus predecesores, los demócratas Barack Obama y Bill Clinton, y sólo un poco por encima de los republicanos Ronald Reagan y George H.W. Bush, pues George W. Bush presidió EEUU durante un mercado bajista en su primer mandato.
Donald Trump advierte de una caída bursátil sin precedente si no sale reelegido como presidente de EEUU
Michael Lenke
The great cuñao
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¿Cuánto dinero se perdería si estalla la burbuja de deuda? Un banco de inversión lo ha calculado y es para echarse a temblar
Carlos Montero - Lacartadelabolsa
Y otro tema aparte pero que para mi va a ser el detonante en España y tambien Europa
La mochila austriaca: más crisis y más injusticia social
Carlos Montero - Lacartadelabolsa
Los inversores han estado lidiando con un entorno bursátil caprichoso, ya que las escaladas de la guerra comercial, las incertidumbres geopolíticas y los débiles datos económicos erosionan lentamente los últimos indicios del optimismo de los inversores. Para echar sal a la herida, una prominente firma de Wall Street está sonando la alarma sobre problemas que se están gestando en otra parte: el mercado crediticio.
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"Nuestra opinión es que las bajas tasas de interés globales y la flexibilización cuantitativa a nivel mundial han impulsado una expansión sostenida de las formas de más riesgo de deuda corporativa", escribió Matthew Mish, estratega de UBS, en una nota reciente a clientes.
Mish preparó el escenario para la acción preventiva antes del segundo trimestre de 2020, el punto más temprano en el que dice que podría ocurrir una fuerte crisis crediticia. ¿El culpable? Emisión irresponsable de las políticas de dinero fácil de los bancos centrales globales.
UBS cree que esos bancos proporcionaron de manera artificial e innecesaria a las empresas "alimento" que luego utilizaron para el financiamiento de deuda de riesgo. Y con el tiempo, la calidad de esas emisiones disminuyó.
Esta dinámica se puede ver en el siguiente gráfico. La línea roja oscura refleja el grado en que la deuda corporativa no financiera ha aumentado en relación con el producto interior bruto.
En la actualidad, el nivel de deuda corporativa con respecto al PIB se está acercando a niveles récord, lo que ha llevado a prominentes figuras del mercado a dar la voz de alarma del riesgo de defaults. Este ratio clave probablemente estará en peligro si EE.UU. crece a un ritmo más lento que el esperado, lo que ahogaría la confianza a medida que las rebajas de calificación a la deuda y los impagos hacen que los inversores se apresuren a vender.
Además, aunque los niveles de deuda y el crecimiento son importantes, la calidad de la emisión también tiene un peso significativo.
UBS considera que la emisión sigilosa y creciente de bonos de grado especulativo (o "basura") es una preocupación evidente. Aunque estos valores tienen tasas de interés más altas, algo que los inversores han estado reclamando, también tienen un riesgo mayor de impago y menos liquidez.
Incluso el ratio de la deuda de mayor calidad está bajo una presión significativa. Como se muestra en el gráfico adjunto, la proporción de deuda con grado de inversión que se encuentra en el nivel más bajo de solvencia crediticia, o aquellos bonos con calificaciones BBB, es casi la más grande que haya existido.
Con ese fin, UBS analizó los números para saber cuánto pueden empeorar las malas condiciones. La firma dividió su análisis en diferentes segmentos del mercado de bonos. Y las conclusiones son estremecedoras:
- Calificación más baja (B, CCC): pérdidas de préstamos apalancados del 7% y 50% de recuperaciones.
- Mercado medio/crédito privado: pérdidas del 11-12%, impagos del 19% y recuperaciones del 40%.
- Alto rendimiento en EE.UU .: pérdidas del 7-7.5%, 10% de impagos y 25-30% de recuperaciones.
En general: pérdidas de 7-12% en 3,3 billones de dólares de deuda de grado especulativo, lo que resulta en 280 mil millones de dólares de pérdidas anuales.
Estos riesgos no pasan desapercibidos por los expertos que controlan el sistema financiero. En un intento por sofocar la ansiedad de los inversores, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que "la deuda comercial no parece presentar riesgos notables para la estabilidad financiera".
Agregó que las clases de deuda de más riesgos son "financiadas principalmente por prestamistas no bancarios". Entonces, aunque haya un aumento en el apalancamiento en el sistema, no estamos en otro 2008.
De cara al futuro, las instituciones con desequilibrios que alguna vez disfrutaron del caos de la QE ahora se enfrentarán a un entorno cada vez más difícil, ya que los bancos centrales proporcionan cada vez menos estímulos. Combine esta noción con un posible impacto negativo en los beneficios, a través de una escalada de tensiones comerciales, y tendrá una receta para una crisis crediticia.
Es difícil decir exactamente cuándo ocurrirá este fenómeno, dados los cambios aparentemente diarios en el sentimiento de los inversores. Sin embargo, nunca es una mala idea estar preparado.
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"Nuestra opinión es que las bajas tasas de interés globales y la flexibilización cuantitativa a nivel mundial han impulsado una expansión sostenida de las formas de más riesgo de deuda corporativa", escribió Matthew Mish, estratega de UBS, en una nota reciente a clientes.
Mish preparó el escenario para la acción preventiva antes del segundo trimestre de 2020, el punto más temprano en el que dice que podría ocurrir una fuerte crisis crediticia. ¿El culpable? Emisión irresponsable de las políticas de dinero fácil de los bancos centrales globales.
UBS cree que esos bancos proporcionaron de manera artificial e innecesaria a las empresas "alimento" que luego utilizaron para el financiamiento de deuda de riesgo. Y con el tiempo, la calidad de esas emisiones disminuyó.
Esta dinámica se puede ver en el siguiente gráfico. La línea roja oscura refleja el grado en que la deuda corporativa no financiera ha aumentado en relación con el producto interior bruto.
En la actualidad, el nivel de deuda corporativa con respecto al PIB se está acercando a niveles récord, lo que ha llevado a prominentes figuras del mercado a dar la voz de alarma del riesgo de defaults. Este ratio clave probablemente estará en peligro si EE.UU. crece a un ritmo más lento que el esperado, lo que ahogaría la confianza a medida que las rebajas de calificación a la deuda y los impagos hacen que los inversores se apresuren a vender.
Además, aunque los niveles de deuda y el crecimiento son importantes, la calidad de la emisión también tiene un peso significativo.
UBS considera que la emisión sigilosa y creciente de bonos de grado especulativo (o "basura") es una preocupación evidente. Aunque estos valores tienen tasas de interés más altas, algo que los inversores han estado reclamando, también tienen un riesgo mayor de impago y menos liquidez.
Incluso el ratio de la deuda de mayor calidad está bajo una presión significativa. Como se muestra en el gráfico adjunto, la proporción de deuda con grado de inversión que se encuentra en el nivel más bajo de solvencia crediticia, o aquellos bonos con calificaciones BBB, es casi la más grande que haya existido.
Con ese fin, UBS analizó los números para saber cuánto pueden empeorar las malas condiciones. La firma dividió su análisis en diferentes segmentos del mercado de bonos. Y las conclusiones son estremecedoras:
- Calificación más baja (B, CCC): pérdidas de préstamos apalancados del 7% y 50% de recuperaciones.
- Mercado medio/crédito privado: pérdidas del 11-12%, impagos del 19% y recuperaciones del 40%.
- Alto rendimiento en EE.UU .: pérdidas del 7-7.5%, 10% de impagos y 25-30% de recuperaciones.
En general: pérdidas de 7-12% en 3,3 billones de dólares de deuda de grado especulativo, lo que resulta en 280 mil millones de dólares de pérdidas anuales.
Estos riesgos no pasan desapercibidos por los expertos que controlan el sistema financiero. En un intento por sofocar la ansiedad de los inversores, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que "la deuda comercial no parece presentar riesgos notables para la estabilidad financiera".
Agregó que las clases de deuda de más riesgos son "financiadas principalmente por prestamistas no bancarios". Entonces, aunque haya un aumento en el apalancamiento en el sistema, no estamos en otro 2008.
De cara al futuro, las instituciones con desequilibrios que alguna vez disfrutaron del caos de la QE ahora se enfrentarán a un entorno cada vez más difícil, ya que los bancos centrales proporcionan cada vez menos estímulos. Combine esta noción con un posible impacto negativo en los beneficios, a través de una escalada de tensiones comerciales, y tendrá una receta para una crisis crediticia.
Es difícil decir exactamente cuándo ocurrirá este fenómeno, dados los cambios aparentemente diarios en el sentimiento de los inversores. Sin embargo, nunca es una mala idea estar preparado.
Y otro tema aparte pero que para mi va a ser el detonante en España y tambien Europa
La mochila austriaca: más crisis y más injusticia social
Buen aporte.¿Cuánto dinero se perdería si estalla la burbuja de deuda? Un banco de inversión lo ha calculado y es para echarse a temblar
Carlos Montero - Lacartadelabolsa
Los inversores han estado lidiando con un entorno bursátil caprichoso, ya que las escaladas de la guerra comercial, las incertidumbres geopolíticas y los débiles datos económicos erosionan lentamente los últimos indicios del optimismo de los inversores. Para echar sal a la herida, una prominente firma de Wall Street está sonando la alarma sobre problemas que se están gestando en otra parte: el mercado crediticio.
Publicidad
"Nuestra opinión es que las bajas tasas de interés globales y la flexibilización cuantitativa a nivel mundial han impulsado una expansión sostenida de las formas de más riesgo de deuda corporativa", escribió Matthew Mish, estratega de UBS, en una nota reciente a clientes.
Mish preparó el escenario para la acción preventiva antes del segundo trimestre de 2020, el punto más temprano en el que dice que podría ocurrir una fuerte crisis crediticia. ¿El culpable? Emisión irresponsable de las políticas de dinero fácil de los bancos centrales globales.
UBS cree que esos bancos proporcionaron de manera artificial e innecesaria a las empresas "alimento" que luego utilizaron para el financiamiento de deuda de riesgo. Y con el tiempo, la calidad de esas emisiones disminuyó.
Esta dinámica se puede ver en el siguiente gráfico. La línea roja oscura refleja el grado en que la deuda corporativa no financiera ha aumentado en relación con el producto interior bruto.
En la actualidad, el nivel de deuda corporativa con respecto al PIB se está acercando a niveles récord, lo que ha llevado a prominentes figuras del mercado a dar la voz de alarma del riesgo de defaults. Este ratio clave probablemente estará en peligro si EE.UU. crece a un ritmo más lento que el esperado, lo que ahogaría la confianza a medida que las rebajas de calificación a la deuda y los impagos hacen que los inversores se apresuren a vender.
Además, aunque los niveles de deuda y el crecimiento son importantes, la calidad de la emisión también tiene un peso significativo.
UBS considera que la emisión sigilosa y creciente de bonos de grado especulativo (o "basura") es una preocupación evidente. Aunque estos valores tienen tasas de interés más altas, algo que los inversores han estado reclamando, también tienen un riesgo mayor de impago y menos liquidez.
Incluso el ratio de la deuda de mayor calidad está bajo una presión significativa. Como se muestra en el gráfico adjunto, la proporción de deuda con grado de inversión que se encuentra en el nivel más bajo de solvencia crediticia, o aquellos bonos con calificaciones BBB, es casi la más grande que haya existido.
Con ese fin, UBS analizó los números para saber cuánto pueden empeorar las malas condiciones. La firma dividió su análisis en diferentes segmentos del mercado de bonos. Y las conclusiones son estremecedoras:
- Calificación más baja (B, CCC): pérdidas de préstamos apalancados del 7% y 50% de recuperaciones.
- Mercado medio/crédito privado: pérdidas del 11-12%, impagos del 19% y recuperaciones del 40%.
- Alto rendimiento en EE.UU .: pérdidas del 7-7.5%, 10% de impagos y 25-30% de recuperaciones.
En general: pérdidas de 7-12% en 3,3 billones de dólares de deuda de grado especulativo, lo que resulta en 280 mil millones de dólares de pérdidas anuales.
Estos riesgos no pasan desapercibidos por los expertos que controlan el sistema financiero. En un intento por sofocar la ansiedad de los inversores, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que "la deuda comercial no parece presentar riesgos notables para la estabilidad financiera".
Agregó que las clases de deuda de más riesgos son "financiadas principalmente por prestamistas no bancarios". Entonces, aunque haya un aumento en el apalancamiento en el sistema, no estamos en otro 2008.
De cara al futuro, las instituciones con desequilibrios que alguna vez disfrutaron del caos de la QE ahora se enfrentarán a un entorno cada vez más difícil, ya que los bancos centrales proporcionan cada vez menos estímulos. Combine esta noción con un posible impacto negativo en los beneficios, a través de una escalada de tensiones comerciales, y tendrá una receta para una crisis crediticia.
Es difícil decir exactamente cuándo ocurrirá este fenómeno, dados los cambios aparentemente diarios en el sentimiento de los inversores. Sin embargo, nunca es una mala idea estar preparado.
Y otro tema aparte pero que para mi va a ser el detonante en España y tambien Europa
La mochila austriaca: más crisis y más injusticia social
Para mi lo peor es el hecho de que esas ingentes cantidades de pasta se están metiendo en empresas con inmensas pérdidas anuales. Uber tiene una valoración de 80.000 millones de USD y unas pérdidas anuales de 5.400 millones de USD. Lyft otro tanto de lo mismo. Pinterest está valorada en
12.000 millones de USD.
Y luego vienen los buybacks, que usan las compañías para meter en sus balances acciones que dan plusvalías y dividendos, financiadas con los créditos megabaratos de los QEs.
No soy un super entendido, pero yo no veo esto sostenible.
Pepito of the palotes
Martillo de Progres
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Santiago4
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