Rusia rompe la baraja: el petro-rublo-gold

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Ruble payments: Shielding the ruble from financial sanctions | VOX, CEPR Policy Portal

There has been much debate over the intentions behind Russia’s March 2022 Presential Decree requiring gas importers to settle gas payments in rubles. This column argues that the scheme is intended to protect the Moscow Stock Exchange from financial sanctions. The decree requires not only that...

voxeu.org

Aquí un artículo de un economista del banco central de Italia respecto al pago en rublos.

Están bastante perdidos al respecto, dice que una de las posibilidades es que quieran vincular el rublo al oro pero no lo acaba de tener claro...

En principio, no es necesario que vinculen el rublo al oro, basta con que se consigan más rublos a cambio de oro físico (tasa de cambio fijado por el banco central ruso) que a cambio del equivalente en divisa fiat en el único mercado con profundidad suficiente como para formar el precio del rublo: el Moscow Exchange que también negocia oro además de las divisas hostiles cuya tasa de cambio pueden controlar con relativa facilidad restringiendo el acceso a los rublos que se requieren para comprar productos rusos.

Este esquema está explicado en este hilo:

Arbitraje oro-rublo: jaque al rey y movimiento obligado para occidente

Las grandes transformaciones del sistema monetario van precedidas de un proceso de arbitraje que se aprovecha de sus incoherencias internas y hacen inevitable un cambio en las reglas de juego. El anterior cambio en el sistema monetario se produjo también tras un proceso de arbitraje que...

www.burbuja.info

Viendo el artículo del economista del banco central italiano parece son simples o que se han creído sus propias mentiras sobre el dinero y no comprenden el mundo que les rodea y no entienden el papel que juega el oro en este esquema monetario.

En cualquier caso, está intrigado el autor del artículo sobre los "motivos ocultos" de dicho movimiento por parte de Rusia...

Estamos en buenas manos, o inútiles si no lo entienden o cínicos si se hacen los locos al abordar el tema y publicar un artículo en el que dicen no tener ni idea de los motivos de exportar en rublos.

 

[nekcab]

, la única opción de evitar el esquema monetario ruso es evitar que tenga superávit comercial. Evitar el superávit comercial es el objetivo de las sanciones económicas contra Rusia

Buen resumen de la guerra de Ucrania.

#GUERRADEUCRANIA

 

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Se avecina un nuevo cambio en la composición de reservas del fondo estatal ruso para expulsar a las "divisas hostiles" (euros, libras esterlinas y yenes; el dólar ya fue descartado del fondo hace un año) y Dr más peso al oro (de un 20% actual a un 30-35%):

Russia’s NWF funds should be kept in gold, yuan and other 'non-toxic' currencies — experts

It is noted that currently the NWF's investments in euros, British pounds and Japanese yen remain, but their share in the currency structure is gradually decreasing

tass.com

Este es un proceso irreversible y que va a ser adoptado por los BRICS y por el SCO por su propia seguridad ya que el riesgo de usar "divisas hostiles" amenaza su soberanía:

Creating new global financial system is irreversible – Russian Foreign Ministry

Mechanisms for settlements in national and alternative Western currencies have been successfully created with some states, said Alexander Pankin, deputy head of the department

tass.com

La creación de un sistema financiero para un mundo multipolar ya es un proceso irreversible, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Pankin, en una entrevista con TASS.

"Se han creado con éxito mecanismos para liquidaciones en monedas nacionales y distintas de las occidentales con varias naciones, y se ha establecido la posibilidad de pagar en rublos ciertas categorías de bienes de exportación de Rusia, incluidos los productos energéticos y alimenticios. Los BRICS , SCO y otras plataformas internacionales han intensificado su discurso multilateral sobre el tema”, dijo.

“Esto no solo resuelve las tareas de asegurar las operaciones de comercio exterior de Rusia, sino que sienta las bases para el sistema financiero del mundo multipolar. En cierto sentido, este proceso ya es irreversible”, agregó el diplomático.

En junio, el presidente ruso, Vladimir pilinguin, dijo que se estaba trabajando en la creación de una moneda de reserva internacional basada en las monedas de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Las instituciones que podrían gestionar la moneda de reserva de los BRICS ya están disponibles:

https://www.ndb.int/

 

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Unos días de muchos anuncios monetarios por parte de Rusia.

Por un lado, deja de aceptar dólares como colateral en el Moscow Exchange que es donde se negocian acciones y materias primas:

National Clearing Center stops accepting dollars as security for transactions

The share of US dollars accepted as the security on currency, precious metals, stock, and deposit markets stands at 25% at present

tass.com

Por otro lado, se propone crear un nuevo centro de referencia mundial para el precio del oro actualmente dominado por la banca anglosajona en el fixing de Londres y la LBMA:

Real Time Precious Metal Quotes and Charts

Más claras no pueden estar sus intenciones... Dejan de aceptar dólares como colateral de las operaciones con acciones y materias primas pere seguro que aceptan oro como colateral.

Dejar de usar el dólar sin que haya otra divisa fiat capaz de ocupar su lugar sólo deja espacio al oro (y tal vez plata) como elemento monetario sustituto. El objetivo de Rusia (y de China) es sustituir al dólar por el oro como referencia monetaria. Este objetivo resulta beneficioso para gran parte del mundo que acabarán siguiendo los mismos pasos y abandonando el dólar de su sistema monetario por el peligro que supone su uso como arma de guerra económica.

 

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Mientras la prensa "libre" ignora todo aquello que ponga en cuestión el dominio monetario occidental, ha habido una reunión al más alto nivel de la SCO en la que se va a implementar una hoja de ruta para evitar el dólar en las transacciones entre sus miembros. Miembros que crecen al incluir a Bielorrusia y abren las puertas a nuevos candidatos como Arabia Saudí cuya incorporación supondría un terremoto geopolítico y monetario.

Russian diplomat praises ‘successful’ SCO summit in Uzbekistan

According to Bakhtiyer Khakimov, 44 documents were signed during the event, 22 of which were "adopted at the highest level"

tass.com

"La reunión en Samarcanda fue un éxito, para decirlo de manera simple. De hecho, las ramificaciones que todavía estamos viendo en todo el mundo confirman que la reunión fue muy exitosa", dijo el diplomático en una conferencia de prensa.

Según Khakimov, se firmaron 44 documentos durante el evento, 22 de los cuales fueron "adoptados al más alto nivel".

"Abarcan todas las áreas de actividad de la Organización de Cooperación de Shanghai", dijo. "Se acordaron puntos de vista y enfoques políticamente coordinados de los asuntos globales, y prioridades para un mayor desarrollo de la OCS. Además, se discutieron temas de coordinación de los pasos de política exterior y garantía de la seguridad".

Según el diplomático, los mandatarios firmaron un concepto para el desarrollo de corredores de transporte.

"A iniciativa de Rusia y Kazajstán, también se adoptó una hoja de ruta para la transición gradual a las monedas nacionales en los pagos mutuos", dijo.

Khakimov también dijo que se tomaron algunas decisiones destinadas a expandir la cooperación dentro de la organización, y el fortalecimiento del grupo tuvo consecuencias de gran alcance.

"Me refiero a la continuación de las formalidades de la membresía de Irán en la OCS, el inicio del procedimiento para aceptar a Bielorrusia en la organización, el registro del estatus de socio de diálogo para Egipto, Qatar, Arabia Saudita y la decisión de otorgar la mismo estatus a Bahrein, las Maldivas, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Myanmar"

 

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Russians embrace precious metals: Sberbank sold 89 tonnes of silver and 7 tonnes of gold in 2022

www.kitco.com

La inclusión del oro (y otros metales preciosos) en el sistema bancario y financiero ruso va a toda marcha por lo que anuncia Sberbank.

Todas las entidades bancarias rusas ofrecen cuentas de ahorro en metales preciosos y, a juzgar por las cifras, parece que va muy bien. De hecho, el banco central ruso suspendió temporalmente sus compras de oro para poder satisfacer la demanda interna.

 

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Algunos países europeos no tienen otra opción que pagar en rublos o no siguen las directrices de la EU en este tema porque no les interesa pagar de más por la energía:

Russia to continue transition to national currencies for energy supplies — Putin

It was mentioned that Russia would maintain its role of the one of the largest participants in the global energy market

tass.com

Rusia continuará cambiando a liquidaciones en monedas nacionales para el suministro de energía, como ya ha sucedido con China y varios países europeos, dijo el presidente ruso, Vladimir pilinguin, en el foro de la Semana de la Energía Rusa.

"Continuaremos con la transición a pagos en monedas nacionales cuando entreguemos energía rusa. En cuanto a los ejemplos que ya he mencionado: Gazprom y nuestros socios chinos han cambiado al rublo y al yuan en partes iguales cuando entregan gas. Algunos socios europeos también han cambiado a pagar nuestro gas en la moneda nacional rusa, en rublos", dijo.

pilinguin enfatizó que Rusia ha sido y será uno de los mayores participantes en el mercado energético mundial, pero la principal tarea del país es fortalecer la economía nacional.

 

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A final de año el banco central dará nuevas reglas para el sistema bancario que hace hincapié en la calidad de los activos para preservar capital real dentro del sistema financiero.

A que se refieren con capital real no lo sabremos hasta fin de año pero viendo las medidas que se han ido tomando, las declaraciones que han hecho hasta ahora, lo arriesgado que resultan las divisas extranjeras en este contexto... todo indica a que se refieren al oro.

Bank of Russia to unveil new regulation concept by year-end — Central Bank chief

"This is the first innovative point - the risk-oriented stimulating approach," Elvira Nabiullina said

tass.com

El Banco Central tiene planes de presentar un nuevo concepto de regulación para el sector bancario para fines de 2022, dijo el jueves la gobernadora del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, en el foro Finopolis.

(...)

"El segundo, teniendo en cuenta la crisis y las características nacionales específicas, también ajustaremos los requisitos a las provisiones estándar y a la evaluación de los riesgos de mercado, de interés y cambiario, en lo que respecta a la liquidez. Se prestará atención también a la mejora de la calidad de capital: es fundamental para nosotros que haya capital real preservado en el sistema bancario, para que se produzcan los préstamos", agregó.

Entiendo que los bancos necesitaran tener oro para poder prestar rublos fiat. En función de la provisión-coeficiente bancario que exijan, crear nueva masa monetaria requerirá más o menos oro. Es una forma indirecta de respaldar la masa monetaria en oro aunque no haya un cambio fijo rublo-oro.

 

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Como va a conseguir oro los paises que necesiten pagar energia o armamento ruso? Tiene dos opciones:

1. Repatriar las reservas custodiadas en Londres y Nueva York.
2. Liquidar dolares por oro en los mercados que lo admiten (COMEX/LBMA)

Este escenario es inevitable si faltan rublos en el mercado y por tanto hay que cambiarlos por oro en el mercado de oro de Moscú. Para que falten rublos en el mercado son necesarias dos cosas:

1) Rusia tiene que tener superávit en la balanza comercial. De esta forma no faltan rublos en el mercado de divisas ya que los que hay vuelven a Rusia ya que es lo único que acepta para vender sus productos.

2) Rusia tiene que tener las cuentas públicas cuadradas para no tener que financiarse imprimiendo nuevos rublos.

Qué ha ocurrido desde 2014?

1. Se ha intentado impedir que Rusia tuviera superávit comercial y que el gobierno pudiera cuadrar sus cuentas públicas imponiendo sanciones económicas. Pese a las sanciones, cada vez más fuertes, no han conseguido su objetivo ni lo harán mientras el mundo esté globalizado.

Lo único que ha cambiado es que la energía rusa llega a quienes aplican las sanciones a través de terceros países que hacen de intermediarios. Es decir, hace menos competitivos a quienes aplican las sanciones ya que acaban pagando un sobreprecio respecto a quienes no las aplican.

2. Se ha intentado tirar el precio del petróleo ya que un precio alto del mismo dispara la balanza comercial de Rusia y engorda sus arcas públicas. Este mismo truco les funciono contra la antigua URSS en los años ochenta pero está vez Arabia Saudí no se ha prestado al juego y pese a las presiones de EEUU ha reducido su producción.

También desde 2014 la agenda verde que pretende dejar atrás a los hidrocarburos se ha potenciado en un intento de reducir la demanda de petróleo.

En su intento de contener el precio del petróleo, EEUU se está quedando sin reservas estratégicas mientras el barril de crudo se acerca a los 100$

3. Se está promoviendo una guerra de desgaste con el objetivo de descuadrar las cuentas públicas rusas ya que no parece que sea posible reducir el superávit comercial por los medios anteriores.

 

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Los dos activos del esquema sancionados:

Reino Unido impone nuevas sanciones a la industria del petróleo y de las minas de oro de Rusia

El Gobierno de Reino Unido ha informado este miércoles de que ha emitido una nueva batería de sanciones...

www.europapress.es

 

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Desde Asia se puede hablar abiertamente de este tema que aquí es sistemáticamente ignorado en los medios:

https://asiatimes.com/2024/03/pilin...ing to the World Gold,four% a year until 2026

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[arckan69]

Hola. No funciona el Link. Gracias.

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