El mítico fabricante de guitarras Fender Musical Instruments ha anunciado hoy sus planes para salir a bolsa, con los que espera obtener hasta 200 millones de dólares para financiar su expansión y reducir su deuda.
Como parte de la operación, parte de las acciones serán vendidas por la propia compañía y parte por sus propios dueños, según el folleto enviado al regulador. El número de acciones y el precio al que saldrán todavía tiene que ser cerrado.
Fender, creada en 1946 por Leo Fender, es el líder del mercado en EEUU de guitarras eléctricas, acústicas y bajos y de amplificadores de guitarras y bajos, según el folleto. Además de estos productos, vende instrumentos de percusión y otros accesarios en 85 países.
"Queremos expandir nuestro alcance a una mayor base de consumidores global", explicó la compaía. La marca está "asociada con el nacimiento del rock and roll y tiene un fuerte legado en la música y la cultura popular", añade en su prospecto.
Casi todas las estrellas de los últimos 50 años tocan o han tocado un instrumento de la marca, especialmente la legendaria Stratocaster: Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mark Knopfler, Bob Dylan, Sting, Ritchie Blackmore, Jeff Beck, Rory Gallagher, Buddy Holly o John Lennon son algunos de los más famosos.
En cuanto a sus resultados financieros, la compañía obtuvo unos ingresos de 700,6 millones de dólares frente a los 612,5 millones del año anterior, mientras que el beneficio casi se duplicó al pasar de 10,8 millones a 19 millones de dólares.
Eso sí, la compañía tiene una deuda de 239,6 millones que carga desde la compra en 2007 de su rival Kaman Music, con fuertes vencimientos en 2014.
Actualmente sus principales accionistas son la firma de capital riesgo Weston Presidio Capital, con un 42,9%; el fabricante japonés Yamano Music, con un 14%; el importador también japonés Kanda Shokai, con un 13% y el trust familiar de William Schultz, ex consejero delegado que lideró la compra de Fender a la cadena de televisión CBS en 1985, con un 5,8%. CBS había adquirido previamente Fender en 1965.
El mercado de instrumentos musicales ascendió a 15.800 millones de dólares en todo el mundo en el año 2010, añadió Fender. La compañía comercializa sus productos bajo las marcas Fender, Squier, Jackson, Guild, Ovation y Latin Percussion. Además, tiene la licencia para vender otras tres: Gretsch, EVH (Eddie Van Halen) y Takamine.
La compañía espera que sus acciones coticen en el Nasdaq Global Market bajo el símbolo FNDR.
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