De acreedor a accionista. GAM cierra su reestructuración y la banca pasa a controlar el 72% del capi

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GAM, la compañía del presidente de la patronal asturiana, Pedro Luis Fernández, cierra su reestructuración y la banca pasa a controlar el 72% del capital

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha cerrado la operación de reestructuración de su deuda, por la que la las entidades financieras acreedoras pasan a controlar el 72,24 por ciento de su capital social.

En un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ha informado de la escritura de cierre de esta operación, que se ha realizado en el marco de un plan de viabilidad validado por un experto independiente designado por el Registro Mercantil.

El acuerdo supone la reducción de la deuda, que en la actualidad asciende a 268,8 millones de euros, y la capitalización de 89 millones.
Ello ha supuesto un aumento del capital en casi 24 millones de euros, por el que la banca acreedora pasa a ser titular del 72,24 por ciento del capital de la sociedad.l

GAM cierra su reestructuración y la banca pasa a controlar el 72% del capital - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias


27-07-2015

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha informado de la finalización del plazo de impugnación del acuerdo de refinanciación que posibilitará la capitalización de su deuda financiera, de forma que las entidades bancarias pasarán a controlar, tal y como avanzó la empresa, entre el 72 y el 75 por ciento de su capital.

GAM ha precisado que ni la capitalización de la deuda financiera ni los acuerdos alcanzados con las entidades financieras darán lugar a la obligación de formular una opa.

El acuerdo entre GAM y las entidades financieras fue suscrito el pasado 31 de marzo.

El contrato marco prevé la reducción del endeudamiento financiero del grupo y el fortalecimiento de su estructura de capital mediante la capitalización de 95 millones de deuda.

El acuerdo establecía además la continuidad del actual equipo directivo con el objetivo de desarrollar un plan de negocio para favorecer el crecimiento del grupo.

El acuerdo entre GAM y la banca se circunscribe en el denominado "Proyecto Fénix", diseñando para salvar empresas fuertemente endeudadas, pero aún viables, en el marco del real decreto ley de Medidas Urgentes de Refinanciación y Reestructuración de Deuda Empresarial aprobado hace un año por el Gobierno y que modificó parte de la Ley Concursal.

Finalizado el plazo de impugnación del acuerdo de refinanciación de GAM - ABC.es - Noticias Agencias

EconomÃ*a - Los bancos acreedores ya controlan la empresa del presidente de la patronal



07.11.2014 Los bancos crean el fondo Fénix S.L. para rescatar empresas

Contrato de gestión

El acuerdo alcanzado contempla también un contrato de gestión a favor del banco de inversión N+1 y la consultora McKinsey que serán quienes gestionen el fondo y las compañías en las que éste invierta. El acuerdo establece una cantidad fija para los dos gestores de un millón de euros más una cantidad variable por cada empresa que se incorpore. Esta parte variable empieza en 500.000 euros para la primera compañía y una cantidad menor para las siguientes rescatadas. El último escalón es de 200.000 euros a partir de la quinta incorporación a Fénix. Hay, además, una comisión de éxito del 20% de las plusvalías obtenidas cuando las compañías se vendan.

El fondo empieza con dos sociedades: GAM, empresa de alquiler de maquinaria, y la bodeguera Chivite, quienes ya han aceptado los términos del acuerdo que está a la espera de que se firme una vez se constituya Fénix.

Los bancos crean el fondo Fénix S.L. para rescatar empresas - Expansión.com


14-11-2014 El proyecto Fénix salva a GAM, Condesa, Chivite y en puertas queda Ros Casares

La gran banca ha conseguido que cuatro empresas medianas españolas acepten una solución financiera que evite su entrada en concurso de acreedores. GAM, Bodegas Chivite y Condesa han firmado un acuerdo para reestructurar su deuda a través del nuevo vehículo creado por la banca. Ros Casares también podría firmar un preacuerdo en breve. Tras su recapitalización la banca venderá estas empresas a un tercero, que en el caso de Condesa será a ArcelorMittal.

Más tarde de lo previsto, pero parece que de forma efectiva. La creación por parte de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell del proyecto Fénix, vehículo constituido para recapitalizar empresas viables pero sobreendeudadas, ha comenzado a dar sus frutos, pese a que la sociedad se constituirá en los próximos días. Al anuncio del miércoles de que GAM pasaba a ser la primera empresa rescatada por la banca, se sumaron ayer Bodegas Chivite y Condesa. Yse espera que en breve lo haga también la metalúrgica Ros Casares.

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