Bolsa: Voy a ir contando por aquí sobre el bowlingzo IA y las unidades de computo

Avance.
Las unidades de cómputo, los clusters …… pasan a ser como los activos de infraestructura y lo inmobiliario. Dejan de ser capex y pasan a ser assets que se arrendan por periodos.
Misma categoría que la energía y las oficinas.
Nvidia pone el hardware y CUDA para gestionar.
Los fondos ponen vehículos que captan 0,5ta de fondos soberanos y planes de pensiones. El dinero es para comprar tierra, construir infra, ventilación, electricidad y los chips que vende Nvidia.
Las unidades de cómputo se alquilan por periodos en contratos que generan ingresos. Así se puede titularizar u vender empaquetado.
La jugada de Nvidia es buena, crea mercado creando nuevos neoclouds que ese es su negocio.
El punto clave es que al final de la cadena están los que vayan a comprar y maquillar que son los IA Labs para los frontiers models. Ese es el punto débil.

leo_torreto dijo:

Pasé años creyendo que la propiedad era la única inversión segura. Ignoré la renta variable mientras los rendimientos inmobiliarios se comprimían y los tipos de interés cambiaban. Perdí enormes ganancias bursátiles por estar atrapado en la vieja mentalidad. Laura G. Prescott en Facebook me enseñó a comparar correctamente los rendimientos inmobiliarios con las acciones de dividendos. Me enseñó a mirar el flujo de caja, la protección contra la inflación y la liquidez. También me dio posiciones a largo plazo en pagadores de dividendos de calidad que superaron mis ingresos por alquiler. Invertí 4 400 € bajo su guía y, en unos meses, creció hasta 39 600 € de beneficio. Luego me ayudó a construir una cartera que equilibraba ambos mundos. Si estás atrapado en el debate propiedad vs bolsa, escríbele por WhatsApp: +44.‑7460.023.003

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hasta la pedorra esa va a poder ganar dinero

Janus dijo:

Avance.
Las unidades de cómputo, los clusters …… pasan a ser como los activos de infraestructura y lo inmobiliario. Dejan de ser capex y pasan a ser assets que se arrendan por periodos.
Misma categoría que la energía y las oficinas.
Nvidia pone el hardware y CUDA para gestionar.
Los fondos ponen vehículos que captan 0,5ta de fondos soberanos y planes de pensiones. El dinero es para comprar tierra, construir infra, ventilación, electricidad y los chips que vende Nvidia.
Las unidades de cómputo se alquilan por periodos en contratos que generan ingresos. Así se puede titularizar u vender empaquetado.
La jugada de Nvidia es buena, crea mercado creando nuevos neoclouds que ese es su negocio.
El punto clave es que al final de la cadena están los que vayan a comprar y maquillar que son los IA Labs para los frontiers models. Ese es el punto débil.

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En cristiano se dice ordenador, chihuahua.

Evidentemente.
Hay varios usuarios potenciales para tanto datacentre: hyperscalers, servicios de cloud y de estados que implementan espionaje masivo peor que en 1984.
Pero al final las que parten el bacalao son los LLM Frontera: OpenAi, Claude y en menor medida, Xai.

Hay 4 posibilidades.

Estos LLM Frontera se dedican a quemar dinero, porque aún no son rentables, vendiendo un futuro en el que la IA se codificara a si misma y a partir de ahí se convertira en super intelligentencia que dominará el mundo.
Si eso pasa, potencialmente malo. Posibilidad de la extinción de la humanidad.

Si consiguen ser rentables para las empresas al tiempo que no destruyen todo a su paso como un tsunami, si consiguen que la gente pague por sus productos, si justificaría la subida sin límite que están teniendo... Siempre que su contraparte China no ofrezca productos mejores en calidad precio, entonces el mercado americano también se rompe.

Y por último, si no pasa esa revolución, o no tan rapido, en algún momento los LLM frontera quiebran, toda esa inversión en datacenters se queda sin clientes, las constructoras también caen, los hyperscalers se paran en seco y los fabricantes en chips bajan sus ventas una barbaridad. Los bancos de inversión con los pantalones bajados. Burbuja explota. También malo.

No voy a ser yo el que de porcentajes de credibilidad a cada historia, pero tened en cuenta que solo en el caso 2 las cosas seguirán de tonalidad rosa.

Paddy McAloon dijo:

En cristiano se dice ordenador, chihuahua.

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pues sí que estás avanzado en niveles de comprensión en español pero palideces bastante en el ritmo de lectura, pachuzo

husmeando dijo:

Evidentemente.



Hay varios usuarios potenciales para tanto datacentre: hyperscalers, servicios de cloud y de estados que implementan espionaje masivo peor que en 1984.
Pero al final las que parten el bacalao son los LLM Frontera: OpenAi, Claude y en menor medida, Xai.

Hay 4 posibilidades.

Estos LLM Frontera se dedican a quemar dinero, porque aún no son rentables, vendiendo un futuro en el que la IA se codificara a si misma y a partir de ahí se convertira en super intelligentencia que dominará el mundo.
Si eso pasa, potencialmente malo. Posibilidad de la extinción de la humanidad.

Si consiguen ser rentables para las empresas al tiempo que no destruyen todo a su paso como un tsunami, si consiguen que la gente pague por sus productos, si justificaría la subida sin límite que están teniendo... Siempre que su contraparte China no ofrezca productos mejores en calidad precio, entonces el mercado americano también se rompe.

Y por último, si no pasa esa revolución, o no tan rapido, en algún momento los LLM frontera quiebran, toda esa inversión en datacenters se queda sin clientes, las constructoras también caen, los hyperscalers se paran en seco y los fabricantes en chips bajan sus ventas una barbaridad. Los bancos de inversión con los pantalones bajados. Burbuja explota. También malo.

No voy a ser yo el que de porcentajes de credibilidad a cada historia, pero tened en cuenta que solo en el caso 2 las cosas seguirán de tonalidad rosa.

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Yo no veo tanto potencial de usuarios dispuestos a gastarse mensualmente una suscripción. Veo que los chinos tienen un nivel suficiente para el día día de la mayor parte de la población. Está en contra bien la falta de cultura de pagar por servicios en Internet. Y Google que vive de las búsquedas de la publicidad por probablemente de abierto y gratuito una versión suficientemente avanzada para lo que necesita el 99 % de la gente. Con todo ello la gente normal y no profesional dispuesta a gastarse. El dinero de la suscripción. Es muy poca. Y si te vas al ámbito de las empresas creo que estas ya se están dando cuenta que se les disparan los presupuestos en inversión en tecnología por el Cloud y por la IA. Ya se están dando cuenta que se han abrazado sin alternativa posible en el mundo de Cloud a los hyperscalers. Entiendo que se están dando cuenta que abrazarse de nuevo en el mundo de la IA a las mismas empresas, supone su vida, sin interrumpidas de precio masivas y difícilmente se puedan salir de esa dependencia.
Mi visión es que la IA hoy en día es muy cara por motivos coyunturales: el coste de la infraestructura es masivo, el coste de los Chips, al menos debe ser el cuatro veces lo normal, el coste de la urgencia de dispositivos electrónicos eléctricos, tierras, agua y electricidad está muy por encima de lo razonable. Todo tiene que ver con la urgencia con la escasez y eso hace que posiblemente los 50.000 o 60.000 millones previstos por gigavatio supongan más del doble de los razonable. Escalando esto en el número de centros de datos que se quieren construir, podemos decir que hay cientos de miles de millones de sobrecoste simplemente por la urgencia, y esos cientos de miles de millones de euros o de dólares de inversión hay que pagarlos y para pagarlos tiene que poner muy caro un servicio que no merece la tarifa. Todo esto el equilibrio se logra con Open source

Janus dijo:

pues sí que estás avanzado en niveles de comprensión en español pero palideces bastante en el ritmo de lectura, pachuzo

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Sácate la banana anglosajona de la boca, que no se te entiende nada.

Janus dijo:

hasta la pedorra esa va a poder ganar dinero

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Shishi, Janus, no la cites, que la tenemos todos ignorada, ignórala tú también y que se vaya a defecar a la vía, con los scalpers.

Pillo sitio.
HYPERSCALERS.
CAPEX.
DATACENTERS

ojo con los semiconductores de potencia de nitruro de galio (GaN) y carburo de silicio (SiC), parece ser que si no se implementan se acaba la fiesta por déficit energético.