Vamos rotando cartera, FOCO FUTURO

Vamos rotando cartera, FOCO FUTURO
RESUMEN

La tesis es que Reino Unido encara un ciclo de inversión en construcción e infraestructura que puede sostener décadas de prosperidad, y que conviene dar peso a activos en libras. Es una opinión de inversión, no un hecho comprobado.

Hay una tesis de inversión que circula y que conviene mirar con calma: rotar cartera hacia activos británicos. El argumento de partida es que Reino Unido está en obras y que ese impulso puede sostener un ciclo largo de prosperidad. Quien lo defiende lo resume en una idea: toca construir cartera con peso mayoritario en activos en UK.

Londres, un solar en obras

La imagen que se describe es la de una ciudad patas arriba, con construcciones por todas partes y mucho espacio de oficinas en marcha. El ejemplo más citado es la nueva sede de JP Morgan en Londres. A ello se suma la sede en construcción de Blackstone en pleno Mayfair. Son dos nombres propios del sector financiero que, según esta lectura, confirman que el capital extranjero sigue apostando por la city.

El mensaje también menciona el proyecto H2S y la posibilidad de cambiar la Thames Barrier o construir dos réplicas aguas abajo. Son obras de gran escala que, de confirmarse, moverían mucho presupuesto público y privado durante años.

La salida de la UE y la libra

La otra pata del argumento es política: Reino Unido se salió de la Unión Europea en el momento oportuno, según esta visión. A eso se añade una preferencia histórica por una libra fuerte. Para el inversor, eso implica asumir riesgo de divisa además del riesgo de mercado.

El coste fiscal para los ricos

El texto recoge que hay contribuyentes con patrimonios altos que se quejan de haber pagado cientos de millones de libras en impuestos y de que el gobierno quiera gravarles ahora el 40%. Es un testimonio, no un dato verificado, y conviene tratarlo como tal.

Nada de esto es una recomendación personalizada. Invertir en un solo país concentra riesgo y la divisa puede jugar a favor o en contra. Antes de mover cartera, conviene consultar con un asesor financiero registrado.

Datos clave
  • La tesis propone dar peso mayoritario a activos en Reino Unido y asumir riesgo de libra.
  • Se citan la nueva sede de JP Morgan en Londres y la de Blackstone en Mayfair.
  • Se mencionan el proyecto H2S y posibles réplicas de la Thames Barrier aguas abajo.
  • Hay contribuyentes que afirman haber pagado cientos de millones de libras en impuestos.
  • Se alude a un gravamen del 40% que el gobierno querría aplicar a grandes patrimonios.
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Janus

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Toca ir rotando cartera. Toca mirar a un mercado que creo que está labrando algunas décadas de mucha prosperidad.
Y no abro paraguas, es UK.

Está el país en obras absolutamente.
Están haciendo el H2S,, se van a poner a cambiar el Thames Barrier o hacer otras dos réplicas aguas abajo.

Está Londres patas arriba, no hay más que construcciones y mucha oficina.

Las empresas mericanas se vienen para Europa.
Habéis visto el HQ de JP Morgan que se va a hacer?.
Habéis visto la sede en construcción de Blackstone en el puro medio de Mairfair?.

Los ingleses son listos siempre lo fueron. Con bien poco se han buscado la vida robando a todo el mundo. Hasta a su gente. Hay ricos que se lamentan de que han pagado cientos de millones de libras en impuestos para que ahora el giberino les quiera morder el 40%.

Los ingleses se han ansioso de Europa en el momento oportuno.

Toca construir la cartera con un peso mayoritario en activos en UK. A los ingleses siempre les ha gustado una libra fuerte además.
 
22% de exposición, bunzl, diageo y currys. Mucho consumo, como lo ves? Con inflación sostenida veremos a ver estás... A ver qué presenta diageo mañana e igual me la quito. Sector construcción dices prioritariamente?
 
elranasmascachapas dijo:
Postea tickers pues.
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En bolsa hay que ir una a una. Defensa está bien. Construcción empieza a moldear el cambio. Satélites de la construcción como Victoria Plc también. Ha habido una selección empresarial importante y se han barrido muchos competidores.
Activos duros como vivienda, sí vivienda pero nunca pisos sino casa.
Y atentos al aluvión de start ups que se están concibiendo.
 
juan juan juan dijo:
22% de exposición, bunzl, diageo y currys. Mucho consumo, como lo ves? Con inflación sostenida veremos a ver estás... A ver qué presenta diageo mañana e igual me la quito. Sector construcción dices prioritariamente?
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Está bien y todas baratas. Pero es sector cíclico así que tienes que gestionar. Ahí se triplica muy fácil con el tiempo.
 
Entiendo que vives en Londres.
Yo he vivido en Midlands y me da tanto angustia ese pais...

Mas alla de B&M, peluqerias paki, apuestas deportivas, operaciones de miocardio y traslados internacionales de capital para que la gente huya de ese pozo de guano no se me ocurre nada. Vi una decadencia absoluta sin ningun atisbo de esperanza.

No dudo de la capacidad que tienen los señoritos de la city de seguir exprimiendo a los cabestros del resto del pais hasta que no les quede ni una gota mas. Lo que dudo es cuanta mas leche les queda a los cabestros antes de que se pudran en su guano.
 
Última edición:
Janus dijo:
Está bien y todas baratas. Pero es sector cíclico así que tienes que gestionar. Ahí se triplica muy fácil con el tiempo.
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Gracias Janus!!! por cierto conoces Janus electric? me la chivo una amigo y entre con una parte pequeña, echale un ojo si quieres a ver que te parece. Microcap australiana de conversion de camiones diesel en electricos pero con un modelo de negocio interesante y apuntando a sitios correctos a mi parecer. saludos
 
Janus dijo:
En bolsa hay que ir una a una. Defensa está bien. Construcción empieza a moldear el cambio. Satélites de la construcción como Victoria Plc también. Ha habido una selección empresarial importante y se han barrido muchos competidores.
Activos duros como vivienda, sí vivienda pero nunca pisos sino casa.
Y atentos al aluvión de start ups que se están concibiendo.
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Construcción con tipos altos y energía cara, regular
 
juan juan juan dijo:
Gracias Janus!!! por cierto conoces Janus electric? me la chivo una amigo y entre con una parte pequeña, echale un ojo si quieres a ver que te parece. Microcap australiana de conversion de camiones diesel en electricos pero con un modelo de negocio interesante y apuntando a sitios correctos a mi parecer. saludos
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puff, janus genuino uno
 
javac dijo:
Construcción con tipos altos y energía cara, regular
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lo arreglarán todo, está el país patas arriba en términos de construcción.
a ver lo que tardan en lanzar la ampliación de heathrow.
se habla de 70bn para la nueva thames barrier
que jp morgan esté por hacer su nuevo hq, que lo esté haciendo blackstone .....
 
aquí uno de los próximos pepinacos a medio plazo.
cuidado que ahora puede corregir y haber un hombre largo en el tiempo. Siempre es mejor esperar que se escape y meter en el retroceso porque siempre se sube a trompicones. Mejor con el momentum.

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Me interesan dividinderas del Reino, son dividendos libres de impuestos muy nutritivos.
Llevo varias, ahora sobrevuelo National Grid.
 
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