Hilo del Inversor por Dividendos 2022

FeministoDeIzquierdas dijo:
1. La inversion por dividendos solo te da frutos verdaderos tras mucho tiempo. En seis meses vas a ver poco o nada.

Cierto es que mi hilo es "inversor por dividendos" pero no quiere decir "invertir en empresas que den dividendos sea como sea". Invertir exclusívamente por dividendos es una gilipilez, ya que los dividendos van con imposiciones dobles (la que hacienda hace a la empresa primero, y la que hacienda te hace a tí despues). Osea, que desde el punto de vista de la optimización de beneficios es muchísimo mejor que la empresa use sus beneficios para mejorar en vez de repartirlos con sus inversores.

SIN EMBARGO, cuando una empresa, ya sea por obligación (REITs, por ejemplo) o por dar parte de sus beneficios a sus inversores, decide entregar dividendos, ésto quiere indicar un compromiso a largo plazo. La forma correcta de invertir por dividendos incluye una mentalidad exclusívamente a largo plazo.

2. La "caza de dividendos" es un error, ya que cuando se acerca la época de pagar dividendos éstos ya se descuentan por la misma empresa y por los futuros inversores. Y si vendes la empresa al poco suele pasar que pierdes mas dinero que lo que ganas con dividendos, así que yo te recomiendo que no lo hagas.

También debes tener mucho cuidado con una empresa que entrega dividendos a base de endeudarse, ya que eso quiere decir que se acerca a la quiebra.

Lo mejor es "buscar calidad, esperar a un precio bajo, meter, y mantener mientras las condiciones de entrada se mantengan o mejoren".
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Gracias por los comentarios, los tendré en cuenta. Lo de los 6 meses es más bien por probarme a mi mismo, pues me vuelvo obsesivo con el control cuando meto pasta en algun sitio y quiero ver que tal me siento y como lo llevo "dejándolo aparcado". Por eso también poco capital para empezar..., es como un experimento personal! Si funciona y el tema prospera (puedo vivir tranquilo sin obsesionarme) pues ya me meteré "de verdad", con objetivos a largo plazo. Voy a ir analizando una lista de posibles empresas que estoy haciendo y valorar en cuales me meto. Os sigo leyendo.
 
alfacs dijo:
Gracias por los comentarios, los tendré en cuenta. Lo de los 6 meses es más bien por probarme a mi mismo, pues me vuelvo obsesivo con el control cuando meto pasta en algun sitio y quiero ver que tal me siento y como lo llevo "dejándolo aparcado". Por eso también poco capital para empezar..., es como un experimento personal! Si funciona y el tema prospera (puedo vivir tranquilo sin obsesionarme) pues ya me meteré "de verdad", con objetivos a largo plazo. Voy a ir analizando una lista de posibles empresas que estoy haciendo y valorar en cuales me meto. Os sigo leyendo.
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Consejo de amigo: Si hubieras invertido 10k a principios del 2000 habrías perdido mas de un 90% en el año 2001...y si hubieras mantenido esas mismas acciones sin tocarlas hoy tendrías 150k.

Si haces BIEN tus deberes, estudias una empresa, te metes a sabiendas, pero luego te obsesionas con una inversión y no puedes verla caer un 50% cuando hay una esa época en el 2020 de la que yo le hablo o guerra o cualquier cosa de esas, mejor no te metas.

Hay inversiones que solo florecen pasados muchos años. Todos los buenos inversores son muy pacientes, así que si no lo eres vas a comprar caro y vender barato.
 
Buenas,

No suelo participar en este hilo aunque lo leo con interés.

¿Qué tal veis BMW? Da 6 euros de dividendo. Estaba pensando que si se pone sobre los 72-73 euros pillar unas cuantas acciones. ¿sería un disparate?

Un saludo.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
HP ENTREGA DIVIDENDOS

Los de palo alto estrenan Abril, y aunque no suelen entregar dividendos altos, poco a poco van haciendo el camino.

Éste trimestre vuelven a subir su dividendo, como ya vienen haciendo desde principios de año, y nos entregan EUR0.23 por acción. Con una revalorización que llevo rozando el +50%, tras pagar impuestos me deja un dividendo neto que supera ligeramente el 2.8%.

Veo mucho futuro por delante a ésta empresa así que sigo tirando con ella.
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Por cierto, me siento inteligente:
 
jenotra dijo:
Buenas, vuelvo a contribuir en el foro.

Posiciones:

-42% Indexado Sp500, sin sorpresa de mis mejores rendimientos.
-25% acciones crecimiento agresivo muy volatil y arriesgado.
-5,6% Realty income $O, dividendo mensual del 4,6%.
-3,7% Fortum OYJ Empresa finlandesa de energia, 7% dividendo ha tenido problemas con lo de la guerra en Rusia y compre "barato", puede tener dificultades por esto, lo asumo, pero pienso que lo peor puede haber pasado.
-3,2% BEPC empresa Yieldco de Activos Renovables que da un 2,8% aprox.

Resto efectivo e inmobialiario.

Dividendos:
Estoy esperando a que bajen algunas empresas como Coca Cola y defensivas para comprar empresas solidas. Espero tambien a que cambie la situacion politica en España, si es asi me interesan REE, Ebro Foods, Iberdrola y demás. Europeas hay muchas muy buenas, todo el mundo se fija sobre todo en el mercado USA.
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Me gusta tu cartera en general, y llevo tiempo esperando a Fortum para meterla en mi cartera, lo que pasa es que aún no ha caido hasta donde la quiero yo. Pero te aseguro que si cae donde yo la quiero entraré.

El S&P500 lo tengo yo pero en mis ETFs de mi plan de pensiones.
 
Gekko_ dijo:
Buenas,

No suelo participar en este hilo aunque lo leo con interés.

¿Qué tal veis BMW? Da 6 euros de dividendo. Estaba pensando que si se pone sobre los 72-73 euros pillar unas cuantas acciones. ¿sería un disparate?

Un saludo.
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Es una buena acción pero ha crecido demasiado en poco tiempo y creo que se va a desinflar.

Si yo fuera tú me esperaría al menos a Septiembre, probablemente Diciembre, para ver como va el tema macro, y a partir de ahí me lo pensaría. Igual te sorprende y la pillas sobre los 60 euros.

PS: Yo tengo Porsche (holdings), con la que siempre estoy cerca del +100% de revalorización, y espero subida de dividendos en breve.
 
VICI ENTREGA DIVIDENDOS
La empresa de Pesci, DeNiro, y Stone entrega sus segundos frutos. Solo se ha revalorizado un 5%, pero sus dividendos netos ya superan el 4%, y tiene un grandísimo futuro, así que encantadísimo estoy.

Aun queda mucha tela que cortar en Abril, pero las predicciones para finales de año ya me dicen que conseguiré mis objetivos anuales e incluso quizás algo mas.
 
Octopus dijo:
Estoy pensando entrarle...es buena idea al precio actual verdad?
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No me gusta dar consejos porque desconozco la situación personal de cada uno, así que te diré lo que YO, en m cartera diversificada en sectores y paises, haría: YO, sabiendo que los casinos podrían seguir cayendo por la inflación, pero sabiendo también que USA ya esta abriendo sus fronteras, si hoy le hiciera un análisis a VICI, mas o menos le metería un paquetito aunque a sabiendas de que han diluido acciones y su per esta ligéramente alto.

También estaría listo para meterle otro paquetito cuando cayera a -10% de mi precio de entrada, cosa que voy a hacer yo mismo, por cierto.

VICI debería ir muy bien a partir de Q2-Q3 de 2023, por eso me gusta desde ya ir posicionándome.
 
Octopus dijo:
Gracias señor!
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A ti si te sirve de ayuda

Octopus dijo:
Es que con toda la sangre que va a venir....de momento me mantengo con un 20-25% dentro y el resto fuera porque acorazona bastante...Asi que en el peor de los casos si hay guano pues bueno dan divis y se le puede meter candela de la buena a un -30%50%
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El buen inversor debe pensar un paso por delante. ¿Qué vendrá después de la guerra? ¿Qué empresas estarán mas beneficiadas/perjudicadas? ¿Qué empresas estan ahora sufriendo que luego volverán a mejorar?

Comprar ahora una empresa de armas (por decir algo) sería llegar tarde. Incluso meterse en empresas de infraestructuras "porque tras la guerra habrá reconstrucción". Yo ahora trato de entrar en empresas que quisiera tener en cartera y que por cosas de elbichito o guerra (falta de chips o materias primas) han caido, o ampliar empresas que ya tengo y que se hayan visto afectada por estos temas.

Todo el dinero que ahora mismo tengas fuera lo tienes a un 8% perdido por la inflación. Si no sabes donde meterlo, compra arroz, café, y cosas que sepas que vas a necesitar pues MINIMO hasta el verano tenemos inflación. Tampoco es mal momento para buitrear a gente que lleva tiempo tratando de vender su vivienda y se la van a quedar los bancos.

Y sobre todo busca empresas fuertes que lo esten pasando mal. Intel ahora tiene una demanda del copón con la que lidiar, por ejemplo.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
En Rio Tinto llevo muchísimo tiempo tratando de entrar pero siempre pasa algo. Últimamente ha habido muchas ventas internas (insiders) lo que puede indicar que algo muy malo va a pasar en los proximos meses, así que no me quiero arriesgar a menos que pegue una caida muy fuerte repentina o lleguemos sin incidentes hasta finales de verano.

Simplemente trato de ser adverso al riesgo donde pueda. Dicho ésto, es una buena empresa para entrar a laaaaaargo plazo.
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¿Dónde mira vd. las ventas/compras de insiders?...
 
Pregunta desde donde descargas los balances financieros a Excel?
Y es empresa por empresa o en masivo?

O la preseleccion la haces con un screener tipo finviz o similar?

Curiosidad por el método
 
javac dijo:
Pregunta desde donde descargas los balances financieros a Excel?
Y es empresa por empresa o en masivo?

O la preseleccion la haces con un screener tipo finviz o similar?

Curiosidad por el método
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Yo tengo subscripción a Morningstar y desde ahí descargo a excel, pero si quieres hacerlo gratis puedes tirar de google sheets.

Usa la función GoogleFinance(). A partir del Ticker puedes sacar todos los datos básicos (PE, marketcap, etc...).

Para sacar dividendos dentro de google sheets puedes tirar de yahoo y jugar un poco con las tablas. Por ejemplo:
=iferror(SPLIT(INDEX(IMPORTHTML(concatenate("
Tienes que estar registrado para ver este contenido
", "ABBV"), "table", 2), 6, 2), " "),"No div")

Te sacará el dividendo de Abbvie.
 
DEUTSCHE TELEKOM ENTREGA DIVIDENDO

La Alemana, revalorizada en casi un 44% desde que la compré, nos alegra el dia con unos dividendos netos de casi un 4.5% respecto al precio de compra. Es una pena que no esté cayendo en éstos tiempos de crisis porque me habría encantado tener bastante mas de lo que tengo en ella. A ver si hay suerte y, con ese PER altito que tiene, igual la crisis la tumba.
 
MONDELEZ ENTREGA DIVIDENDOS

Los chicos de Toblerone y Milka siguen ayudando a tirar de mi carro. Revalorizadas en algo mas de un 32%, nos dejan un modesto pero fiable dividendo neto anualizado de algo mas del 2% con respecto a mi precio de compra.

Es una buena empresa que funciona en vacas flacas y fuertes, así que continuará en cartera mientras esperamos que los dividendos vayan aumentando en el tiempo.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Yo tengo subscripción a Morningstar y desde ahí descargo a excel, pero si quieres hacerlo gratis puedes tirar de google sheets.

Usa la función GoogleFinance(). A partir del Ticker puedes sacar todos los datos básicos (PE, marketcap, etc...).

Para sacar dividendos dentro de google sheets puedes tirar de yahoo y jugar un poco con las tablas. Por ejemplo:
=iferror(SPLIT(INDEX(IMPORTHTML(concatenate("
Tienes que estar registrado para ver este contenido
", "ABBV"), "table", 2), 6, 2), " "),"No div")

Te sacará el dividendo de Abbvie.
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Aaaah, ¿y así es como descubres empresas? ¿Aplicas las fórmulas pertinentes y te fijas en los parámetros que buscas a un grupo de cientos de empresas (tal vez segmentado por sector, país...)? Creo que esto ya se preguntó pero no me queda claro.

Sí sé que igual a veces te llega un chivatazo y es cuando analizas a la empresa, otras, porque ya le tenías echado el ojo por hache o por be, pero, ¿en otras ocasiones?
 
ueee3 dijo:
Aaaah, ¿y así es como descubres empresas? ¿Aplicas las fórmulas pertinentes y te fijas en los parámetros que buscas a un grupo de cientos de empresas (tal vez segmentado por sector, país...)? Creo que esto ya se preguntó pero no me queda claro.

Sí sé que igual a veces te llega un chivatazo y es cuando analizas a la empresa, otras, porque ya le tenías echado el ojo por hache o por be, pero, ¿en otras ocasiones?
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Es un poco mas complejo que eso.

Con estas formulas puedo estar avisado si algo ocurre con algunas de las empresas en las cuales estoy interesado, pero el "scouting" lo hago de otra forma.

En primer lugar empiezo leyendo la prensa especializada. Estoy suscrito a algunas publicaciones, ya que la información gratuita que puedes encontrar suele ser limitada/influenciada. Por ejemplo, cuando lees en cualquier portal que tal empresa ha hecho nosequé cosa, ya llegas tarde.

A partir de ahí trato de buscar malas noticias en empresas fuertes. Por decir algo, si veo que por ejemplo Xiaomi tiene buenos fundamentales pero con el lio de China su precio ha bajado, pues miro sus fundamentales usando éstas fórmulas, lo cual me ahorra tiempo. Si los fundamentales son buenos entonces me pongo a mirar el moat de la empresa. Si resulta que Xiaomi esta copando un sector específico donde es lider, pues me pongo a mirar si el precio merece la pena. Si lo hace, entro.

Pero lo importante es tratar de ir varios pasos por delante de las noticias. Algo que no hago es, por ejemplo, aprovechar la guerra de ucrania para meterme en acciones de BAE. Lo haría antes, quizás despues, pero no en éstos momentos.

Aparte de leer prensa de vez en cuando me doy un paseo virtual por las bolsas mundiales y meto varios "tickers" en mi hojita de cálculo a ver lo que sale, sobre todo cuando trato de balancear mi portfolio. Si por ejemplo tengo poco en tecnológicas pues trato de ver si puedo meter a alguna empresa nueva mas.
 
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