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Estos son mis fondos y la rentabilidad de este año pasado. Decirme si podría ser mejor o qué hay malo.
RENTA FIJA DEFENSIVA % RENT. Franklin Global Convertible Securities Fund A 4,80 Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI 0,83 SANIDAD % RENT. Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech B 20,87 CONSUMO % RENT. Robeco Global Consumer Trends Equities D € 19,59 CRECIMIENTO % RENT. Seilern Stryx World Growth EUR U R 22,94 SMALL CAPS % RENT. Schroder Isf Us Sm & Mc Eq A Acc Eur 15,20 TECNOLOGÍA % RENT. Franklin Technology A (eur) 23,24 BlackRock Glob.World Technology A2 21,44 NUEVAS TECNOLOGÍAS % RENT. Pictet-robotics Hp (eurhdg) 12,06 Pictet - Digital P 15,59 Allianz Global Artifi At (H2 EUR) 4,66
3° Esto ya es más personal, pero no pongo mi dinero en manos de un puro robot ni en sueños, jajajaja. Un robot nunca hablará de tú a tú con los directivos de las empresas para conocer de primera mano dónde están invirtiendo. Y dudo que un robot tenga contactos en el mundo de la política. 😉
En mi opinión la cartera está muy sesgada al sector tecnológico.
Yo reduciría y dejaría solo un fondo de los útimos 5 de la lista. Añadiría fondos indexados Amundi o Vanguard (al menos al MSCI World), algún value soft (Bestinver o Magallanes) y algún fondo de empresas de dividendo creciente como Baelo.
Vanguard no se si se comercualiza ahora en España, lo hacían BNP pero chaparon...Sí, lo reconozco, pero es que me da pena perder el robotics y AI...Ya no te dejan entrar,y creo que pegará un pepinazo en un par de años..
En realidad tengo poco capital en ellos, es un capricho.
Amundi lo tengo comprado, y Vanguard es que no lo comercializa Bankinter,que es por donde compro-
Los value, no me gustan. Soy viejo y no estoy para esperar 30 año a que maduren. Si un fondo no me da un 10% anualizado, paso.
Yo tengo Baelo y de momento contento, un 8% de ganancias y una filosofía con la que estoy cómodo.La cartera que propones es prácticamente el fondo Baelo Patrimonio. Para alguien que no se quiera complicar mucho bastante mas fácil de contratar que lo que propones
Cuanto vas palmando?Haré seguimientos trimestrales.
También respondo dudas.
| NOMBRE | CÓDIGO ISIN | CLASE DE ACTIVO | ÍNDICE | DIVISA | TAMAÑO (M€) | GASTOS | TRACKING ERROR | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed ETF | US9219438580 | Acciones Global | FTSE Dev AlCpexStTxTrans | USD | 61.380 | 0,05% | 0,05% | 10,0% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | US78462F1030 | Acciones EEUU | S&P 500 TR | USD | 219.351 | 0,09% | 0,03% | 20,0% |
| iShares Core S&P Total US Stock Market | US4642871507 | Acciones EEUU | S&P Total Market TR | USD | 14.409 | 0,03% | 0,56% | 20,0% |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | US8085244098 | Acciones EEUU | DJ U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index | USD | 4.667 | 0,04% | 0,02% | 5,0% |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 | LU0908500753 | Acciones Europa | STXE 600 € NRt | EUR | 1.594 | 0,07% | 0,24% | 15,0% |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF | LU0274211217 | Acciones Europa | ESTX 50 € NRt | EUR | 6.562 | 0,09% | 0,15% | 10,0% |
| Nomura ETF – Topix | JP3027630007 | Acciones Japón | TOPIX | JPY | 59.980 | 0,11% | 0,18% | 10,0% |
| Vanguard FTSE Emerging Market | US9220428588 | Acciones Países Emergentes | FTSE Emerging Markets | USD | 56.149 | 0,12% | 3,43% | 10,0% |
| NOMBRE | CÓDIGO ISIN | CLASE DE ACTIVO | ÍNDICE | DIVISA | TAMAÑO (M€) | GASTOS | TRACKING ERROR | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares GL Corp Bd EU Hedged | IE00B9M6SJ31 | Bonos Empresas Globales IG | Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged EUR | EUR | 1.344 | 0,25% | 0,13% | 20,0% |
| Lyxor ETF Eurmts Inv Grade DR | LU1650490474 | Bonos Gobiernos EUR | FTSE MTS Eurozone Govt Bond IG | EUR | 1.018 | 0,17% | 0,01% | 10,0% |
| SPDR US High Yield Bond | US78464A4177 | Bonos Empresas EEUU HY | Barclays VLI: High Yield TR Value Unhedged USD | USD | 8.080 | 0,40% | 0,27% | 5,0% |
| Xtrackers II Global Gov 1C EUR Hgd | LU0378818131 | Bonos Gobiernos Global | DB Global Govt Hedged EUR | EUR | 994 | 0,25% | 0,05% | 20,0% |
| Amundi ETF Govt Bond Lowest | LU1681046774 | Bonos Gobiernos EUR | FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Gov. Bond IG | EUR | 1.076 | 0,14% | 0,01% | 10,0% |
| Lyxor ETF Euromts 3-5Y DR | LU1650488494 | Bonos Gobiernos EUR | FTSE MTS Eurozone Govt Bond IG 3-5Y | EUR | 808 | 0,17% | 0,01% | 10,0% |
| Vanguard Total Bond Market | US9219378356 | Bonos EEUU | Barclays US Aggregate Float Adj TR Unhedged | USD | 30.518 | 0,04% | 0,39% | 10,0% |
| Vanguard Total Intl Bond ETF | US92203J4076 | Bonos Globales ex-EEUU | Barclays GLA xUSD Float Adj RIC Capped TR Hedged USD | USD | 23.900 | 0,09% | 0,23% | 10,0% |
| Vaneck Vectors JP Morgan EM LC Bond ETF | US92189H3003 | Bonos Gobiernos Países Emergentes | J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core | USD | 4.170 | 0,30% | 0,78% | 5,0% |