Janus
Será en Octubre
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Es irónico pero la oportunidad en la IA, en bolsa, hoy está en lo que ha destruido y no en lo que ha creado.
Ha fundido al negocio SaaS y aledaños ........ al tiempo que se ha pasado varios pueblos con los semiconductores. Son dos extremos de mercado que está dejando big popes como grandes oportunidades.
Este hilo no es para abrir cortos, el nivel de patidifusez es tremendo y no aguantarían.
Este hilo es para abrir los ojos sobre que lo que ahorran las empresas gracias a la IA está en el "menos coste" que se ahorra por eficiencia y el "más coste" que suponen los tokens.
Ahora las empresas se están dando cuenta que si se la colaron con el cloud (que era para ahorrar) ahora las mismas empresas se la quieren colar igual pero con la IA. Ir a la moda y comprar licencias corporativas es muy trendy pero los directores de operaciones se están percatando de que es muy caro que la gente use la IA para preguntar sobre las vacaciones, temas científicos y sobre todo hacer imágenes.
El primer paso es restringirlo a los directivos, y ponerse colorados con el resto de la plantilla por ello. Pero también se dan cuenta de que es muy caro para que esos directivos hagan presentaciones e imágenes ad hoc para sus reportes internos.
NO HAY PRODUCTIVIDAD PARA EL NEGOCIO EN EL SENTIDO ECONÓMICO.
La IA tiene pocos casos de uso y uno de ellos es el de coding. Pero el ahorro no está en el X% que dicen que se acelera sino que es ese ahorro más el coste de los tokens que cuesta una pasta, algunos funden hasta 100 euros diarios.
Y ahora también ven que el nivel de programador o experto debe ser suficiente para sacar partido a la IA o sino es un carrusel de consumo de tokens.
Señores no hay tanto ahorro salvo que pongas gente bien pagada y bien experta.
Y después viene un tema muy importante que es la desconfianza amplia que generan los frontier labs.
El Claude Code viene de una colaboración que hicieron con Cursor y vieron que funcionaba bien y había un amplio margen de automatización. El corazón del caso es que el ser humano lleva mal el tema repetitivo porque tiende a fallar. Sin embargo, es mejor para imaginar e innovar.
El Claude Design viene de que directivos de Anthropic han estado trabajando mucho con Figma e incluso han estado en su consejo de administración hasta que han renunciado tres días antes, literal, de lanzar al mercado Claude Design. La propia Figma dice que ese Frontier Lab no es confiable y ha sido poco honesto con ellos. Colegas mientras les copiaban.
En USA hay un amplísimo debate sobre la confiabilidad de unos tipos que realmente están copiando modelos de negocio desde sus primeramente acuerdos de colaboración. No se fían de esos tipos.
Para qué les vas a dejar entrar en tu negocio si lo que van a hacer es quedarse con tu conocimiento, conocer tu negocio y después acabar el modelo para competir contigo?. Por qué les vas a dar acceso a su "soberanía"?.
El modelo de negocio está absolutamente perecid en su vertiente actual. Son como los chinos pero con gente con talento.
La vuelta absoluta al modelo de negocio viene del propio Gobierno Federal que es consciente de que no se puede fiar de esos tipos y mucho menos dejar que accedan a su "soberanía". De ahí nace un importante e innovador acuerdo entre los de Trump, Gobierno, y los de Karp, Palantir. Se trata de hacer el frontier lab ad hoc para el gobierno. Es como si el gobierno quiere hacerse su chat gpt y contrata a una muy buena empresa.
Señores, el principal cliente en el mundo de los servicios tecnológicos es, y por mucho, el gobierno americano ............ y va a tener su propio proveedor porque Palantir es una empresa pública en el sentido más amplio de la palabra.
Han inflado el globo con una demanda que no va a llegar del mundo de las empresas y mucho menos del mundo retail porque no hay riqueza ni renta disponible para el gasto.
Se han quedado sin clientes antes de salir a actuar.
Eso ha llevado al unas valoraciones absurdas a muchos actores ......... que hay que dejar que purguen. No abrir cortos porque pierdes pasta, el mercado es así de dificil.
Pero hay un mar de oportunidades en empresas que son big popes porque han sido diezmadas al calor de algo que la IA no va a hacer.
Creo que el SP va a volar porque todas esas empresas van a absorber, y rebalancear, las salidas de los semiconductores. Creo que en USA va a haber un incremento de la productividad brutal junto con un proceso muy importante de re-industralización.
Hay que estar ahí bastante invertidos.
disfruten de eso:
Ha fundido al negocio SaaS y aledaños ........ al tiempo que se ha pasado varios pueblos con los semiconductores. Son dos extremos de mercado que está dejando big popes como grandes oportunidades.
Este hilo no es para abrir cortos, el nivel de patidifusez es tremendo y no aguantarían.
Este hilo es para abrir los ojos sobre que lo que ahorran las empresas gracias a la IA está en el "menos coste" que se ahorra por eficiencia y el "más coste" que suponen los tokens.
Ahora las empresas se están dando cuenta que si se la colaron con el cloud (que era para ahorrar) ahora las mismas empresas se la quieren colar igual pero con la IA. Ir a la moda y comprar licencias corporativas es muy trendy pero los directores de operaciones se están percatando de que es muy caro que la gente use la IA para preguntar sobre las vacaciones, temas científicos y sobre todo hacer imágenes.
El primer paso es restringirlo a los directivos, y ponerse colorados con el resto de la plantilla por ello. Pero también se dan cuenta de que es muy caro para que esos directivos hagan presentaciones e imágenes ad hoc para sus reportes internos.
NO HAY PRODUCTIVIDAD PARA EL NEGOCIO EN EL SENTIDO ECONÓMICO.
La IA tiene pocos casos de uso y uno de ellos es el de coding. Pero el ahorro no está en el X% que dicen que se acelera sino que es ese ahorro más el coste de los tokens que cuesta una pasta, algunos funden hasta 100 euros diarios.
Y ahora también ven que el nivel de programador o experto debe ser suficiente para sacar partido a la IA o sino es un carrusel de consumo de tokens.
Señores no hay tanto ahorro salvo que pongas gente bien pagada y bien experta.
Y después viene un tema muy importante que es la desconfianza amplia que generan los frontier labs.
El Claude Code viene de una colaboración que hicieron con Cursor y vieron que funcionaba bien y había un amplio margen de automatización. El corazón del caso es que el ser humano lleva mal el tema repetitivo porque tiende a fallar. Sin embargo, es mejor para imaginar e innovar.
El Claude Design viene de que directivos de Anthropic han estado trabajando mucho con Figma e incluso han estado en su consejo de administración hasta que han renunciado tres días antes, literal, de lanzar al mercado Claude Design. La propia Figma dice que ese Frontier Lab no es confiable y ha sido poco honesto con ellos. Colegas mientras les copiaban.
En USA hay un amplísimo debate sobre la confiabilidad de unos tipos que realmente están copiando modelos de negocio desde sus primeramente acuerdos de colaboración. No se fían de esos tipos.
Para qué les vas a dejar entrar en tu negocio si lo que van a hacer es quedarse con tu conocimiento, conocer tu negocio y después acabar el modelo para competir contigo?. Por qué les vas a dar acceso a su "soberanía"?.
El modelo de negocio está absolutamente perecid en su vertiente actual. Son como los chinos pero con gente con talento.
La vuelta absoluta al modelo de negocio viene del propio Gobierno Federal que es consciente de que no se puede fiar de esos tipos y mucho menos dejar que accedan a su "soberanía". De ahí nace un importante e innovador acuerdo entre los de Trump, Gobierno, y los de Karp, Palantir. Se trata de hacer el frontier lab ad hoc para el gobierno. Es como si el gobierno quiere hacerse su chat gpt y contrata a una muy buena empresa.
Señores, el principal cliente en el mundo de los servicios tecnológicos es, y por mucho, el gobierno americano ............ y va a tener su propio proveedor porque Palantir es una empresa pública en el sentido más amplio de la palabra.
Han inflado el globo con una demanda que no va a llegar del mundo de las empresas y mucho menos del mundo retail porque no hay riqueza ni renta disponible para el gasto.
Se han quedado sin clientes antes de salir a actuar.
Eso ha llevado al unas valoraciones absurdas a muchos actores ......... que hay que dejar que purguen. No abrir cortos porque pierdes pasta, el mercado es así de dificil.
Pero hay un mar de oportunidades en empresas que son big popes porque han sido diezmadas al calor de algo que la IA no va a hacer.
Creo que el SP va a volar porque todas esas empresas van a absorber, y rebalancear, las salidas de los semiconductores. Creo que en USA va a haber un incremento de la productividad brutal junto con un proceso muy importante de re-industralización.
Hay que estar ahí bastante invertidos.
disfruten de eso:
hacer un trabajo genuino con IA tiene el mismo trabajo que hacerlo sin IA.