La burbuja de AI, de los bancos, y el futuro hostión del mercado

[SaltaMontas]

Error de "timing the market" de manual. Como dice Howard Marks "el tiempo en el mercado es superior al timing al mercado".

1. Los mercados pasan mucho más tiempo subiendo que bajando. Los mercados alcistas duran en promedio entre 5 y 10 años, y generan ganancias mucho mayores que las pérdidas de los mercados bajistas. Permanecer al margen significa perderse la mayor parte de la subida, que se acumula con el tiempo.

2. Las mayores ganancias suelen producirse justo después de las peores caídas.

3. Nadie puede predecir con fiabilidad las palos ni los "suelos". Yo mismo, que según deuda sé que debería ocurrir sobre principios del 2027, me doy siempre al menos 9 meses de márgen.

4. Ni siquiera los mejores inversores del mundo aciertan de forma consistente en el timing. El propio Buffett ha "perdido" oportunidades.

5. Las falsas alarmas son habituales: muchas predicciones de crash nunca se materializan, manteniendo a los posibles inversores en efectivo durante años mientras el mercado sigue subiendo.

6. A largo plazo, incluso invertir en los picos del mercado ha superado históricamente con creces el hecho de permanecer en efectivo esperando una caída.

Hay una divertida historia sobre una chica que esperando esperando se perdió todos los crashes, pero también todas las subidas del mercado.

En cualquier caso y desde el máximo respeto, si tienes miedo a perder tu inversión suele ser porque necesitas ese dinero y yo nunca invertiría dinero que realmente necesito.

Como dice Peter Lynch, el mejor órgano para invertir es el estómago.

Qué razón tienes.

Recuerdo conversaciones con compañeros del trabajo acerca del burbujón de vivienda que se estaba viviendo en España... en el año 2000.

Pues siguió subiendo y no reventó hasta 8 años después. Fíjate si me hubiera dado tiempo a "especular" en ese tiempo.

Sí, ya sé que tal vez no sea el mejor ejemplo, pero es que tu comentario me ha recordado mucho a aquellos momentos 😀

 

[El Lonchafinista]

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Todo va bien

 

[El Lonchafinista]

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Y gira la noria!!

 

[Nobel1]

Buenos días @El Lonchafinista,

yo también he mirado la gráfica de CoreWeave tras leer el artículo y me parece una gráfica de una empresa para no tocar.

Un saludo.

 

[FeministoDeIzquierdas]

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Y gira la noria!!

Extracto de mi parte 3, escrita el día 20 de Diciembre para los chicos del privado cuando Coreweave había pegado su último subidón, avisando de lo que iba a pasar:

Coreweave también quiere jugar, pero no son Oracle. Coreweave es un proveedor de centros de datos que quiere alquilar sus chips a OpenAi. El "pequeñísimo problema" es que Coreweave no tiene microchis, así que se los compra a Nvidia. Bueno, Nvidia se los vende con una garantía: Si Coreweave se queda sin clientes, Nvidia comprará esos microchis usados (3).

¿Os he dicho ya que Nvidia es dueña del 5% de Coreweave? Osea, Nvidia hace un trato con...Nvidia, con dos agallas. De hecho, Nvidia "invierte" un cuarto de kilo de dólares para que Coreweave pueda salir en bolsa.

 

[FeministoDeIzquierdas]

Qué razón tienes.

Recuerdo conversaciones con compañeros del trabajo acerca del burbujón de vivienda que se estaba viviendo en España... en el año 2000.

Pues siguió subiendo y no reventó hasta 8 años después. Fíjate si me hubiera dado tiempo a "especular" en ese tiempo.

Sí, ya sé que tal vez no sea el mejor ejemplo, pero es que tu comentario me ha recordado mucho a aquellos momentos 😀

En el año 2000, teniendo yo poco mas de 20 años, es cuando conocí a mi mentor financiero que tuvo a bien explicarme lo que venía con datos en la mano, y yo hice exáctamente lo que me dijo: Ahorrar y esperar a la siguiente leche.

Mi primer piso lo compré al estallar la burbuja, esperando gracias a escuchar a éste señor. Fue la inversión que cambió mi vida para siempre.

Mientras ahorraba hasta me llamó mi banco para "hinbertir". Y cuando compré mi piso al estallar la burbuja primero me llamaron orate porque "seguro que los pisos caen mucho mas", luego gilipilas porque me compré el piso mas pequeño que ví, en vez de meterme en un cipotecón (hasta la promotora se pasó horas "explicándome" que me daban todo tipo de facilidades). Mas adelante a ese piso le saque casi x3 lo que pagué por él.

Y ahora estamos frente a una leche parecida. De aqui saldrán millonarios y también gente que lo va a perder todo. Todo dependerá de la capacidad de la gente para tener sentido común y leer fundamentales, que no noticias.

 

[Klaus María]

Pero si esto no es nada... Tiene que corregirse todo el movimiento desde 2009...

A eso esperamos...

 

[T_ENE_T]

Pero si esto no es nada... Tiene que corregirse todo el movimiento desde 2009...

Pues sí, poca cosa es 😱

 

[LadyMargo]

Extracto de mi parte 3, escrita el día 20 de Diciembre para los chicos del privado cuando Coreweave había pegado su último subidón, avisando de lo que iba a pasar:

Coreweave también quiere jugar, pero no son Oracle. Coreweave es un proveedor de centros de datos que quiere alquilar sus chips a OpenAi. El "pequeñísimo problema" es que Coreweave no tiene microchis, así que se los compra a Nvidia. Bueno, Nvidia se los vende con una garantía: Si Coreweave se queda sin clientes, Nvidia comprará esos microchis usados (3).

¿Os he dicho ya que Nvidia es dueña del 5% de Coreweave? Osea, Nvidia hace un trato con...Nvidia, con dos agallas. De hecho, Nvidia "invierte" un cuarto de kilo de dólares para que Coreweave pueda salir en bolsa.

Y otras empresas parecidas como DigitalOcean o Lambda Labs aunque esta última no cotiza también hacen las mismas trampas al solitario?

 

[RNSX]

@FeministoDeIzquierdas Podrias añadirme al privado por favor?

 

[kila]

@FeministoDeIzquierdas Podrias añadirme a mi también al privado por favor?

 

[El Lonchafinista]

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[malibux]

Estoy de vacas con la tablet. En cuanto pueda pasaré copia de la parte 2 a quienes me la pidieron y no son multis. Lo mismo para la parte 3.

Por cierto en unos dias tenemos nuevo inversor por dividendos 2026. Abriré con mi cartera dividendera entera, y con avisos donde quiero comprar y vender con antelación.

Como el hilo de dividendos 2025 ha sido tan exitoso, tengo que hacerlo aun mejor para el 2026. Además es año muy critico donde se harán o destruirán carteras. Al menos será el comienzo.

Si es posible, me gustaría tener acceso también..
Gracias

 

[El Lonchafinista]

Extracto de mi parte 3, escrita el día 20 de Diciembre para los chicos del privado cuando Coreweave había pegado su último subidón, avisando de lo que iba a pasar:

Coreweave también quiere jugar, pero no son Oracle. Coreweave es un proveedor de centros de datos que quiere alquilar sus chips a OpenAi. El "pequeñísimo problema" es que Coreweave no tiene microchis, así que se los compra a Nvidia. Bueno, Nvidia se los vende con una garantía: Si Coreweave se queda sin clientes, Nvidia comprará esos microchis usados (3).

¿Os he dicho ya que Nvidia es dueña del 5% de Coreweave? Osea, Nvidia hace un trato con...Nvidia, con dos agallas. De hecho, Nvidia "invierte" un cuarto de kilo de dólares para que Coreweave pueda salir en bolsa.

Me he puesto a mirar las tripas de CoreWeave (CRWV) y el olor a perecid llega hasta la guardería de Galapagar.

La gran mentira del crecimiento: Facturan miles de millones, sí, muy bonito para el titular de prensa pogre. Pero la realidad es que en el Q3 2025 palmaron 110 millones de pavos.

Están colgados de Microsoft y OpenAI como un adicto a la subvención. En cuanto los grandes saquen sus propios chips (que ya están en ello), CoreWeave se queda con un montón de silicio que no vale ni para chatarra.

Tienen una deuda de 17.000 millones para comprar chips que se quedan obsoletos en dos telediarios. Piden prestado para comprar GPUs, para generar ingresos, para pagar los intereses de lo anterior.

En noviembre ya avisaron con una caída del 8% por las previsiones Paco que dieron para 2026.

Estoy por meterle un short de manual a esta cochambre.

 

[khalil]

Como va el crash? Llha???

Algunos os vais a arrepentir mucho de seguir los consejos de un tío que no conocéis por internet

2026 se preve otro año alcista, con volatilidad por supuesto pero alcista por todo el dinero que siguen metiendo en el sistema.

Lo volvemos a hablar en un año

 

[Format]

Buenas @FeministoDeIzquierdas, ¿podría darme acceso a las siguientes partes por favor? Gracias,

 

[El concienciao]

@FeministoDeIzquierdas , please, me too!

Como va el crash? Llha???

Algunos os vais a arrepentir mucho de seguir los consejos de un tío que no conocéis por internet

2026 se preve otro año alcista, con volatilidad por supuesto pero alcista por todo el dinero que siguen metiendo en el sistema.

Lo volvemos a hablar en un año

Con todo el respeto: no pienso seguir consejos porque ya tengo los agallas bastante colgones como para seguir a nadie. De hecho, mi postura personal se parece más a la tuya: creo que hay tantas toneladas de papel en el sistema que los índices seguirán alcistas nominalmente. Pero a una persona que se curra sus contenidos, con información y lógica, y además los comparte, de entrada le escucho porque siempre tendrá información nueva para mí. Luego, ya decidiré si eso me hace cambiar o no mi postura.

 

[FeministoDeIzquierdas]

@FeministoDeIzquierdas , please, me too!


Con todo el respeto: no pienso seguir consejos porque ya tengo los agallas bastante caídos como para seguir a nadie. De hecho, mi postura personal se parece más a la tuya: creo que hay tantas toneladas de papel en el sistema que los índices seguirán alcistas nominalmente. Pero a una persona que se curra sus contenidos, con información y lógica, y además los comparte, de entrada, siempre le escucho porque siempre tendrá información nueva para mí. Luego, ya decidiré si eso me hace cambiar o no mi postura.

Tu comentario se me antoja acertadísimo, y por cierto ni te ha hecho falta escribir "con todo el respeto" pues el propio comentario ya viene con respeto incluido.

Cualquiera puede atacar mi postura/opinión/forma de hacer las cosas con respecto a cualquier tema en cualquier momento. Ahora bien, en el momento en el que empezamos con el "ad hominem" o el "seguro que" ya decido yo si esa persona se va a ignorados en cero coma, o me rio un poco de él antes.

 

[richelieu]

por cierto, ,que pensais que sucedera el lunes con esto de Venezuela? Creo que un golpe tan rápido, tan limpio y , que a mi parecer parece consensuado con Pilingui y demás, demuestra que está todo en orden. Subirá como espero o esperáis ese cisne zain?

 

[T_ENE_T]

por cierto, ,que pensais que sucedera el lunes con esto de Venezuela? Creo que un golpe tan rápido, tan limpio y , que a mi parecer parece consensuado con Pilingui y demás, demuestra que está todo en orden. Subirá como espero o esperáis ese cisne zain?

No puede ser un cisne zain cuando estaba desplegado algo más del 10% de la fuerza naval useña en el Caribe y en las proximidades de Venezuela

Que iba a ocurrir algo era obvio, lo que no sabíamos era el cuándo

Ahora, esperar si el régimen continua con otras caras visibles, colapsa desde el interior, hay una guerra civil o el propio régimen pacta una transición, vigilada, por supuesto

 

[Mcgregor]

Yo creo que no va a pasar nada, si acaso alguna turbulencia de tres o cuatro dias en el sector del petroleo pero poco mas.....

Que casualidad que el ataque haya sido con el mercado cerrado...al igual que el bombardeo a Iran.....

Ojito con los viernes por la noche o los sabados por la mañana que llueven bombas.......jajajajja

 

[Olivander's]

Brutal el articulo del Guardian, ya lo hemos comentado por el hilo.

Esto huele a trufa.

Puedes compartirlo porfavor?

 

[Olivander's]

Extracto de mi parte 3, escrita el día 20 de Diciembre para los chicos del privado cuando Coreweave había pegado su último subidón, avisando de lo que iba a pasar:

Coreweave también quiere jugar, pero no son Oracle. Coreweave es un proveedor de centros de datos que quiere alquilar sus chips a OpenAi. El "pequeñísimo problema" es que Coreweave no tiene microchis, así que se los compra a Nvidia. Bueno, Nvidia se los vende con una garantía: Si Coreweave se queda sin clientes, Nvidia comprará esos microchis usados (3).

¿Os he dicho ya que Nvidia es dueña del 5% de Coreweave? Osea, Nvidia hace un trato con...Nvidia, con dos agallas. De hecho, Nvidia "invierte" un cuarto de kilo de dólares para que Coreweave pueda salir en bolsa.

Puedes compartirme las partes dos y tres porfavor? No soy troll ni multi de nadie

 

[El Lonchafinista]

Empezamos 2026 con....

ChatGPT está perdiendo usuarios​

Ojo a los datos de las últimas 6 semanas. El tráfico de ChatGPT ha caído de una media de 203M de visitantes a 158M. Una leche del -22% en tiempo récord.

Muchos dirán que es el "parón navideño" (ej ke zon vakaziones), pero el dato clave es este: Gemini, su mayor competidor, se ha mantenido plano en lugar de caer. Google ya le está comiendo la tostada y ahora mismo Gemini ya representa el 40% del tráfico de ChatGPT.

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