Suplemento al Prospecto (Al Prospecto de fecha 2 de octubre de 2025)
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59,153,963 acciones ordinarias clase A
Este suplemento del prospecto se relaciona con la emisión y venta de hasta 59,153,963 acciones de acciones ordinarias clase A, valor nominal $0.001 por acción (las “Acciones Ordinarias”), por GameStop Corp., una corporación de Delaware (“GameStop”, “Compañía”, “nosotros”, “nuestro”, “nos” y expresiones similares), tras el ejercicio de los warrants emitidos por GameStop el 7 de octubre de 2025, como una distribución a todos los tenedores de las acciones de Acciones Ordinarias y los Bonos Senior Convertibles al 0.00% de la Compañía con vencimiento en 2030 (los “Bonos 2030”) y los Bonos Senior Convertibles al 0.00% con vencimiento en 2032 (los “Bonos 2032”, y junto con los Bonos 2030, los “Bonos Convertibles”) en la Fecha de Registro (como se define a continuación) (cada uno, un “Warrant” y, colectivamente, los “Warrants”).
Nuestras Acciones Ordinarias cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (“NYSE”) bajo el símbolo “GME”. El 6 de octubre de 2025, el último precio de venta informado de nuestras Acciones Ordinarias en la NYSE fue de $25.05 por acción. Nuestras acciones ordinarias han experimentado una volatilidad extrema en precio y volumen de negociación. Del 2 de febrero al 6 de octubre de 2025, el precio de cierre de nuestras acciones ordinarias en la NYSE osciló entre $20.73 y $35.81, y el volumen de negociación diario osciló entre aproximadamente 1,998,200 y 172,324,500 acciones. Durante dicho período, no experimentamos cambios significativos en nuestra situación financiera ni en nuestros resultados operativos que expliquen dicha volatilidad de precios o volumen de negociación. Además, desde enero de 2021 hasta la fecha del presente, el precio de mercado de nuestras acciones ordinarias ha experimentado fluctuaciones extremas que no parecen estar basadas en los fundamentos subyacentes de nuestro negocio ni en nuestros resultados operativos. Los inversores que adquieran acciones ordinarias en esta oferta podrían perder una parte significativa de su inversión si el precio de nuestras acciones ordinarias disminuye posteriormente. Consulte la sección "Factores de Riesgo" de este suplemento del prospecto.
La Compañía ha declarado una distribución (la “Distribución de Warrants”) de Warrants transferibles sin cargo a todos sus accionistas registrados y tenedores registrados de los Bonos Convertibles el 3 de octubre de 2025 (la “Fecha de Registro”). La Compañía distribuyó un (1) Warrant por cada diez (10) acciones ordinarias emitidas y en circulación. Los tenedores (“otros receptores elegibles”) de los Bonos Convertibles también recibieron, al mismo tiempo y en los mismos términos que los tenedores de Acciones Ordinarias, Warrants sin tener que convertir los Bonos Convertibles de dicho otro receptor elegible como si dicho otro receptor elegible tuviera un número de acciones ordinarias, igual al producto de (i) la Tasa de Conversión (según se define en el contrato de emisión aplicable para los Bonos Convertibles) vigente en la Fecha de Registro y (ii) el monto principal agregado (expresado en miles) de los Bonos Convertibles en poder de dicho otro receptor elegible en dicha fecha.
Los Warrants podrán ejercerse en cualquier momento, de acuerdo con sus términos, hasta el 30 de octubre de 2026, sujeto a las condiciones establecidas en los Warrants. Cada Warrant otorga a su tenedor el derecho a comprarnos una acción ordinaria a un precio inicial de ejercicio de $32.00 por Warrant, sujeto a ciertos ajustes. Los tenedores solo pueden ejercer un Warrant pagando el precio de ejercicio para adquirir las acciones ordinarias en efectivo.
Con base en la cantidad de acciones ordinarias emitidas y en circulación y el monto principal de los Bonos Convertibles en circulación al 3 de octubre de 2025, si se ejercieran todos los Warrants emitidos en la Distribución de Warrants, tendríamos 507,062,653 acciones ordinarias emitidas y en circulación luego de completado el período de ejercicio de los Warrants.
Los Warrants han sido emitidos por la Compañía en virtud de un contrato de warrants, con fecha de 7 de octubre de 2025, entre la Compañía y Computershare Trust Company NA, como Agente de Warrants (el “Contrato de Warrants”). Los Warrants son transferibles y se espera que coticen en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo GME WS. Sin embargo, no se puede garantizar que se desarrolle un mercado de negociación ordenado y con liquidez para los Warrants. El valor de cotización de los Warrants será determinado por el mercado.
La Compañía recibirá el producto del ejercicio de los warrants en efectivo. Véase la sección «Uso del Producto» en este suplemento del prospecto
Invertir en los valores ofrecidos por este suplemento del prospecto conlleva riesgos sustanciales. Debe considerar cuidadosamente los riesgos descritos en la sección " Factores de Riesgo " de este suplemento del prospecto, a partir de la página S-6, y secciones similares en
nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) incorporadas por referencia en el presente documento antes de comprar cualquiera de las acciones ordinarias ofrecidas por el presente.
Ni la SEC ni ningún otro organismo regulador han aprobado o desaprobado estos valores ni se han pronunciado sobre la exactitud o idoneidad de este suplemento del prospecto ni del prospecto que lo acompaña. Cualquier declaración en contrario constituye un delito penal.
La fecha de este suplemento del prospecto es el 7 de octubre de 2025
HOLD
