Bueno, RESUMEN ANUAL. Por fin.
Primero a lo que viene todo el mundo. Empecé la cartera con 30000 euros justos y no he metido nada más dentro. A día de hoy, mientras escribo este mensaje, el valor liquidativo que me sale en la pantalla de Degiro es de
84464.93 euros. Esto es una revalorización anual del 181,55%. Casi he triplicado.
En el mismo período de tiempo el SP500 ha subido un 30% aproximadamente, el NASDAQ 100 un 50% y el IBEX 35 un 25%.
No hay trampa ni cartón, aquí en el hilo están registrados todos y cada uno de mis movimientos; con fechas de compra y de venta, cantidades de dinero y demás información útil. Nada de abrir hilos para múltiples empresas y upear solo los de las empresas que suben como SPAMILLA2014. Todos los movimientos se pueden comprobar más a fondo yendo por las 173 páginas del hilo, ya que a cada movimiento que hacía lo comentaba en el foro en menos de 10 minutos de haberlo realizado.
Sobre las empresas. Mi cartera tiene 3 grandes secciones: blue chips defensivas de países ex-soviéticos, small caps chinas y Mongolian Mining. Las 3 están repartidas de forma más o menos equitativa.
Las small caps chinas han bajado un poco estos últimos días, pero la tendencia en general sigue la misma que antes (subir moderadamente). La diferencia es que este trimestre lo han hecho con una volatilidad de espanto, pero qué se le va a hacer. No siempre puede subir todo sin hacer ruido. Me estoy planteando vender Medialink y ampliar en otras small caps que me han llamado bastante la atención. Una de ellas será Ecogreen, la niña bonita de @Value . A lo mejor podemos convencerle de que venga al podcast a explicárnosla.
La rotación parcial que hice hacia empresas defensivas de Ucrania y Rusia ha funcionado. En vez de meterse el ostión pronosticado por todo el mundo con la elección de Biden se han mantenido a niveles parecidos a los que ya estaban pre-elecciones. Ninguna de ellas llama especialmente la atención: son empresas defensivas al fin y al cabo. Muchas de ellas están planas o se han marcado subidas moderadas. Muchas de ellas ya tienen un apocalipsis y medio descontado en su cotización, cualquier cosa que sea menos grave que eso acaba beneficiando a la cotización... La excepción es MHP, que ha caído un 15-20% desde mi precio medio de entrada.
Estos últimos 3 meses Mongolian Mining se ha disparado. No hubo catalizador, simplemente un día empezó a subir y en unas semanas se multiplicó por 5 o 6 veces. Las condiciones estaban ahí: el cierre a las importacionesde carbón desde Australia, el nexo ferroviario con China, la subida de los precios del carbón de coque, el hecho que el coque sea para el sector metalúrgico y China esté construyendo infraestructuras sin descanso... Pero hasta noviembre del año pasado que no despertó y hasta enero-febrero que no se disparó. Para que luego digan que el mercado es eficiente... Eso sí, me arrepiento muchísimo de no haber soltado más acciones cuando cotizaba por encima de los 3 HKD. Veía muy claro que la subida era un despropósito cortoplacista y que rebotaría hacia abajo, pero mi rigidez a la hora de establecer precios de venta me hizo quedarme dentro. Esta rigidez me ha ayudado en otras acciones, pero en este caso me ha perjudicado y siendo la empresa que más pesa en la cartera se nota muchísimo. Si hubiera vendido a 3,3 HKD (estuve a punto, tuve una conversación con varios foreros que lo pueden atestiguar) ahora estaríamos hablando de rentabilidades del 220-230%. Los 100000 euros de @502 Bad Gatowey se habrían cumplido 
Y bueno, sobre cosas que estaban en la cartera pero que acabé sacando. Muchas eran empresas de los 3 grupos anteriores y ya las he ido explicando a lo largo del hilo, no voy a repetirme ahí. Las mayoría de estas las vendí porque los ratios fundamentales ya no estaban igual de baratos que cuando las había comprado y me apetecía hacer un movimiento hacia algo más defensivo (eso fue a principios de febrero, cuando el mercado estaba maniático y todo se estaba disparando al 15% diario). La excepción ha sido Fly Leasing, que parece que le hacen una OPA. Me alegro por los compradores, Fly era una empresa muy infravalorada e incluso a 17 dólares sigue siendo un chollo.
Para terminar, que no me quiero extender mucho más. Me siento muy orgulloso de como ha ido todo en general. No me esperaba estos rendimientos ni mucho menos. Para ponerlo en contexto, vengo del mundo de la inversión largoplacista, el dinero que había metido en esta cartera era de la OPA que me hicieron a BME en la cartera de largo plazo (era mi posición principal con muchísima diferencia). Meterme en la inversión de medio plazo era un reto para demostrarme a mi mismo qué era capaz de hacer y abrir el hilo era una forma de obligarme a mi mismo a ser constante. No me imaginaba que esto fuera a ir tan bien.
A lo largo del año he aprendido mucho, sobretodo de mi mismo. Una cosa es tener los conocimientos teóricos de invertir a medio plazo, otra cosa muy distinta es hacerlo. Creo que he navegado bien la situación, pese a que ciertas personas (ejem @GOLDGOD ejem @arriba/abajo ejem @Value ejem) a veces me acusen de vago. Que ojo, tienen razón , pero tampoco voy a caer en la trampa de dedicarle 8 horas al día a leerme informes anuales (es un hobby al fin y al cabo) ni a sobreoperar. Prefiero pecar de operar poco a operar mucho, operando poco no regalo tanto dinero al Degiro. Lo mismo sobre estar mirando noticias de informes trimestrales con extremado detalle, entrar sin saber nada de la empresa es irresponsable pero si te estás demasiado tiempo dandole caña a todas las noticias diarias que te encuentras al final te obsesionas con nimiedades.
Por cierto, ya que he citado a esos foreros. LO MEJOR que me ha traído abrir este hilo ha sido la interacción con el foro. Gracias a este hilo no solo he seguido dedicando tiempo a este experimento sino que me ha dado la oportunidad de conocer a personas muy interesantes. Algunos foreros en concreto ya hace tiempo que tengo el privilegio de poder llamarlos amigos. Solo por eso, y por todos los que seguís el hilo (aunque no comentéis o solo me spameeis la bandeja de privados
), ha valido la pena. Gracias gente.
