Ehang

Verdes

Forero Paco Demier
Desde
1 May 2020
Mensajes
87
Reputación
38
Abro este hilo sobre ehang, para el análisis de si es una buena oportunidad de comprar o de lo contrario es mejor dejar pasar el dron.

Como muchos ya sabéis debido al informe bajista de wolfpack la compañía tuvo una bajada estrepitosa de un 60% la semana pasada. Link del informe.

EHang: A Stock Promotion Destined to Crash and Burn

En dicho informe en la página 19 comentan que kuxiang es su principal cliente además de accionista. Acusan que de forma fraudulenta haciendo que aumente el valor de las acciones de forma fraudulenta con contratos hinchados.

En el informe en la página 19 podemos ver:

Vende 20 drones por 30 millones de yenes y 3 drones por 450 millones. Si multiplicas 1,5M de yenes por 20 te dan los 30M de Yenes. Y si multiplicas los 1,5M de yenes por 3 te da 4'5M de yenes. Estos últimos son los que salen en el contrato pero no se ve la coma y asumen que son millones por lo que utilizan para argumentar que es un fraude, porque el principal cliente paga el precio 100 veces sin considerar que puede ser un typo del contrato siendo ellos los que intencionadamente están equivocados. Ehang por otro lado ha subido el contrato en ingles al que hace referencia y demuestra que son 4'5M .

https://ehang.gcs-web.com/static-files/32548715-6754-4ad6-9174-45c361ce9932

Por otro lado comparto un vídeo donde se analiza la estructura de los accionistas, dónde el máximo accionista es el ceo que parece ser el menos interesado en que todo sea falso.



Por esto hoy he comprado en 45 un paquete que espero ampliar si baja.

Como lo veis vosotros?
 
Última edición:

Gusano_infeccioso

Forero Paco Demier
Desde
16 Feb 2021
Mensajes
33
Reputación
70
Suelo pasar bastantes horas leyendo en seeking alpha, pero te puedo decir que en este mismo foro tenemos a un analista que podría escribir en el new york times.

Ehang holdings ltd - Foro Coches

Lo escribió charliemonger antes de que lo banearan de ese foro. Disfruta, porque es uno de los mejores análisis que verás en tu vida.
 

arriba/abajo

Madmaxista
Desde
29 Ago 2014
Mensajes
3.973
Reputación
8.906
Unos cuantos estábamos dentro, a precios muy bajos además (algunos a 8, yo estaba dentro a 17) y decidimos.vender todo porque el informe bajista es en mi opinión bastante certero.

Llegas tarde y vas a contracorriente, buena suerte porque te va a hacer mucha mucha falta
 

Verdes

Forero Paco Demier
Desde
1 May 2020
Mensajes
87
Reputación
38
Unos cuantos estábamos dentro, a precios muy bajos además (algunos a 8, yo estaba dentro a 17) y decidimos.vender todo porque el informe bajista es en mi opinión bastante certero.

Llegas tarde y vas a contracorriente, buena suerte porque te va a hacer mucha mucha falta
Muchas garcias por tu aportación.

Respecto al informe, tengo dudas de que sea cierto todos los puntos. A continuación incluyo incongruencias:

- La fábrica que sale en el vídeo que se encuentra vacía es durante el año nuevo chino, ahí son unos currantes hasta que hay que celebrar esto. Como pasa en los chinos de España que no cierran nunca salvo en esa época que se van a su país. Por lo tanto parece que es normal que no haya nadie y también muestren en el vídeo lo que les dé la gana.

- En relación al contrato con Kuxiang, el máximo cliente y supuesto accionista. En el informe argumentan que sólo ha cobrado un porcentaje mínimo de los ventas realizadas y que por lo tanto esto es una clara evidencia de que es un fraude. Según lo que he podido ver del contrato es que el pago del 70% del valor de los drones se realiza una vez se entregan éstos. Por lo tanto parece razonable que kuxianga haya pagado sólo el 30%.

- Por otro lado, el informe comenta que por qué kuxiang va a pagar x100 el precio de los drones. Como podemos ver en el informe aparece que kuxiang paga 30M Yenes por 20 drones y paga 450M de yenes por 3 drones. Esto es una errata, ya que los drones cuestan a kuxiang 1,5M y en el informe tergiversan la información pero en el contrato publicado en inglés se ve claramente que son 4,5M de yenes por tres drones lo que equivale a 1,5M cada uno.

- Otro argumento de peso es que el fondo Carmignac ha invertido 40M € en el accionariado de la compañía. Estos fondos no relaizan ninguna inversió salvo una colonoscopia previa de la entidad.

- Finalmente, ehang fue escogida por china para implantar la normativa aérea sobre drones. Tener al gobierno chino detrás iempre es una gran ayuda, pero también defraudar al gobierno chino tiene implicaciones complicadas.

Entiendo que el informe de wolfack puede suscitar dudas, pero hay algunas inconsistencias que no veo claro que no tenga un trasfondo detrás para comprar una compañía con mucho potenbcial a precios muy asequibles.
 

Adjuntos

arriba/abajo

Madmaxista
Desde
29 Ago 2014
Mensajes
3.973
Reputación
8.906
Muchas garcias por tu aportación.

Respecto al informe, tengo dudas de que sea cierto todos los puntos. A continuación incluyo incongruencias:

- La fábrica que sale en el vídeo que se encuentra vacía es durante el año nuevo chino, ahí son unos currantes hasta que hay que celebrar esto. Como pasa en los chinos de España que no cierran nunca salvo en esa época que se van a su país. Por lo tanto parece que es normal que no haya nadie y también muestren en el vídeo lo que les dé la gana.

- En relación al contrato con Kuxiang, el máximo cliente y supuesto accionista. En el informe argumentan que sólo ha cobrado un porcentaje mínimo de los ventas realizadas y que por lo tanto esto es una clara evidencia de que es un fraude. Según lo que he podido ver del contrato es que el pago del 70% del valor de los drones se realiza una vez se entregan éstos. Por lo tanto parece razonable que kuxianga haya pagado sólo el 30%.

- Por otro lado, el informe comenta que por qué kuxiang va a pagar x100 el precio de los drones. Como podemos ver en el informe aparece que kuxiang paga 30M Yenes por 20 drones y paga 450M de yenes por 3 drones. Esto es una errata, ya que los drones cuestan a kuxiang 1,5M y en el informe tergiversan la información pero en el contrato publicado en inglés se ve claramente que son 4,5M de yenes por tres drones lo que equivale a 1,5M cada uno.

- Otro argumento de peso es que el fondo Carmignac ha invertido 40M € en el accionariado de la compañía. Estos fondos no relaizan ninguna inversió salvo una colonoscopia previa de la entidad.

- Finalmente, ehang fue escogida por china para implantar la normativa aérea sobre drones. Tener al gobierno chino detrás iempre es una gran ayuda, pero también defraudar al gobierno chino tiene implicaciones complicadas.

Entiendo que el informe de wolfack puede suscitar dudas, pero hay algunas inconsistencias que no veo claro que no tenga un trasfondo detrás para comprar una compañía con mucho potenbcial a precios muy asequibles.

Si todo eso que dices lo sé, creeme que me la.mire a fondo y me encantaba. El problema con la.fabrica no es que no haya trabajadores, es que eso NO es.una fábrica de ensblaje de nada.

El problema con el partner es que huele a chanchullo desde aquí.

Piensa que la empresa está a unos precios aún MUY por encima respecto a hace apenas unos meses. Si hace 3 meses la podías comprar a 10/20 pavos y con un futuro por delante buenísimo, crees de verdad que es tan buena idea comprarla a más del doble cuando hay dudas muy importantes respecto a la veracidad de lo que la empresa cuenta?

Es decir, no estás comprando acciones a 2 o 4 o 5 dólares. A ese precio tiene más sentido jugartela. Estas comprando a más de 40. Ahí, visto lo visto, en mi opinión la relación riesgo/rentabilidad está muy muy en tu contra. Que lo mismo te sale bien, a saber. Pero vamos yo ni harto de vino (y yo era accionista y ya te digo que me salí a 59)
 

Verdes

Forero Paco Demier
Desde
1 May 2020
Mensajes
87
Reputación
38
Muchas gracias por las aportaciones.

Me sigue suscitando dudas que inversores institucionales de fondos como UBS, JP Morgan, Morgan Stanley y Carmignac inviertan en una compañía que sea todo humo.

Por supuesto, soy consciente de que es muy arriesgado ya que el informe toca algunos puntos delicados comoque la fábrica no parece que sea la del nº1 mundial, sino más un trastero.
 

Verdes

Forero Paco Demier
Desde
1 May 2020
Mensajes
87
Reputación
38
Creo que vais a tener razón una vez más...aunque de momento voy a aguantar que no estoy perdiendo mucha pasta.

Dejo un vídeo de análisis técnico por si hay alguien le interesa

 

arriba/abajo

Madmaxista
Desde
29 Ago 2014
Mensajes
3.973
Reputación
8.906
Buff es que encima has entrado en medio de una corrección de todo el Mercado. Con la cantidad de cosas interesantes que hay como qfin, FINv, Tigr, zim, NMM, wimi, litb etc etc tenías para escoger surf de todos los colores y no meterte en un posible pufo enorme
 

arriba/abajo

Madmaxista
Desde
29 Ago 2014
Mensajes
3.973
Reputación
8.906
Y un consejo, en acciones con esta volatilidad tan salvaje, el análisis técnico vale.lo mismo que las cartas del tarot
 

Pobre... DeGraciaö...

Forero Paco Demier
Desde
13 Oct 2020
Mensajes
15
Reputación
21
pilinguis bañeras voladoras!!!
La presentó el bueno de edremer a 8$ y voy yo con mi orden que nunca llego a 7'90$ a largo plazo que ejj el futuro y puede hacer un ×10 ..jaja
(Edremer manda=D>)
Que tengáis suerte.
 
¡No hombre no! ¡Tienes un bloqueador de anuncios!

Colabora con burbuja.info

Hemos quitado mucha publicidad y ahora no es ni molesta ni intrusiva, por favor quita tu bloqueador de anuncios.

He quitado el bloqueador de anuncios    En otro momento