La agencia de calificación Fitch ha situado varios 'rating' del Santander bajo vigilancia negativa tras la adquisición del 75,65% del banco estadounidense Sovereign que no controlaba por 1.400 millones de euros.
Concretamente, Fitch ha colocado bajo vigilancia negativa tanto el rating a largo plazo ('AA') como el rating individual ('A/B') del grupo que preside Emilio Botín, pero mantiene sin variación sus calificaciones a corto plazo en 'F1 y 'A-'.

Fitch sostiene que la operación representa una buena oportunidad para la diversificación del Santander y el desarrollo de su banca minorista en Estados Unidos, y precisa que se resolverá la perspectiva negativa de sus 'rating' cuando se analicen los eventuales riesgos de integración.

La agencia de calificación se mantiene a la espera de averiguar si los niveles de capital del grupo Santander son compatibles con su perfil de riesgo, así como de la 'luz verde' a la operación, tanto por parte de las autoridades correspondientes como de los accionistas.

Por otro lado, Fitch incide en que el banco cántabro registra una estrecha gestión del capital, pero deberá mantener unos niveles adecuados tras la integración de las sucursales del Sovereing, entre las que figuran algunas oficinas que han atravesado dificultades.

El acuerdo definitivo de la operación, que se saldará a través de un intercambio de acciones, fue aprobado unánimemente por los consejeros de Sovereign que no pertenecen a Santander y por la Comisión Ejecutiva de Santander.

La operación tiene un valor agregado de aproximadamente 1.900 millones de dólares (1.400 millones de euros), ó 3,81 dólares por acción, de acuerdo con el precio de cierre de la ADS de Santander del viernes 10 de octubre de 2008.

Fitch sitúa los rating del Santander bajo vigilancia negativa tras la compra del Sovereign - Cotizalia.com

Y más madera

Santander provisionará 1.200 millones en dos años tras alcanzar el 100% de Sovereign

Santander ha anunciado que la operación para alcanzar el 100% del banco estadounidense Sovereign impactará en su base de capital y requerirá provisiones por un importe de 1.200 millones de euros. Por su parte, la agencia de calificación financiera Fitch ha anunciado que situará las calificaciones del banco bajo vigilancia negativa.


A pesar de ello, la entidad presidida por Emilio Botín ha señalado que espera mantener su ratio de solvencia Tier 1 por encima del 6% -con la compra se reduce en 20 puntos básicos-.

Santander ha anunciado hoy la compra del 75,65% que no controla de Sovereign por 1.900 millones de dólares. El grupo español espera que la operación tenga un impacto positivo en su beneficio por acción del 0,5% en 2011.

Sinergias
Además, Santander prevé que la adquisición le permita ahorrar costes por un importe de 215 millones de dólares a lo largo de los próximos tres años, periodo en el que espera reducir en unos 10.000 millones de dólares la cartera crediticia de Sovereign.

Por otro lado, el banco español ha reconocido que podría recurrir a desinversiones para compensar el impacto de la operación en su base de capital. Entre estas desinversiones se contempla la posibilidad de desprenderse de su participación en Cepsa, el Banco de Venezuela y la venta de su ciudad financiera.

Fitch sitúa bajo vigilancia negativa las calificaciones
La agencia internacional de medición de riesgo Fitch ha situado bajo vigilancia negativa las calificaciones del Banco Santander después de que la entidad española anunciara la compra de la parte que aún no poseía en el estadounidense Sovereign, el 75,65% del capital. En un comunicado difundido desde su sede en Londres, Fitch ha explicado que esa decisión afecta a la calificación "AA" a largo plazo y a su calificación individual "A/B".

La firma considera que la transacción representa una buena oportunidad para el Santander para llevar a cabo una mayor diversificación de sus actividades y desarrollar su negocio de banca minorista en EEUU, la entidad española está en la actualidad en el proceso de integrar sus franquicias en el Reino Unido y Brasil bajo condiciones operativas complejas.

Santander provisionará 1.200 millones en dos años tras alcanzar el 100% de Sovereign - Expansión.com

Las aventuras de Botín en América... nuevos episodios mañana a la misma hora...

si yo fuera viuda mayor de 70 y me birlan 56mil... "pierdo la cabeza mañana mismo" en la sucursal

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