Caja Madrid está empeñada en sacar adelante la Oferta Pública de Venta (OPV) de Cibeles pese a las inclemencias del mercado. Para ello, ha decidido reestructurar la corporación y excluir los negocios ligados con la banca de inversión.


En principio, la caja madrileña había anunciado su intención de poner en el mercado entre un 30% de la sociedad que agruparía 13 participaciones de empresas de servicios financieros especializados, incluyendo, entre otras, Altae Banco, Caja Madrid Bolsa, las gestoras de fondos de inversión y pensiones, las participaciones en Grupo y las participaciones internacionales en Hipotecaria su Casita y en City Nacional Bank of Florida,


Sin embargo, la cruda realidad, con el hundimiento de varios bancos de inversión en Estados Unidos, ha obligado a cambiar el diseño del holding puesto que hay negocios que “ahora se valoran a cero”, según explican fuentes financieras. Entre ellos están los relacionados con los mercados de capitales, como Caja Madrid Bolsa, que incluye la actividad de broker de renta variable y renta fija, así como la división de banca corporativa, encargada de asesorar fusiones y adquisiciones, emisiones de deuda o titulizar activos.


Caja Madrid, que ha desestimado hacer ningún comentario sobre esta decisión, también podría excluir de Cibeles los negocios de gestión de patrimonios y la banca privada, aunque este matiz no ha podido ser confirmado. La salida masiva de fondos -hasta julio se habían evaporado 42.000 millones, un 17%- ha dejado muy tocado una actividad que hasta hace poco se suponía segura y gran generadora de caja.


Calendario provisional


Caja madrid tiene previsto iniciar la OPV el próximo 17 de octubre, siempre y cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice el folleto informativo de la emisión, lo cual está previsto que se produzca el jueves día 16. En caso de que haya alguna demora, cosa bastante habitual en estos procesos, la venta de acciones arrancaría el lunes día 20 y se extendería durante dos semanas.


El precio máximo para el tramo minorista, que como adelantó Finanzas.com abarcará el 50% de la OPV, se fijará el 28 de octubre. A partir de ese día, los particulares tendrán tres días para formular sus órdenes de compra sin preferencia en el prorrateo o revocar sus mandatos durante la primera semana de OPV. El precio definitivo se establecerá el 3 de octubre y las acciones del holding está previsto que se estrenen el cinco de octubre.

Caja Madrid reestructura Cibeles para poder seguir adelante con la OPV | Noticias de la Bolsa