Metrovacesa cierra la venta de Metropark a Interparking Hispania por 99,7 millones

La inmobiliaria española ha cerrado la venta de Metropark, su filial cabecera en el sector de los aparcamientos, a Interparking Hispania tras haberse cumplido las condiciones establecidas en el contrato de compraventa, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este acuerdo se firmó el pasado 24 de diciembre y en él se establecía que la totalidad del capital social de la filial de aparcamientos de Metrovacesa pasaría a manos de Interparking por 99,7 millones de euros.

El valor asignado a Metropark, hasta ahora entidad cabecera de la línea de actividad de Metrovacesa en el sector de los aparcamientos, fue de cerca de 120 millones de euros. El precio de compra final, de 99,7 millones, es reultado de descontar su deuda neta a la fecha de referencia de la transacción.

Pendiente de aprobación
La operación estaba condicionada a su aprobación por parte de las autoridades españolas de Competencia, así como a otras "formalidades derivadas de financiaciones existentes", según dijo en su día Metrovacesa. Una vez cumplidas dichas condiciones, Metrovacesa e Interparking procedieron a firmar ayer la escritura de cierre de la operación.

Metropark cuenta con nueve aparcamientos que suman 3.807 plazas en las ciudades de Madrid y Valencia. Además, dispone de 1.600 metros cuadrados de locales comerciales situados en el madrileño Paseo de la Castellana y 850 plazas en gestión y arrendamiento, con un valor conjunto de sus activos de 38 millones de euros.

Interparking Hispania, sociedad controlada por la entidad belga Fortis, fue una de las empresas que presentaron ofertas de compra porel negocio de aparcamientos de Acciona. Este proceso de venta, sin embargo, ha sufrido una retraso ya que las únicas cuatro propuestas definitivas que recibió se colocaron en la banda baja de precios, en torno a 150 millones.

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HSBC podría ser el siguiente en llegar a Metrovacesa


http://www.neg-ocio.com/sitefiles/pdf/010210.pdf

La banca arremete contra Metrovacesa: “No hay nada que refinanciar” - Cotizalia.com



Mientras Reyal Urbis y Colonial están cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo con sus acreedores para refinanciar su abultada deuda, la situación se ha puesto muy complicada para Metrovacesa. Fuentes próximas al proceso aseguran que las negociaciones entre los bancos acreedores y la inmobiliaria, que adeuda más de 6.000 millones de euros, están rotas en estos momentos.

“No hay nada que refinanciar porque la compañía no hay respondido a la última propuesta de la banca”, aseveran fuentes financieras en un tono duro, que pone de manifiesto que las posiciones entre las partes están muy alejadas. Más aún, matizan que los acreedores presentaron hace 15 días un nuevo documento o term sheet en el que se recogían las nuevas condiciones de la deuda y, a día de hoy, “no ha habido respuesta”.

No se quedan ahí las desavenencias entre los cerca de 40 acreedores de Metrovacesa y la dirección del grupo inmobiliario, que desde el pasado año están en manos de los principales bancos y cajas españoles. “La compañía tampoco ha cumplido los acuerdos bilaterales con las entidades más pequeñas”, agregan. “Así es imposible”, sentencian.

Las negociaciones entre Metrovacesa y los acreedores tienen como cabezas visibles a Goldman Sachs, como asesor de la empresa promotora, y a Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS) y Hypo Real Estate. Además, la compañía contrató los servicios de Sigrun Partners, una sociedad dirigida por el ex presidente de RBS en España, Juan Carlos García Centeno, para acelerar el proceso.

Aunque no había ninguna fecha concreta para la firma del acuerdo, fuentes financieras apuntan que todo estaba previsto desde mitad de noviembre para que el apretón de manos tuviera lugar durante el presente mes de febrero. Sin embargo, no va a ser así, ni mucho menos. “Los comités de riesgos no puedan tomar ningún decisión porque no tienen ninguna propuesta de la compañía”, aclaran fuentes financieras.

La dureza con la que se han expresado los bancos acreedores llama la atención porque Metrovacesa era la inmobiliaria que más adelantados llevaba los trabajos de refinanciación. De hecho, había un principio de acuerdo para canjear deuda operativa del grupo por acciones por un importe que oscilaba entre los 1.500 y los 1.800 millones de euros. Ese acercamiento se ha roto por los que otras fuentes califican de “tozudez por parte de la banca”.

Metrovacesa tenía una deuda los 6.202 millones de euros a 30 de septiembre de 2009 (último dato disponible), de los que 3.209 millones corresponden a un crédito sindicado concedido en julio de 2007. En la primavera del pasado año, los acreedores ya reclamaron a los nuevos dueños de Metrovacesa –Santander, BBVA, Banesto, Caja Madrid, Sabadell y Popular, que tomaron el 65% del capital a cambio de lo que les adeuda bala familia Sanahuja- una solución por el incumplimiento de las condiciones del crédito.

En noviembre se acercaron mucho las posturas, lo que provocó una fuerte revalorización de la cotización en bolsa, donde tiene un escaso free float o porcentaje del capital que se negocia libremente. Llegó a subir casi un 25% en dos sesiones, hasta superar los 26 euros por acción. Pero, el avance se enfrió poco a poco al no concretar el acuerdo verbal, hasta el punto de que hoy cotiza a menos de 16 euros, el nivel al que se pagaba en junio del pasado año.

La banca controla ya el 77% del capital después de que La Caixa tomara un 5,18% y Barclays un 7% al ejecutar el préstamo que las dos entidades habían concedido a la familia Sanahuja. Ahora, La Caixa reclama un puesto en el consejo de administración de la inmobiliaria para conocer de primera mano la delicada situación.

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Noticias Financieras | Finanzas .com

Metrovacesa negocia con sus acreedores ampliar capital
19/03/2010 - 12:05

La inmobiliaria Metrovacesa negocia actualmente con sus entidades financieras acreedoras diferentes medidas en el marco del proceso de refinanciación de su deuda entre las que se encuentra la posibilidad de una ampliación de capital, según informó la inmobiliaria en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Metrovacesa confirma que se encuentra en una fase de negociación con las entidades financieras acreedoras donde se contempla, entre otras medidas y opciones, la posibilidad de una ampliación de capital", indicó la empresa en un comunicado en respuesta a las informaciones aparecidas hoy en la prensa.

El diario 'Cinco Días' adelantaba hoy que Metrovacesa ultima una ampliación de capital valorada en 1.200 millones de euros en el marco del proceso de refinanciación de la deuda de la inmobiliaria, cercana a los 6.000 millones.

En bolsa: los títulos de Metrovacesa caen hoy alrededor del 3%.

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Para evitar a los neófitos tener que leerse este interesante hilo, resumo todas las noticias en un ascético titular:

VIVO SIN VIVIR EN MI Y MUERO PORQUE NO MUERO
Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio: la historia del muerto que no quería morir

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Hypo Real Estate negocia la venta de un paquete de Metrovacesa a un fondo buitre - Cotizalia.com

Hypo Real Estate negocia la venta de un paquete de Metrovacesa a un fondo buitre

@Agustín Marco - 12/05/2010 06.00h

Metrovacesa no gana para sustos. La inmobiliaria se ha encontrado con un nuevo problema para refinanciar la deuda de casi 5.800 millones que arrastra. Se trata de la venta de un paquete de deuda impagada de unos 300 millones de euros en manos de Hypo Real Estate, que está intentando colocarla a fondos distress o 'buitres'.Entre los compradores está Cerberus, accionista de referencia de Chrysler.



Así lo han confirmado fuentes financieras conocedoras de la negociación, las cuales señalan que la operación de venta de esa deuda podría cerrarse con un descuento aproximado del 40% sobre el valor facial. En un principio, los interesados ofrecieron hacerse con ese paquete de default con descuentos que partían del 60% y que se rebajaron en una segunda negociación al 50%.



Hypo Real Estate, que tuvo que ser rescatado por el Gobierno alemán al aportarle más de 100.000 millones de euros, ha mantenido contactos con fondos como Cerberus, JP Morgan y Oaktree para venderles parte de su posición. Cerberus es conocido para haber conseguido en un primer momento evitar la quiebra de Chrysler, mientras que Oaktre fue el fondo que inyectó 140 millones de euros para salvar la fábrica de vidrio de La Granja de San Ildefonso (Segovia), en manos del grupo francés Saint Gobain.



El grupo alemán es uno de los mayores acreedores de Metrovacesa. La empresa, participada ya en más de un 77% por la banca, acumula una deuda de casi 5.800 millones de euros al cierre del primer trimestre del año. De esa cantidad, algo más de 3.200 millones se corresponden a un préstamo sindicado en el que están inmiscuidos cerca de 30 entidades financieras.



Las que lideran las negociaciones con Metrovacesa son Barclays, Royal Bank of Scotland y el propio Hypo Real Estate. Por parte de la inmobiliaria trabaja Goldman Sachs, que lleva ya dos años contratado sin apenas progresos en las conversaciones. Hasta el pasado mes de febrero también colaboró en busca de un acuerdo Sigrun Partners, el banco de inversión creado por un grupo de ejecutivos de RBS en España en 2009.



El objetivo de la compañía presidida por Vitalino Nafría, ex directivo de BBVA, era cerrar el acuerdo de refinanciación el pasado mes de febrero. Sin embargo, las negociaciones se rompieron tras la negativa de la banca a aceptar ciertas exigencias de Metrovacesa y el silencio de la inmobiliaria al plan de ajuste propuesto por los acreedores.



Metrovacesa era la inmobiliaria que más adelantados llevaba los trabajos de refinanciación, por delante de Colonial y de Reyal, que, sin embargo, ya han conseguido el visto bueno de la banca. De hecho, había un principio de acuerdo para canjear deuda operativa del grupo por acciones por un importe que oscilaba entre los 1.500 y los 1.800 millones de euros. Ese acercamiento no terminó de concretarse y ahora se habla de que la situación puede dilatarse hasta el mes de julio.



Desplome de la acción



“La venta de ese paquete de deuda puede dificultar aún más la refinanciación porque caerá en manos de un fondo de distress al que sólo le importan los pagos y que suele hacer poco caso a las peticiones de sacrifico”, explican fuentes conocedoras del proceso. Algo similar ocurrió en su día con Reyal, que se vio afectada porque Morgan Stanley había colocado parte de su préstamo sindicado a un fondo de reestructuraciones. Lo mismo le está pasando hoy en día a Bodybell.



La banca controla ya el 77% del capital de Metrovacesa después de que La Caixa tomara un 5,18% y Barclays un 7% al ejecutar el préstamo que las dos entidades habían concedido a la familia Sanahuja. El resto de las acciones está en manos de Santander, BBVA, Banesto, Caja Madrid, Sabadell y Popular, La compañía ha hecho un esfuerzo en reducir su deuda con la venta de activos, como hizo este año con la filial de aparcamientos por 120 millones.



Las acciones de Metrovacesa se han desplomado un 35,44% en lo que va de año y un 44% en los últimos doce meses. Cotizan por debajo de los 10 euros, un precio que no se veía desde septiembre de 2001. La capitalización se ha reducido a tan solo 682 millones de euros.

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Los bancos dilapidan 1.420 millones en sus 17 meses al frente de Metrovacesa ? Construcción e inmobiliaria ? Noticias, última hora, vídeos y fotos de Construcción e inmobiliaria en lainformacion.com

Los bancos dilapidan 1.420 millones en sus 17 meses al frente de Metrovacesa

100h | E.Utrera

Metrovacesa vale 1.420 millones de euros menos en bolsa que hace 17 meses, cuando los bancos tomaron el control. Desde que el grupo ha anunciado acciones legales contra el ex presidente Joaquín Rivero, la acción se ha desplomado otro 10%.

Los 17 meses en los que BBVA, Sabadell, Popular, Santander, Barclays, Caja Madrid y La Caixa han tomado las riendas de Metrovacesa constituyen un sonoro fracaso. La compañía en la que desembarcaron tras convertir en acciones la deuda de la familia Sanahuja, vale hoy 1.420 millones menos que en febrero de 2009. Su situación financiera tampoco ha mejorado en absoluto.

La que fuera primera inmobiliaria del país vale hoy en bolsa apenas 515 millones de euros. Dirigida por Eduardo Paraja, el hombre consensuado por el pool de bancos que controla la compañía, Metrovacesa no ha dejado de destruir valor en los últimos 17 meses. Las pérdidas netas declaradas por el grupo en 2009 alcanzaron los 399,8 millones, sin contar la depreciación de sus activos. Además, redujo a la mitad sus ingresos y terminó el año con una deuda neta de 5.943,4 millones de euros.

El grupo aún debe devolver algo más de 3.200 millones de euros por la compra de la francesa Gecina en 2005, en un préstamo liderado por Royal Bank of Scotland. Pero la refinanciación de la deuda es uno de los grandes asuntos pendientes de Paraja. Las negociaciones empezaron en otoño del año pasado, pero la división entre los bancos accionistas, que tienen intereses muy dispares según su condición de accionistas o acreedores, ha dejado la operación en punto muerto.

Los 1.420 millones de capitalización bursátil perdidos cuestionan la gestión del grupo y, por ejemplo, suponen algo más de la mitad de los 2.633 millones de pasivo que han llevado a la suspensión de pagos al grupo Sacresa, al que los que hoy son bancos accionistas de Metrovacesa permitieron con sus préstamos tomar el control del grupo.

“El problema es que, a diferencia de lo que ocurre en Colonial, los bancos no tenían un proyecto común en la compañía desde el primer momento. Cada cual va a lo suyo y el hecho de que la situación financiera de la compañía sea cada día peor, no ayuda”, aseguran desde una de las entidades accionistas.

Tiro por la culata

Metrovacesa es el dueño del 26,7% de la francesa Gecina, una sociedad patrimonialista que está sorteando bien la crisis internacional y que se ha convertido en la gran tabla de salvación del grupo español. Y también su nexo de unión con Joaquín Rivero, el empresario jerezano persidente de la compañía hasta 2007 al que Metrovacesa ha anunciado que interpondrá una acción de responsabilidad social.

Desde el anuncio, realizado el 29 de junio durante la junta de accionistas, la acción de Metrovacesa se ha desplomado otro 10% hasta los 7,39 euros. Por lo tanto, nada ha cambiado en el día a día de la cotización más castigada del sector en 2010. La de Metrovacesa cede un 51%, frente al 25% de Colonial, el 13% de Realia o el 11% de Reyal Urbis.

En un ataque frontal a la gestión de Metrovacesa tras el anuncio de la acción de responsabilidad Rivero ha calificado de cortina de humo las acusaciones sobre él. Ha dicho que intentan tapar los malos resultados de la compañía en 2009 y el hecho de que estos resultados estén plagados de salvedades en la auditoría que los acompaña.

Rivero ha dicho que del informe de los auditores sobre Metrovacesa se desprende que la compañía tiene patrimonio neto negativo, que el 50% de la deuda ha roto las condiciones pactadas con los bancos y podría ser ejecutada el día que las entidades financieras quieran. Además, ha anunciado que las valoraciones están realizadas a 30 de septiembre y no al cierre del ejercicio por lo que, siempre según el ex presidente de la compañía, se trata de simples apreciaciones internas de la compañía.De momento, Metrovacesa, cuya acción no deja de languidecer, no ha respondido a Rivero.

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Metrovacesa podrá valer poco en la bolsa pero tiene un patrimonio gigante, como lo demuestra el valor de sus pisos en ventas en Madrid:

Campaña Adiós Pisos: Liquidación:

Piso 49 metros construidos: 319.000 euros.

Residencial Nieremberg 18 : Pisos de obra nueva Madrid (Madrid)

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Im-presionante el nombre que le han puesto a la campaña, yo les recomendaría este otro: Adiós mundo cruel

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