España emite en dólares: el ICO lanza una emisión de 1.500 millones en bonos a cinco días



El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión por importe de 1.500 millones de dólares (943 millones de euros al cambio actual) bajo el programa EMTN (Euro Medium Term Note), informó hoy esta entidad.

La emisión, dirigida por Citigroup, HSBC y Morgan Stanley, fijó el precio en 72,5 puntos básicos sobre el bono del tesoro americano a cinco años. Esta transacción paga un cupón del 3,25% y tiene vencimiento el 14 de mayo de 2013.

La buena acogida de esta emisión, que se completó en una jornada, demuestra "la fortaleza del crédito de Instituto, así como la confianza de los inversores en el ICO como emisor de deuda", indicó la entidad.

La transacción estuvo muy repartida geográficamente, destacando Asia, donde se colocó el 52% de la emisión. El resto fue distribuido entre Europa con el 19%, América con el 17%, y Medio Oriente, con el 12%.

Por tipo de inversor, hay que señalar que el 83% de la operación se distribuyó entre bancos centrales. El volumen restante de la emisión fue repartido entre gestoras de fondos (10%) y otras entidades (7%).

Esta operación es el segundo 'benchmark' que realiza el Instituto en dólares en 2008. Una vez más, el principal objetivo del Instituto de Crédito Oficial fue diversificar su base inversora, tanto por zonas geográficas como por tipo de inversores.

En este ejercicio, el ICO ha realizado transacciones a medio y largo plazo por importe aproximado de 4.600 millones de euros en nueve divisas diferentes: coronas noruegas (NOK), libras esterlinas (GBP), dólares (USD), dólares australianos (AUD), dólares neozelandeses (NZD), reales brasileños (BRL), yenes (JPY), francos suizos (CHF) y euros (EUR).