Martinsa -Fadesa ultima negociaciones para cerrar la refinanciación de su deuda antes del miércoles

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Martinsa-Fadesa ultima las negociaciones para cerrar la refinanciación de la deuda de unos 5.100 millones de euros que actualmente soporta antes de este miércoles día 26, informaron hoy a Europa Press en fuentes próximas al proceso.

El plazo está establecido por la propia empresa, dada su intención de incluir en la refinanciación el importe de 362 millones de euros que el grupo inmobiliario controlado y presidido por Fernando Martín debe pagar el miércoles según las condiciones del actual crédito.

La inmobiliaria tenía que haber hecho frente a este pago el pasado lunes 17 de marzo, pero logró que sus financiadores se lo aplazaran hasta el día 26 para poder seguir negociando la refinanciación.

Cabe la posibilidad de continuar con las negociaciones tras dicha fecha, previo abono del importe de deuda estipulado. No obstante, las actuales condiciones de su deuda establecen otro pago de unos 150 millones de euros en julio y uno más de 2.000 millones en septiembre.

Según las mismas fuentes, en la actualidad la inmobiliaria cuenta ya con un principio de acuerdo del colectivo de unos 35 bancos nacionales y extranjeros radicados en España, con lo que las negociaciones de los últimos días se centran en los fondos internacionales y 'hedge found'.

Se trata de firmas que no participaron de forma directa en la negociación del crédito, sino que tomaron parte de la deuda de los bancos posteriormente, con lo que es preciso informarles sobre la empresa y su plan estratégico. En este marco, mañana tendrá lugar una reunión en Londres.

El cierre definitivo de la operación requiere el visto bueno unánime de todo el colectivo de entidades financiadoras de la compañía.

Durante los últimos meses del pasado año Martinsa-Fadesa redujo en unos 600 millones de euros su endeudamiento, de los que 420 millones correspondían al crédito de la OPA y, el resto, a financiación asociada al desarrollo del negocio.

Posteriormente, a mediados del pasado mes de enero la compañía que preside Fernando Martín arrancó las negociaciones que ahora mantiene para la renegociación de su deuda con la confianza de poder cerrarla en el primer trimestre el año.

En la actualidad, la deuda de Martinsa-Fadesa representa alrededor del 40% del valor total de sus activos. En su mayor parte corresponde al crédito que Martinsa solicitó para comprar Fadesa.

ECE

Fadesa, otra inmobiliaria 'ahogada' por los acreedores

Fondos internacionales han mostrado sus reservas a modificar los compromisos de financiación

ELENA HITA

MADRID.- A la compañía de Fernando Martín se le acaba el tiempo para cerrar un acuerdo de refinanciación de su deuda con las entidades acreedoras. Martinsa-Fadesa consiguió aplazar hasta el próximo miércoles el pago de 362 millones de euros.

La empresa cuenta con el apoyo de la mayoría de las entidades, a excepción de ciertos fondos internacionales, representativos de un porcentaje minoritario del crédito concedido para la compra de Fadesa.

Se trata de un porcentaje pequeño pero vital para los planes de la inmobiliaria, ya que, de no contar con el respaldo del 100% de los acreedores, deberá efectuar el pago de los 362 millones, de un total de 2.575 millones aún pedientes por amortizar.

El pasado 17 de marzo, la compañía debería haber cumplido con los compromisos de financiación, pero llegó a un acuerdo con la mayoría de las entidades acreedoras para retrasar el citado pago. De no sumarse al pacto de reestructuración de la deuda todas las sociedades, la empresa deberá desembolsar el crédito el próximo 26 de marzo.

Las obligaciones para este ejercicio prevén, además, el abono de otros 2.071 millones en septiembre.
Una deuda de 5.153 millones de euros

En 2007, los 'números rojos' de Martinsa-Fadesa ascendían a 5.153 millones. Este endeudamiento equivale a alrededor de un 40% del valor total de los activos del grupo, estimado en unos 13.000 millones.

A finales del año pasado, la compañía consiguió reducir en unos 600 millones su deuda, de los que 420 millones correspondían al crédito de la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) y el resto, a financiación asociada al desarrollo del negocio.
Las inmobiliarias, contra las cuerdas

La situación de Martinsa-Fadesa se asemeja a la vivida por Habitat. La inmobiliaria catalana consiguió aplazar el pago del préstamo de más de 1.500 millones, solicitados para financiar la compra de la inmobiliaria de Ferrovial.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria está dejando en el camino a un buen número de compañías del sector, y no sólo a las pequeñas.

La última en anunciar la solicitud del concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), ha sido Seop, patrocinadora del Racing de Santander.

Nozar se ha librado de esta situación, al desestimar el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid la demanda de este proceso por parte la sociedad Avalantransa.

La compañía de la familia Nozaleda es el segundo máximo accionista de Colonial, con una participación del 12,25%, y negocia con el socio de referencia, Luis Portillo, la venta de la compañía al fondo de inversión ICD. Sin embargo, tras varios intentos, el brazo inversor de Dubai ha tirado la toalla al no conseguir el apoyo de los bancos para refinanciar un préstamo sindicado de 6.200 millones.

Iniciado por arrhenius

A mi me corroe la duda, si no llegan a un acuerdo tendran que pagar 365M de euros..


Acaso tienen 365 Millones de euros para pagar?? si los tienen, por que tanto lio para no pagarlos ? y si no los tienen... como pueden hablar tan tranquilos deq ue estan negociando y que ya se vera..


Joder, al final le pospondran la deuda como ahabitat, por que saben que si dicen que no, los 365 millones de euros no los van a cobrar y la empresa se va a concurso no?

Otra duda.. que tal duerme ultimamente el vertiginoso?

Iniciado por Miss Marple

Alguien me ha dicho (rumor totalmente sin confirmar y digno de ningún crédito) que esta mañana a eso de las nueve le vieron entrar vertiginosamente en las oficinas de Morgan Stanley en Canary Wharf, y que hace una hora todavía no había salido...

Iniciado por Gwen

A ver si han salido ya...

necesito saber algoooooooooooooo

Economía/Empresas.- Martinsa-Fadesa cuenta con toda la jornada de mañana para cerrar la refinanciación de su deuda


MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Martinsa-Fadesa apura el plazo para cerrar la negociación de la refinanciación de su deuda de 5.100 millones de euros, que concluirá a medianoche de mañana miércoles, día 26, informaron hoy a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.

El plazo está establecido por la inmobiliaria controlada y presidida por Fernando Martín. El objetivo es incluir en esta refinanciación el pago de 362 millones de euros de deuda que vencía el pasado lunes y se aplazó justo a mañana.

Asimismo, la compañía persigue dotarse con una estructura de financiación a más largo plazo (entre tres y cinco años) y con un coste similar o algo inferior al actual (Euríbor + 3,5).

Además, con la refinanciación evitará afrontar las dos próximas amortizaciones de deuda establecidas en el actual crédito, de unos 150 millones de euros en julio y de alrededor de 2.000 millones en septiembre.

La actual deuda de Martinsa-Fadesa es equivalente a alrededor del 40% del valor total de sus activos y en su mayor parte corresponde al crédito que Martinsa solicitó para comprar Fadesa.

Según las mismas fuentes, la inmobiliaria confía en poder cerrar mañana el proceso de refinanciación que arrancó a mediados del pasado mes de enero. Por el momento, siguen en curso las negociaciones entre todas las partes.

En virtud de la información remitida por Martinsa-Fadesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace unos días, la inmobiliaria cuenta ya con un principio de acuerdo de los bancos coordinadores del actual crédito (Morgan Stanley, Caja Madrid y Ahorro Corporación) y del resto de hasta 35 bancos nacionales y extranjeros radicados en España.

Así, las negociaciones de estos últimos días se centran en los fondos internacionales y 'hedge found'. Se trata de firmas que no participaron de forma directa en la negociación del crédito, sino que tomaron parte de la deuda de los bancos posteriormente, con lo que es preciso informarles sobre la empresa y su plan estratégico.

No obstante, el cierre definitivo de la operación requiere el visto bueno unánime de todo el colectivo de entidades financiadoras de la compañía.