03.06.2011 Efe 0

La Caixa ha cerrado hoy con éxito la comercialización de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de CaixaBank por 1.500 millones de euros, según ha informado la entidad en una nota.

Esta cifra permitirá al nuevo banco instrumental del grupo La Caixa reforzar su solvencia y alcanzar un 'core capital' -porcentaje de recursos propios considerados de máxima calidad- del 11 %, uno de los más elevados de todo el sistema financiero español.

La comercialización se ha llevado a cabo, exclusivamente, en la red de oficinas de La Caixa, que en tan sólo 10 días ha recibido peticiones de sus clientes por valor de 1.741 millones de euros en obligaciones subordinadas de CaixaBank, por encima de los 1.500 millones previstos, por lo que será necesario aplicar un prorrateo cuyo resultado se conocerá la semana que viene.

En total, han sido 339.000 las órdenes de suscripción recibidas para esta operación, cuya inversión mínima por partícipe se fijó en 500 euros (5 obligaciones) y el tope máximo, en 100.000 euros (mil obligaciones).

Con esta emisión, la entidad también cumple con otro de los objetivos que se había marcado: ampliar sustancialmente la base accionarial del futuro CaixaBank.

A los 365.000 accionistas de la actual Criteria se sumarán los más de 273.000 nuevos inversores que han adquirido obligaciones de CaixaBank, con lo que la base accionarial del banco se situará en 638.000 partícipes.

El precio de conversión de las acciones se ha situado en 5,253 euros, el 105 % de la media de los precios medios ponderados de las acciones de Criteria durante los 10 días bursátiles hábiles del periodo de suscripción.

Entre el 6 y el 9 de junio se realizará el prorrateo -la adjudicación será lineal y proporcional- y el 10 de junio se ejecutará el desembolso.

Cada obligación tendrá un valor nominal de 100 euros y deberá canjearse por acciones de CaixaBank de forma obligada en un plazo de 18 meses para la mitad de las obligaciones y de 30 meses para el resto.

Las obligaciones tendrán una remuneración fija anual del 7 % sobre el nominal. Los cupones se pagarán trimestralmente, con vencimientos a 30 de septiembre, diciembre, marzo y junio.

La Caixa coloca los 1.500 millones en bonos convertibles,Inversin - Bolsas - Mercados. Expansin.com

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Al final se convertirán en papelitos de colores, al tiempo.

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Entre las empresas que deben pagar favores, los trabajadores de la entidad y los viejecitos es normal que pueda colocar todo el papel que le de la gana.

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07.06.2011 Expansión.com 0

El incremento de las peticiones por encima de los 1.500 millones de euros colocados en sus obligaciones convertibles llevará a La Caixa a aplicar un prorrateo del 73,96% en su adjudicación.


Al final de la semana pasada la caja de ahorros pudo cerrar con éxito, a través de la comercialización en sus oficinas, su emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de CaixaBank, por importe de 1.500 millones de euros.

El capital captado permitirá al nuevo banco instrumental del grupo La Caixa reforzar su solvencia y alcanzar un 'core capital' del 11 %, uno de los más elevados del sistema financiero español.

Finalmente, según ha confirmado hoy el grupo a través de la CNMV, "el número definitivo de suscripciones ha ascendido a 327.803 por un importe total conjunto de 1.733.693.400 euros"

Al superar los 1.500 millones de euros colocados, La Caixa ha anunciado que para su adjudicación aplicará un prorrateo del 73,962% para las cantidades que excedan el mínimo establecido: 52 obligaciones, por un importe de 5.200 euros.

El desembolso se realizará el próximo viernes, día 10. El precio de conversión de las acciones quedó fijado en 5,253 euros, el 105% de la media de los precios medios ponderados de las acciones de Criteria durante los 10 días bursátiles hábiles del periodo de suscripción.

Cada obligación tendrá un valor nominal de 100 euros y deberá canjearse por acciones de CaixaBank de forma obligada en un plazo de 18 meses para la mitad de las obligaciones y de 30 meses para el resto.

Las obligaciones tendrán una remuneración fija anual del 7 % sobre el nominal. Los cupones se pagarán trimestralmente, con vencimientos a 30 de septiembre, diciembre, marzo y junio.


La Caixa aplicar un prorrateo del 74% en sus bonos convertibles,Inversin - Bolsas - Mercados. Expansin.com

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Reflote para comunicar a los pequeños inversores:

CaixaBank ahora está a 4,24, el precio de conversión es de 5,253 y la caida sobre este precio ya representa un 23%.

Cobrareis un 7% de los 1500 millones colocados, unos 105 millones y recibireis a cambio 1155 millones. En total unos 1260 millones de momento.

Ni se os ocurra entrar en BANKIA nuevos bankeros, que es una trampa mortal. Las obligaciones de "La caixa" no tuvieron tramo mayorista y las de bankia tampoco.

Bankia es un conjunto de cajas quebradas unidas y "la caixa" era de las mejores cajas y si no hubira absorvido una caja mala que ni me acuerdo el nombre no hubiera necesitado convertirse en banco.

Caixabank esta dejando sus inversores con el culo al aire, imaginaros lo que pasará con las acciones de Bankia.

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Bonos sin garantía de cobro de intereses, sin posibilidad de venderlos y convertibles sí o sí. Eran estos, ¿no?.

Ficha de CAIXABANK OBLIG.SUB.NECESA.CONV.PARCIAL ACCS.CAIXABANK 7%E.10.06.2011/10.12.2013

Posibilidad de venderlos sí: Ahora mismo al 88,68%

Lo que yo decia, al final se convertiran en papelitos de colores para envolver los bocatas de choped que se van a comer sus inversores.

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Si y además son papelitos que quizás valgan un 40% (ahora un 88%) de lo invertido cuando el banKero vaya a por su dinero y su 7%.

Y todos estos banKeros seran clientes de la caixa que, después de una putada así, en el que les llamaron expresamente con una "gran oferta" no dudarán en retirar todos sus ahorros y sus domiciliaciones.

Así que se pueden sentir orgullosos los de "La Caixa" de estafar al pequeño inversor pero esto solo les va a llevar a perder clientes.

Igualmente con Bankia, para pocas personas con ahorros en la entidad y les llaman e insisten en venderles mierda.

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