Parecía que el mercado estaba absorbiendo muy bien todas las emisiones de deuda de la banca española. Sin embargo, La Caixa ha tenido un pequeño desliz. Pensaba emitir hoy cédulas, pero "las condiciones de mercado no eran las óptimas", según indican fuentes financieras.
Las fuentes añaden que "si no tienes presión para emitir, no tienes por qué salir a cualquier precio".
La caja había contratado para esta operación a BNP Paribas, HSBC, Barclays Capital y Deutsche Bank. Desde comienzos de año, ha realizado operaciones por importe de 3.250 millones de euros. Fuentes de Expansion.com contactaron con la caja, pero no quisieron añadir ningún comentario ni concretar si esta operación podría llevarse a cabo mañana si esas condiciones mejoraran.
Y es que esta semana ha coincidido con varios focos que pueden generar volatilidad en los mercados. Por un lado, la crisis de Portugal ha llevado a la deuda lusa a cinco años por encima del 5% y, por otro, el próximo jueves la eurozona encara la primera subida de tipos de interés por parte del BCE desde julio de 2008.
Ayer, BBVA colocó 500 millones en bonos senior a cinco años, una operación de muy bajo importe para una entidad de ese calibre. Sin embargo, fuentes financieras aseguraron que "el banco ha preferido primar precio (180 puntos básicos sobre mid-swap, por debajo del ICO) a cantidad".
Popular, por otro lado, ha colocado el mismo tipo de deuda, a un plazo de dos años, y con una rentabilidad de 240 puntos básicos sobre mid-swap. El importe asciende a 500 millones.
Expansión.com 
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05-abr-2011, 21:27
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