Adrian Douglas: Pruebas de la manipulación del precio del oro | Oro y Finanzas

"• El precio del oro se manipula a la baja a través del sistema fraccionario utilizado por los Bullion Banks. (Reserva Fraccionaria: La obligación de los bancos de mantener en reservas sólo una parte o fracción de sus depósitos)

• En el mercado internacional del oro se está vendiendo un promedio de 45 onzas de oro (papel) por cada onza de oro físico. En otras palabras, el mercado del oro está respaldado solamente por un 2,2% de oro físico.

• El verdadero precio del oro seria actualmente de unos 54.000 dólares / oz, si no existiera el sistema de banca fraccional aplicado por los Bullion Banks (bancos internacionales autorizados a comerciar con oro).

• El dólar de EE.UU. tiene un poder adquisitivo que está sobrevalorado en 45 veces.

• La forma de acabar con la manipulación de los precios del oro por parte de los inversores es comprar oro físico en forma de lingotes y monedas pero fuera del sistema bancario. si posee inversiones en oro que no sean físicas, (ETF’s, Futuros, CFD’s, Certificados etc) sólo tiene el 2,3% de respaldo en oro!

Douglas señala que el negocio del siglo consistiría en comprar el metal físico con dólares o euros y si posee ETF’s, futuros o certificados, exigir la entrega física de ese oro. De esta forma se posee el 100% de oro y no solo un 2,3%."

Siempre me ha parecido que la banca con reserva fraccionaria es un timo, pero en el caso de las materias primas, lo que es, es una estafa.

pues el petroleo también pega un subidón hasta 78 dolares y pico..............
estamos rodando el soporte, creo......... que algún alma caritativa lo confirmé

El ratio Oil/Gold está hoy en 15,22 que corresponde a la media histórica.

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El Guardian atacando la iniciativa que comentaba Putin hace poco de reinstaurar los dinares de oro.

Dice literalmente que el oro es muy capitalista y que no tiene el espíritu igualitario socialista (). No tiene desperdicio.

Can Malaysia's Islamic gold dinar thwart capitalism? | Nazry Bahrawi | Comment is free | guardian.co.uk

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¿El precio de la onza de oro a 5.000 dólares? Pros y contras

Invertia.com

¿La onza de oro a 5.000 dólares? Parece descabellado, pero de seguir inflándose la burbuja podría incluso superarse. Los gestores siguen acumulando el metal precioso en sus carteras como escudo contra la crisis financiera, lo que le ha llevado a revalorizarse un 46% desde enero del año pasado. Pero no es oro todo lo que reluce, al menos para el profesor Nouriel Rounibi, que asegura que existen riesgos reales para que la tendencia cambie provocando rápidas pérdidas.
Desde los mínimos de enero del año pasado, en torno a los 800 dólares la onza, el precio del oro no ha hecho más que aumentar hasta rozar los 1.200 dólares actuales. Esta tendencia alcista es apoyada por muchos de los principales gestores internacionales como el inversor John Paulson, que se hizo famoso por amasar una fortuna apostando contra las subprimes y como el fundador del multimillonario hedge fund Tudor Investment Corporation, Paul Tudor Jones, quien ha asegurado que “el oro tiene su momento y su lugar, y el momento ha llegado”.

Los bancos de inversión se han hecho eco de esta sentencia. Por ejemplo, Godman prevé que el oro se acerque a los 1.400 dólares el próximo año. Y como él, la mayoría de expertos prevén que la onza de oro suba incluso por encima de los 5.000 dólares. “Estoy absolutamente convencido de que estamos entrando en una burbuja y justo por eso hay que comprar”, asegura Charles Morris de HSBC. Un consejo con el que Roubini no está de acuerdo.

El profesor de Economía de la Universidad de Nueva York asegura que existen riesgos reales para que el precio del metal precioso cambie de dirección provocando rápidas pérdidas. “Los inversores deben tomar buena nota de ello y aunque el oro ha ofrecido retornos importantes durante la última década, no hay garantías de que la gallina de oro siga poniendo huevos”, previene.

A su entender, los temores que han impulsado el precio del oro son muy reales y no deben ser ignorados. Pero al mismo tiempo asegura que no es el momento de entrar en este activo porque existen varios riesgos que presionarán su precio a la baja.

RIESGOS REALES

Durante los diez últimos años, “todo lo que relucía era oro”, dice Roubini. Porque desde enero de 2001, el metal precioso ha superado a todas las clases de activos, obteniendo una rentabilidad media en dólares del 15,3%. Y ahora el oro se ha puesto de moda como alternativa a la moneda fiduciaria y como cobertura contra riesgos económicos extremos, que incluyen tanto una alta inflación como la deflación, así como protección contra la crisis financiera.

El oro posee un gran atractivo como cobertura en tres escenarios extremos posibles: alta inflación, deflación persistente y serio riesgo de desplome financiero mundial. Pero Roubini cree que “niveles altos de inflación en el corto plazo son poco probables por la prolongada debilidad de las economías avanzadas”. Por otro lado, dice que el riesgo de deflación existe pero la Fed imprimirá más dinero para evitar que esta se materialice.

También comenta que “el precio de la onza suele subir en períodos de gran tensión financiera para después caer cuando dicha tensión se resuelve mediante rescates financieros y medidas que reestablecen la confianza del mercado”.

“Es cierto que hay nubarrones de tormenta financiera, pero no a causa de los problemas de la deuda soberana en la Eurozona. Por tanto, es posible que la tendencia alcista del oro se mantenga durante un tiempo. Pero todavía no recomiendo invertir en el metal porque vemos riesgos significativos a la baja”, asegura Roubini.

Estos riesgos son, por un lado, la posibilidad de que se deshagan posiciones de carry trade en dólares, lo que haría estallar los precios de los activos, incluido el oro, que se han visto inflados con préstamos baratos en dólares. Por otro, que los bancos centrales terminen con las medidas de estímulo cuantitativas y suban los tipos de interés, disminuyendo de nuevo la demanda de inversiones de riesgo como el oro. Pero sobre todo que la llegada en masa de los gestores se revierta causando que los precios caigan tan rápido como han subido.

Roubini también señala que del mismo modo que los precios del oro al contado han repuntado en los momentos de graves dificultades financieras, los contratos de futuros y ETFs –los instrumentos que muchos gestores utilizan para invertir en el metal precioso- podrían sufrir al incrementarse el miedo al riesgo de la contraparte.

Tenga o no razón, lo cierto es que hay al menos 72 economistas, académicos, analistas y comentaristas de commodities en el mercado que dan sus buenas razonas para asegurar que el oro muy posiblemente podría marcar una parábola hasta los 2.500 dólares la onza, incluso alcanzar los 15.000 antes de que finalmente estalle la burbuja.

Rumores en el mercado:


Paulson saltó a la fama cuando consiguió ganancias de 3 dígitos para los inversores en la crisis financiera de 2008, miles de millones de $

Su fondo ha alcanzado a ser el mayor fondo de hedge funds del planeta con 33000 millones dólares en activos bajo gestión. Paulson tiene aproximadamente un 30% de estos 33 mil millones dólares invertidos en oro y metales preciosos.

Sin embargo, en los últimos seis meses las cosas no le han ido demasiado bién para Paulson. Su fondo ha perdido cerca del 7% en junio y se ha reducido un 8% en el 2010.

Paulson, al igual que la mayoría de gestores de fondos, es probable que esté liquidando algunas posiciones en oro para compensar pérdidas.

Pero las perdidas no han sido en sus posiciones en el oro ¿no?

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No creo porque el oro empezó a caer el 1 de Julio y sus pérdidas fueron en Junio.
Aqui tienes el artículo en inglés, espero haberlo traducido bien.

Computers, the PPT and Paulson's Redemptions