Burbuja.info - Foro de economía > > > BBVA logra colocar cédulas hipotecarias por 2.000 millones de euros
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  #1  
Antiguo 19-jul-2010, 15:57
David77 David77 está desconectado
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En concreto, el banco ha colocado la emisión en sólo dos horas a un tipo 'midswap' más 195 puntos básicos, tras registrar una demanda por importe de 3.200 millones de euros, por lo que la asignación ha requerido un prorrateo.

Como bancos colocadores han actuado el propio BBVA, Nomura, UBS, Société Génerale y Natixis. BBVA ha recibido 164 órdenes de suscripción procedentes fundamentalmente de Europa y Asia, encabezados por inversores alemanes (25%), franceses (15%), ingleses (12%), asiáticos (18%) y suizos (8%), mientras que el resto ha correspondido a inversores españoles y de otros países.

El banco que preside Francisco González abre de este modo el camino a todos los emisores bancarios españoles, en un contexto de dificultad para acceder a los mercados de capitales, al anticiparse con una operación que constituye un hito por su volumen y por la elevada demanda registrada.

La operación se produce días después de que la agencia de calificación Standard & Poor's ratificara el rating 'AA' de la entidad –que le asignó en marzo de 2008– y cinco días antes de que se publiquen los resultados de los test de estrés de la banca europea, lo que, según fuentes del mercado, anticipa "las mejores expectativas" para BBVA y viene a ratificar que se encuentra entre los bancos europeos más solventes.

Desde que comenzó el año, BBVA ha colocado en los mercados más de 12.000 millones de euros en su apelación ordinaria, a lo que habría que sumar las cantidades que ha captado en emisiones privadas.

BBVA logra colocar cédulas hipotecarias por 2.000 millones de euros - Libertad Digital


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  #2  
Antiguo 19-jul-2010, 16:45
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Los bancos españoles deben al BCE el récord de 126.300 millones | elmundo.es


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  #3  
Antiguo 19-jul-2010, 16:48
David77 David77 está desconectado
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Los mejores de Europa: Santander y BBVA sacan la mejor nota en las pruebas de estrés - Cotizalia.com


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  #4  
Antiguo 19-jul-2010, 17:09
PAZAIR PAZAIR está desconectado
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¿ Los Yanquis no han comprado nada reseñable? hummmmmmmm.....


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  #5  
Antiguo 04-ene-2011, 19:18
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El BBVA ha inaugurado las emisiones de deuda y ha roto la sequía que había desde el pasado mes de octubre. Pero para conseguir convencer al mercado ha tenido que pagar un 15% más de lo que pagó en julio por cédulas hipotecarias a tres años y lo ha hecho para una cantidad inferior: 1.500 millones de euros.

La emisión del banco que preside Francisco González, la primera de deuda privada del año, ha recibido una sobredemanda de más de 1.800 millones de euros, informaron fuentes de la entidad. Ha habido 110 grandes inversores y el 20% de la demanda ha provenido de España, mientras que Francia y Alemania han supuesto el 25% cada una.

Las cédulas hipotecarias se han colocado a un precio de 225 puntos básicos sobre la referencia 'midswap' frente a los 195 puntos básicos registrados el pasado mes de julio en una emisión con las mismas carácterísticas, cuando el banco colocó 2.000 millones de euros.

BBVA paga un 15% ms que en julio para reabrir el mercado de cdulas hipotecarias - Cotizalia.com


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  #6  
Antiguo 04-ene-2011, 19:19
azkunaveteya azkunaveteya está desconectado
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no esta paco jones por aqui?

http://www.invertia.com/noticias/art...oticia=2454789


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