Sabadell emite 1.000 millones en cédulas hipotecarias

Banco Sabadell ha completado hoy la emisión de 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a plazo, dirigida a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales.

El TIR para el inversor es del 3,136% (68 puntos básicos sobre los tipos de interés de referencia a 4 años). La emisión, que se ha agotado en un plazo de tres horas, tiene un plazo de cuatro años y ha sido colocada por Banco Sabadell, Goldman Sachs, UniCredit, Société Générale y HSBC.

El desembolso de esta emisión se hará efectivo el próximo 20 de enero y la misma se engloba en el programa de valores no participativos de Banco Sabadell registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

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Ya sabemos cuánta hez han coprofiagiado con esa pasta:

http://www.elpais.com/articulo/economia/Sabadell/absorbe/1498/millones/solares/pisos/elpepueco/20100129elpepieco_13/Tes


El Sabadell absorbe 1.498 millones en solares y pisosOliu descarta la necesidad de un "banco malo" que aglutine todos los activos tóxicos
A. T. - Barcelona - 29/01/2010


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Este año será "de inflexión". Y el que viene, el del inicio del "plan de despegue en beneficios". Fue el horizonte que ayer dibujó para el Banc Sabadell su presidente, Josep Oliu, quien, junto a su consejero delegado, Jaume Guardiola, presentó los resultados de la entidad en 2009. El pasado ejercicio siguió contaminado por la paralización del sector inmobiliario, que condiciona los aumentos de los créditos jovenlandesesos.


El beneficio de la CAM se hunde un 48% en 2009 tras realizar grandes provisiones
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Según Guardiola, el valor de los activos inmobiliarios que ha acabado absorbiendo el cuarto grupo bancario español ascendía, a 31 de diciembre, a 1.498 millones de euros, de los que 714 millones corresponden a entradas por contenciosos judiciales por impago. A principios de año, el banco estimaba que la cifra alcanzaría los 2.000 millones. Como pequeño termómetro, los inmuebles a los que en cambio el banco ha podido dar salida (en régimen de sale & lease back) se limitan a 83,6 millones.

La jovenlandesesidad del Sabadell escaló al 3,73% desde el 2,35% del año anterior, pero el nivel de créditos dudos sigue más de un punto por debajo de la media del sector. Por ahora, los saneamientos —en forma de provisiones— seguirán siendo necesarios, pero cada vez en menor cuantía, subrayó Guardiola. En 2009, alcanzaron los 837,7 millones, el 4,8% menos que el año anterior.

El mensaje lanzado sobre la economía española fue positivo. Oliu auguró incluso un crecimiento positivo del 0,2% con relación al pronóstico negativo del propio Gobierno. Y fue contundente sobre la capacidad del sistema financiero español para absorber el empacho de ladrillo. En réplica clara a la Asociación Hipotecaria Española (AHE), descartó la necesidad de un "banco malo" que aglutine todos los activos tóxicos.

El Sabadell ganó 522,48 millones en 2009, el 22,5% menos respecto de 2008, en que había contabilizó 418,4 millones de plusvalías por el 50% de su negocio asegurador, vendido a Zurich. El margen de intereses, que mide la actividad típicamente bancaria, aumentó el 10,2%.

El banco, con 1.200 oficinas, aseguró que quiere alcanzar a medio plazo las 1.800. "Y este año no abriremos ninguna", dijo Oliu, tras recordar que el Sabadell sigue "atento, detrás de la barrera" el proceso de reestructuración del sector para seguir creciendo.

Mmmm, estoy es un mal indicio para este banco? Lo digo porque es donde tengo yo el tema monetario XD